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易观:中国汽车后市场电商市场发展趋势预测2017-2019
赵香 2017-04-10
阅读: 1599
分类:易观分析
2017年的汽车维修保养服务电商将进入市场启动期,行业的兼并和淘汰仍将继续,但成功生存下来的企业将能够摸索出更加清晰的商业模式和盈利模式。维修保养服务电商企业将会更加注重精细化运营,将更多的资金投入到企业内部运营和长远规划,不断完善平台服务项目,提升用户服务体验。

Analysys易观分析认为,2017年的汽车维修保养服务电商将进入市场启动期,行业的兼并和淘汰仍将继续,但成功生存下来的企业将能够摸索出更加清晰的商业模式和盈利模式。维修保养服务电商企业将会更加注重精细化运营,烧钱补贴基本结束,企业将更多的资金投入到企业内部运营和长远规划。

2016年中国汽车后市场交易规模预计达到9350亿元人民币,近万亿规模的汽车后市场成为汽车产业新的增长点。2016年第三季度,汽车后市场电商用户规模渗透率达到15.1%,用户渗透率有了显著提高,但电商平台的市场份额占比仍然很低。

Analysys易观分析认为,未来汽车后市场电商的发展将有如下趋势:

1、资本寒冬和行业洗牌将延续,但资本市场关注度并未减弱

2015年底开始,多数后市场电商平台在资本寒冬期中退出市场或被兼并,行业的第一波洗牌拉开帷幕。尽管如此,2016年仍然有一些平台凭借更为清晰的商业模式和盈利模式,获得了资本市场的青睐,并完成了新一轮的融资。

进入2017年后的汽车后市场电商市场将进入市场启动期,与此同时将会有部分平台凭借成熟的商业模式逐渐开始盈利。Analysys易观分析预测,进入2017年后汽车后市场的资本寒冬和行业洗牌仍将继续,但那些成功存活下来并且商业模式和盈利模式都更为清晰和成熟的平台将会成为资本市场的宠儿。与此同时,在资本市场的助力下,这类平台将会表现出更强的竞争力。

2、精耕细作,企业进入精细化运营阶段,后市场电商开启综合实力比拼阶段

资本寒冬期以来,后市场电商平台纷纷将更多的精力集中在企业内部运营之上,后市场烧钱补贴时期基本结束,各电商平台真正进入综合实力比拼阶段。

Analysys易观分析预测,未来2-3年内精细化运营是行业主流趋势,各平台将在已有的商业模式下深度布局,行业逐步回归商业本质,提高产品和服务质量,提高用户满意度,降低运营成本,获取盈利成为企业重点关注要素。

3、维修保养服务电商将向纵深化方向发展,产业链延伸和供应链建设是重点

2016年汽车后市场维修保养服务电商进行O2O转型,加大线下维修保养服务的门店布局,不断提高门店服务质量。与此同时不断加大与汽配用品厂商的合作来增加产品货源,保证产品质量,并且积极布局仓储、物流等供应链基础设施来提高平台服务效率,降低流通成本,提高用户体验。

Analysys易观分析预测,2017年汽车后市场电商尤其是维修保养服务电商将进一步向纵深化方向发展。产业链上游增加采购、仓储、物流等基础建设,不断加大对汽配用品的经销渠道扁平化,产业链下游则是加强对线下门店的标准化管理。

4、维修保养服务与车险服务相结合具有天然的优势

维修保养服务对开展车险业务有着天然的优势,2016年以来,汽车保险、购车贷款、融资租赁等汽车金融业务受到电商平台的重视。部分维修保养服务电商平台将业务范围向车险领域延伸,充分发挥数据优势,有效提高用户转化率,增加平台盈利来源。

Analysys易观分析预测,汽车保险将会成为未来2年内后市场电商平台尤其是维修保养服务平台的发展重点。车险业务的布局能够完善平台的业务范围,一站式地满足车主消费者用车需求,也能在一定程度上提高平台的盈利能力。

5、汽车后市场成商家“必争之地”,后市场电商参与主体更加丰富化

汽车后市场电商经过几年的摸索和发展,已经形成了较为成熟的商业模式,并且市场发展的关键成功要素也较为清晰。2016年不断有4S店和经销商企业、汽车工具类平台、互联网出行等多方主将业务范围向汽车后市场领域进行拓展。

Analysys易观分析预测,2017年将会有更多的主体参与到汽车后市场的竞争中,各平台将会凭借自身在用户规模、大数据、线下资源、资金实力等多方面的优势地位加入到后市场竞争中,汽车后市场电商规模有望进一步扩大。

6、消费者线上网购汽配用品和维修保养服务的习惯进一步养成

根据Analysys易观千帆数据监测,2016年汽车后市场电商用户渗透率显著提高,消费者已经初步养成在电商平台选购一些简单易安装的汽配用品,对于一些装饰类车品的购买,后市场电商平台将会成为车主消费者的重点选购渠道。

Analysys易观分析预测,未来1-2年内随着后市场电商平台在线下服务的不断完善以及应用场景的不断丰富,车主消费者消费习惯有望进一步互联网化。同时,消费者网购习惯的进一步养成也能够促进后市场电商行业规模不断提升。

趋势预测

根据Analysys易观分析预测,2016年汽车后市场规模达到9350亿元(不包含汽车金融),同比增长约21.4%。预计到2019年汽车后市场规模将突破1.2万亿元的规模。

目前汽车后市场电商在整个汽车后市场规模中占比还较低,但汽车后市场电商的用户渗透率已经表现出了较大幅度的提升。根据易观千帆的数据监测,2016年第四季度,中国汽车后市场电商用户渗透率有望达到16.0%

千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

根据Analysys易观千帆的监测数据可以看出,汽车后市场电商各平台的移动端活跃用户规模的季度数据也是在逐步递增的,表明消费者的消费习惯和对行业的认可度都是在不断提高的。

市场典型企业分析:

1、途虎养车

途虎养车于2011年成立于上海,是中国发展较早的一家维修保养服务电商平台,主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等业务。经过几年来的发展,途虎养车已经完成1亿元人民币的D轮首笔融资,并且形成了较为完整的产业链布局,积极与上游品牌厂商展开合作保证产品质量,积极布局线下服务门店统一服务标准。在此基础上,途虎养车进一步开展供应链建设,在仓储和物流等领域也形成了一定的规模,不断降低流通成本,提高服务效率。Analysys易观分析认为,进入市场启动期后,汽车后市场电商行业竞争将进一步加剧,途虎养车通过增加平台产品类别、扩展线下合作门店数量、自建供应体系、建立客服和技术培训中心等多项措施,来提高自身的综合竞争力,从而进一步提高其在行业中的竞争地位和市场占有率。

2、汽车超人

汽车超人于20154月上线,是金固股份旗下的汽车后市场O2O项目,业务范围涵盖轮胎、机油、车品等的产品销售以及汽车维修保养、美容等服务。20168月,金固股份用于投资汽车超人的定向募资27亿元获得证监会批准,为汽车超人带来了巨大的资金支持。同时,成立一年多以来,汽车超人积极展开产业链布局和仓储、物流等供应链建设,形成了较为完善的业务布局。20169月,汽车超人首家线下体验店在上海正式试运营,线下店提供洗车、美容、保养、轮胎、维修等多项服务内容,汽车超人对线下门店的布局将形成“体验店+认证店+合作商户”的三级网络。Analysys易观分析认为,汽车超人具备较强的资金实力,有助于企业开展产业链上下游延伸和供应链体系建设等多项业务布局,提高企业的综合竞争实力。与此同时,2016年初汽车超人联手辉门公司打造“超人学院”,将能够长期为企业的发展发展提供专业的技术和人才上的持续输出。

3、典典养车

典典养车于20143月成立,业务涵盖汽车维修保养、道路救援、车险等服务。2016年初,典典养车发布DCCP直控加盟计划,整合线下连锁门店,规范线下服务标准和服务质量。Analysys易观分析认为,线下服务是保证用户体验的关键环节,典典养车通过DCCP直控加盟计划,统一线下服务标准,能够有效提高保证服务质量,提高用户的消费体验。

4、车点点

车点点于20146月上线,以洗车业务切入汽车后市场,业务包含违章查询、洗车美容、维修保养、道路救援等服务。Analysys易观分析认为,车点点通过洗车业务切入汽车后市场,为B端商户提供培训体系、供应商体系、互联网门店管理系统等互联网解决方案,为C端消费者提供生态化的汽车后市场服务,有效整合汽车后市场产业链。

5、车享家

车享家于20159月上线,是上汽车享平台推出的线上线下汽车维修、保养的连锁品牌。车享家线下连锁实体店以后市场服务为主,承接包括二手车、新车等车享网线下服务。车享家计划2020年线下门店布局达10000家。201610月,车享家获亿元级A轮融资,进一步扩充了企业发展的资金实力。Analysys易观分析认为,车享家借助车享线下经销资源,大力发展后市场业务,具备了一定的先发优势。同时,车享家打通线上线下业务,能够有效助力车享平台的全生态系统的构建。


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