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2016年中国移动音乐市场实力矩阵分析 寡头博弈主导市场竞争格局
王传珍 2017-03-30
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分类:易观分析
2016年中国移动音乐市场实力矩阵对2015年至2017年开展移动音乐业务的主要厂商在移动音乐市场所处的竞争地位以及厂商现有资源和厂商运营能力的变化情况做出分析。

根据Analysys易观发布的《2016年中国移动音乐市场实力矩阵专题研究报告》显示,Analysys易观对2015年至2017年开展移动音乐业务的主要厂商在实力矩阵中所处的竞争地位以及厂商现有资源和厂商运营能力的变化情况做如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,基于音频载体的伴随性特征,以及移动音乐应用产品体验的不断优化与个性化服务的不断升级,移动音乐应用已成为网民喜闻乐见的娱乐方式之一。自国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》后,国内移动音乐市场在正版音乐政策驱动的加持下进入了资源整合所主导的行业持久战中。Analysys易观分析认为,在版权至上的时间节点上,各移动音乐平台应该在发力获取音乐资源的同时,根据自身产品定位以及所掌握资源,在业务形态和商业模式上多做创新尝试,寻找到适于自身发展的路线,形成一定的竞争壁垒,以期在版权竞合的后版权时代占据除音乐资源外的更多优势。在厂商现有资源的博弈上,资本实力、用户规模、正版音乐曲库量级、品牌与声望四个维度是评价企业现有资源能力的重要指标。

2、厂商运营能力

2016年,移动音乐市场的变化以头部厂商的业务合并与资源整合为主。腾讯集团和中国音乐集团对数字音乐业务进行合并,合并后的酷狗、QQ音乐、酷我等产品和品牌保持独立发展;阿里音乐先后关停天天动听和阿里星球的互联网音乐服务,未来阿里星球回归粉丝运营社区,虾米音乐则负责音乐播放功能。此外,网易云音乐持续推荐产品功能的升级,深耕音乐社交方向;百度音乐依托太合音乐集团的资源,在弥足版权资源的基础上发力“耳朵经济带”。Analysys易观分析认为,中国移动音乐在中国移动互联网用户中渗透率已达到较高水平,趋于饱和,未来增速将逐步放缓。在用户数量很难再出现爆发性增长的情况下,企业应以更加优秀的产品与创意争夺用户。同时,应注重既有用户的体验及管理。产品推广能力、产品创新能力、用户需求分析能力、内容聚合能力和商业化创新能力是评价厂商运营能力的重要指标。

l  领先者象限分析

领先者在业务运营和商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2016年中国移动音乐市场领先者:QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐

QQ音乐不断整合腾讯平台各种优势资源,已经打造出一条系统化的生态链,涵盖了音乐社交,音乐电商,O2O演出,粉丝经济等全方位、多元化的明星互动娱乐模式。而在音乐生态发展上,QQ音乐也一直引领行业开拓新思路。在2015年数字唱片与在线演唱会成绩双收的基础之上,2016年从“听”、“看”、“玩”、“唱” 音乐四大维度来深耕音乐服务。年初,推出为歌手量身打造的“巨星定制计划”以及致力于构建数字音乐生态圈“MUSIC+”计划,以期连接内容、用户、终端等各音乐产业环节,搭建开放化的音乐大社区,提供更多智能化及个性化服务的新模式。年中,在媒体分享会上宣布其付费用户达1000万,数字专辑累积销售破亿元。年终,协同酷狗、酷我平台独家开售鹿晗全新MINI数字专辑《Xplore》,继续推进用户的付费习惯。QQ音乐已经从听歌、K歌、社交、票务、演出、游戏等领域都建立了付费体系,完成“听看唱玩”全场景生态布局。

酷狗音乐作为老牌的音乐厂商,有着PC端庞大客户群的先天优势,依托强大的音乐库、音乐标签化及个人偏好推荐功能,让用户的需求满意度得到最大化提升,并在移动端保持其用户规模领先的优势。2016年,酷狗音乐大手笔再次发力音乐版权布局,年初与国内最高级别音乐频道——央视音乐频道合作,将其海量独家音乐资源如数纳入酷狗正版音乐版图。继与QQ音乐合并音乐业务后,也获得了来自腾讯音乐集团层面的版权资源。同时,继续完善自身的产品矩阵。繁星直播更博更名酷狗直播,在酷狗音乐盒产品中内嵌直播入口,为用户提供以集资讯、视听、互动为主的一体化娱乐服务。

酷我音乐同样基于市场先发优势积累了一定数量的音乐服务用户群,除提供播放器音乐服务外,还有电台、直播、听书等产品功能的内嵌与协同。值得注意的是,酷我音乐在原创DJ音乐人的发掘和扶植方面远远领先其他音乐平台,开设酷我深度培养的原创DJ音乐人频道,在MC喊麦圈中拥有很强的认知和影响力。此外,2016年,契合平台“好音质,用酷我”的战略定位,酷我音乐向公众推出“母带音频”,把过去只存在专业人士专业设备中的未压缩的“母带”音乐带给普通用户。同时,酷我音乐也在音乐硬件领域发力,继20159月推出第一款硬件产品酷我K1无线音乐耳机后,在2016年推出酷我喷喷防淋水蓝牙音箱S7以及头戴耳机,围绕“畅听好音乐”打造音乐硬件链,完善其音乐生态布局。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是技术/产品本身的创新优势不明显。

2016年中国移动音乐市场务实者: 百度音乐、咪咕音乐、多米音乐、爱音乐、沃音乐

百度音乐依靠百度搜索入口为其积累了早期的门户音乐用户,2015年国家版权局发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》,未经授权的歌曲将全部下架,百度音乐由于早期没有版权资源的储备与布局而错失市场领先机会。201512月与太合音乐集团合并后,有效弥补了其在版权资源层面的不足。2016年的百度音乐在产品层面做了更新,除对用户体系、会员中心等进行改善外,还新增了UGC体系和音乐商城,并将自身会员与爱奇艺等百度其他领域的会员打通,以提升用户的泛音乐服务。百度音乐一方面是借助百度的流量入口优势和大数据对接用户,从而加强用户体验,此外因并入了拥有太合麦田、海蝶音乐、大石版权等音乐厂牌,以及布局LiveHouse、音乐节、演唱会等线下业务的太合音乐集团,百度音乐可以从中获得从内容版权到线下演出、粉丝社群等方面的优势资源,预计2017年的百度音乐将进入市场领先者队列。

咪咕音乐咪咕文化科技有限公司旗下,从原有基地模式走向公司化运营。咪咕音乐拥有wwwwap12530语音台三大门户及咪咕音乐、咪咕铃声、两大客户端,面向用户提供完整的音乐产品及体验。此外,咪咕音乐还携手华纳、索尼、环球、EMI等国际知名唱片公司及诸多国内音乐制作人/工作室,推出众多正版音乐歌曲、彩铃订制等音乐类订制内容,每年更有超百场”咪咕和TA的朋友们”、”咪咕音乐现场“等线上、线下联动的演艺活动及“年度音乐盛典咪咕汇”等大型音乐颁奖礼。2016年,咪咕音乐旗下“咪咕和TA的朋友”、“咪咕音乐现场”、“咪咕汇”三大演艺品牌继续发力,进一步整合行业优质演艺资源并通过咪咕音乐官网、咪咕音乐客户端等平台进行全方位实时直播,为用户的音乐生活带来全方位的优质体验。咪咕音乐主要经营以音乐为载体的新媒体业务,是中国移动集团面向全国8亿手机用户提供音乐产品和增值服务的业务窗口。

多米音乐隶属A8新媒体集团,是以“音乐云”为核心,跨终端于一体的专业数字音乐服务提供商。通过与各家CP及终端厂商的合作,曲库来自于环球、海蝶、SMJYP、陈家瑛工作室、KT MUSICCJ E&M、孔雀唱片、力行网际、龙乐文化、天娱传媒等唱片公司,为用户提供高品质音乐。2015年上线的粉丝应援平台APP偶扑,成为多米音乐发展粉丝经济的重要平台和战略。多米音乐已经引进了光线传媒、华谊兄弟、磐石基金、七匹狼、喜之郎等投资者资源,并与中移动旗下咪咕文化达成了战略合作,于20169月获准挂牌新三板。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出,将会大力改变整个产业的格局。

2016年中国移动音乐市场创新者:网易云音乐、虾米音乐、酷客音乐

网易云音乐是网易公司于2013年推出的一款音乐产品,依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能,在线音乐服务主打歌单、社交、大牌推荐和音乐指纹,以歌单、DJ节目、社交、地理位置为核心要素,主打发现和分享。相较于其他竞争产品,网易云音乐发展迅猛。网易云音乐依靠准确的定位,先在用户群中建立移动音乐社区转而以用户为中心打造音乐生态圈。一方面,网易云音乐主打歌单、社交、音乐指纹、以及大牌推荐四大核心功能。允许用户导入原有手机通讯、SNS 关系,还能用 LBS 查看附件用户分享的好音乐,这一系列的动作,让网易云音乐走出了音乐播放器的影子。另一方面,网易云音乐注重用户体验,在应用UI设计、用户反馈等各方面都加以用心,甚至在推荐方面都采取人工推荐与机器推荐相结合的方式,赢得了大批用户的喜爱与追捧。

虾米音乐隶属阿里音乐,阿里音乐正式组建于20153月,旗下拥有天天动听和虾米音乐两款音乐产品。在阿里音乐的战略层面上,两款产品逐渐走向差异化,虾米音乐专注于音乐播放器功能,天天动听这款产品做更多尝试。2016年,天天动听先是改版阿里星球后停止互联网运营服务,阿里星球则脱离音乐播放服务,彻底变更为一个粉丝娱乐的互动交易平台。预计2017年,虾米音乐将承担起阿里音乐更多的音乐服务功能,并提升产品商业变现的进程。

补缺者象限分析

补缺者对于产业格局的影响不大。但是这是自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2016年中国移动音乐市场补缺者:一听音乐、九酷音乐

一听音乐基于一听音乐网庞大的曲库,集搜索、在线试听、歌曲管理、歌词匹配等众多功能于一身。一听音乐集正版音乐、原创歌曲平台、网络电台为一体,拥有丰富的正版音乐库、原创歌曲展示平台(可乐频道)和精彩纷呈的电台节目(一听音乐台)。但由于版权合作形式受限,音乐资源以网络流行和老歌为主,外加产品功能的相对单一导致一听音乐难以吸引年轻用户。

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