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易观:2017年第3季度中国在线旅游市场 暑期成为各厂商竞争核心时间节点,加码出境游市场出海战略多元纷呈

易观:2017年第3季度中国在线旅游市场 暑期成为各厂商竞争核心时间节点,加码出境游市场出海战略多元纷呈

高满霞 2017-12-06
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分类:易观分析
根据Analysys研究显示,2017年第3季度,中国在线旅游市场市场规模达到2440.84亿元人民币,同比增长17.14%。Analysys易观分析认为,第3季度迎来旅游旺季,中国在线旅游市场交易规模达到今年新高,市场仍处于稳定增长期。

易观分析:

根据Analysys研究显示,2017年第3季度,中国在线旅游市场市场规模达到2440.84亿元人民币,同比增长17.14%Analysys易观分析认为,第3季度迎来旅游旺季,中国在线旅游市场交易规模达到今年新高,市场仍处于稳定增长期

一、在线旅游市场整体特征:

1.传统旺季竞争激烈,盈利成商业价值重要考量

暑期,各厂商在机票、酒店等标准品领域不断加大竞争力度外,还通过拓展国内外新旅游度假目的地和丰富本地玩乐类产品SKU,升级了在线度假旅游产品及结构。

2017年第3季度各主要OTA将实现盈利作为主要业绩考核目标,市场竞争进入更理性化阶段。市场方面,厂商通过用户精细化运营,提升新老客户复购率;渠道方面,厂商通过加强直接采购降低供应链成本。本季度途牛、携程等厂商实现季度盈利。

易观Analysys分析认为,在消费升级浪潮下,用户诉求已经从价格导向转化为产品服务导向,OTA通过加强用户精细化运营、提升产业链的整合效率,一方面能减少营销投入和价格补贴,提升盈利能力,同时也能更有效地满足用户对于优质产品服务的体验和需求。

2.各厂商加码出境游市场布局,出海战略多元纷呈

一方面,厂商通过与国外旅游局进行战略合作,深度布局全球目的地纵深化,如同程签约挪威旅游局;蚂蜂窝与北欧四国旅游局共同制定官方攻略内容等。

另外一方面,部分厂商基于场景化和IP化境外目的地内容推介,来刺激和满足用户个性化旅游需求,如飞猪打造俄罗斯目的地IP、成立南北极联盟布局极地市场等。

还有一部分厂商通过海量数据提供给出境游用户多元化的产品选择,如众信与微软展开云服务合作助力出境服务,穷游网通过PGC内容及AI算法,为游客海外旅游产品线路萃取做后台保障。

易观Analysys分析认为,出境游市场因其客单价高、市场可开发新目的地储备丰富,成为目前市场主要厂商重点发力板块。主要厂商分别通过海外机票、海外酒店、海外民宿、海外度假产品切入细分市场,正在打造全产业链竞争格局。未来出境市场将成为拉动在线旅游持续稳定增长的核心动力,同时也将成为在线旅游市场主要玩家的主要竞争场景。

二、主要细分市场特征:

1.在线交通预订市场:贡献了主要交易规模,厂商加强国际机票供应

从细分市场来看,在线交通预订市场仍贡献了最主要交易规模,2017年第3季度占比达到69.69%

在线机票领域,20173季度,各厂商通过上线国际航司频道及旗舰店、与境外热门旅游目的地官方战略合作以等方式,进一步加强国际机票产品端和服务端的供应,为用户提供多条国际航线的特惠售卖。如同程上线酷航旗舰店为用户提供更加多元化的机票资源、飞猪与香港航空进行联合营销等。

在线火车票领域,20173季度,在暑期旅游和开学返校因素推动下,市场增长迅速。

2.在线住宿预订市场:OTA 加强提供附加服务力度,民宿融资频繁助推行业发展

在线酒店领域,多家OTA厂商加大了客户消费潜力的挖掘以及提供优质附加服务的力度,并将在线酒店住宿与其他旅游产品进行更深层次的整合,交叉销售收入拉动作用日益明显。如携程上线了“酒+X”功能,帮助酒店销售客房以外的附加服务产品。

易观Analysys分析认为,酒店住宿正在向更广阔、更多元化的消费场景延伸,附加服务的提供,一方面可以满足用户愈发多样化的需求,另一方面能够提升酒店的整体营收。对于OTA来讲,在提升订单量、提高交易额的基础上,也可以加强后端系统改造与产品优化匹配的迭代效率。

在线民宿领域,本季度依然是资本及市场追捧的热点。易民宿、一家民宿获得新一轮融资,艺龙旗下“住哪儿民宿”上线。同时,本季度国家旅游局发布了《旅游民宿基本要求与评价》,并明确规范了民宿行业标准及管理规范和等级划分条件等。

3.在线度假旅游市场:旅企、资本加码布局出境自由行市场

20173季度,厂商通过设立海外服务中心、推进包括门票预订、景区电子化信息建设等方面的景区智能化升级,更好地满足自由行用户个性化需求,为游客提供更全面、专业和深度的游中服务。另外,针对境外自由行的细分垂直创业企业亦获资本垂青,本季度海外自由行S2B平台懒猪行、任游分别获得天使和A+轮投资。

易观Analysys分析认为,在海外玩乐市场中,目的地的旅游资源高度分散和碎片化,在线旅游厂商通过在技术与服务两端升级,推进海外产品资源整合、优化自由行用户体验的同时,也有助于倒推海外目的地提升其互联网化水平。

三、在线旅游市场格局

携程系竞争力领先,渠道竞争门槛更加高企

市场格局方面,中国在线旅游市场份额进一步集中,以携程、去哪儿为主体的携程系共占52.79%的市场份额,从TOP3份额来看,携程、去哪儿和飞猪旅行共占67.81%的交易份额。

Analysys易观分析认为,20173季度,随着海外市场蓬勃发展和产品运营的日益精细化,在线旅游市场快速发展。头部OTA通过加固其护城河效应,使得渠道上竞争门槛更加高企,市场集中化趋势更加明显。

如携程本季度上线“玩转当地”栏目,旗下美食林与阿里旗下的本地生活服务平台“口碑”战略合作,持续助力途家民宿库存在携程、去哪儿、艺龙在流量入口的打通,与美团点评在当地休闲玩乐消费市场的交锋,均表明携程正在不遗余力地巩固自身在线旅游市场中的行业地位。

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