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易观:2018年第1季度中国在线旅游市场|深耕产品与服务,厂商创造营销新价值

易观:2018年第1季度中国在线旅游市场|深耕产品与服务,厂商创造营销新价值

邢晓亮 2018-06-08
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分类:易观分析
2018年1季度在线旅游市场继续增长,细分市场结构此消彼长。在线交通虽有春运加持,但在线机票预订市场增长放缓导致整体降速,在线住宿预订市场因此提升占比,在线度假旅游预订市场虽受境外旅游安全事件拖累,但度假旅游需求的稳定释放抵消了部分影响,本季度仍然维持增长。

根据Analysys易观发布的《中国在线旅游预订市场季度监测分析2018年第1季度》数据显示,2018年第1季度,中国在线旅游预订市场交易规模达到2255.95亿元人民币,市场竞争依然是头部厂商之间的竞争。

根据Analysys易观数据显示,2018年第1季度中国在线机票预订市场交易规模达到2255.95亿元人民币。在元旦、春节的节假日旅游和清明出游提前预订的拉动下,交易规模环比增长了2.5%,同比增长了7.4%

Analysys易观分析认为,目前我国在线旅游市场仍处于一个快速增长的阶段,但1季度出境旅游的波动对细分领域的机票和度假旅游的交易规模影响较大,进而使整体增速快速回落。而各厂商也是坚定地继续布局海外市场,同时重点升级客户体验。通过丰富产品库存和极致的用户体验来塑造口碑进而增强用户粘性

一、在线旅游市场整体特征:

1、春节旅游战绩优异,出境游需求受到关注

根据国家旅游局统计, 2018年春节全国共接待游客3.86亿人次,同比增长12.1%,实现旅游收入4750亿元,同比增长12.6%。另外出境旅游方面,2017年出境旅游市场达到1.2亿人次。春节旅游消费的火热,出境热情的高涨给厂商提供了持续布局出境旅游的充分理由。在旅游产品上,同程旅游合作新加坡旅游局,推广2018年新加坡系列旅游产品,飞猪在线签证上线“一带一路”沿线国家;在业务层面上,众信旅游成立“优耐德旅游”主营出境游批发。

Analysys易观分析认为,春节出行的巨大需求拉动着火车票交易规模持续稳定地增长,然而有限的运力限制了其交易规模的增长上限。同时在航空出行成本逐渐降低的大趋势下,部分火车出行的需求外溢到航空。本应上涨的在线机票交易规模由于捆绑销售的影响在一季度出现了环比下降。元旦、春节出行旅游需求的稳定输出和非标住宿的快速发展的刺激着在线住宿交易规模持续增长。另外本季度的出境游市场呈现三大特点:一是出境游已成为各厂商重点布局的版块。二是传统热门目的地竞争激烈,目的地产品资源的把控成为新的焦点。三是新目的地的塑造也成为出境布局的新思路。未来出境旅游在供给端不断丰富的大趋势下,将给旅游市场带来更大的发展机遇,但同时也将带来投入产出的挑战。

2、各厂商加大产品营销力度,获取用户认知与流量

本季度,厂商对营销的投入力度有所加强,而且在营销创新方面的表现也可圈可点。比如,携程与华谊兄弟电影达成战略合作,推进娱乐、IP与旅游跨界融合,发力新价值营销;马蜂窝抓住其品牌换新的首个节日窗口,在春节期间加大营销力度,对品牌进行了很好的用户认知更新;在产品服务方面,场景打造和体验提升吸引厂商最多的注意力。比如携程推出“旅景”S2B新零售平台,主推自由行旅游的产品与资源,一方面赋能B端口,提供场景化支撑,降低其运营成本,另一方面更好服务于C端。同程启动首例智能机器人,引入接待、购票和互动功能以打造新的消费场景和体验。

Analysys易观分析认为,在线旅游市场经过份额分配后,头部厂商建立了深厚的护城河,抢夺流量也变得更加困难。因此,通过服务品质塑造品牌核心竞争力,借助营销创新提高品牌知名度,成为厂商们巩固流量基础的新共识。

二、主要细分市场特征:

1、在线交通预订市场:持续推进海外战略,春运助推高铁出行

从细分市场来看,在线交通预订市场依然占据最多的市场份额。2018年第1季度其市场份额占比达到70.2%

具体来看,在线机票预订市场方面,由于本季度厂商们持续布局海外,国际航空资源的丰富增加了产品库存的同时也帮助了交易规模的提升。比如,飞猪平台上又新增了美国航空公司的专营店。

在线火车票预订市场方面,在春运和寒假因素推动下,2018年第1季度市场交易规模增长迅速。

2、在线住宿预订市场:智能化服务场景,非标住宿融资活跃

在线酒店预订市场方面,厂商不断优化服务场景以提升体验。比如飞猪携手天猫新零售,上线首家门店“天天新零售馆”,深入酒店场景消费。

非标住宿预订市场的巨大潜力成为现今旅游领域为数不多的资本聚集地。本季度,短住科技获数百万美金融资;臻宿获得数千万元天使融资;精品民宿品牌路客完成两次数亿元融资,获得了非平台类民宿领域单笔最大金额融资。

Analysys易观分析认为,用户的旅游住宿诉求不再局限于住宿本身,住宿消费朝着个性化、品质化的方向升级。新技术手段已经不断渗透酒店的各个应用场景之中,酒店机器人、人工智能APP等正试图从技术层面改善住宿业效率和体验。

3、在线度假旅游市场:出境游受冲击有惊无险,定制游补位吸引眼球

2018年第1季度,虽然传统旅游热门目的地马尔代夫和巴厘岛受安全事件影响,但出境度假旅游的需求外溢至欧洲等目的地,也正是由于出境目的地向长线迁移,使得整体市场交易规模并未受影响。相对于出境游的有惊无险,厂商在定制游方面动作频频让在线度假旅游的未来又增加了新的可能性。携程发布我国首个在线企业定制平台、发布定制师认证体系,希望解决海量需求与供给不平衡对接的痛点。凯撒旅游推出子品牌“明智优选”,布局定制旅游与知识付费。

Analysys易观分析认为,在线度假旅游市场快速崛起,使非标准化产品的竞争激烈起来。伴随这消费者对旅游体验的重视和产品服务要求的提高,定制游产品的独特定位补齐了传统跟团和自由行的短板,而定制能力自然也成为定制游竞争的核心。

三、在线旅游市场格局

携程系竞争力领先,渠道竞争门槛更加高企

本季度,在线旅游市场格局依旧。携程、去哪儿组成的携程系市场份额为53.6%,飞猪旅行市场份额为14.7%TOP3合计市场份额达到68.3%,市场集中度仍然较高。

Analysys易观分析认为,2018年第1季度,随着在线旅游行业业务模式的逐渐趋同,产品同质化程度的加深,创新成为投资未来的重中之重。厂商纷纷在资源把控和产品库存的赛道上加速奔跑。而在流量价值挖掘日渐艰难的今天,服务与运营则是奔跑动力的发动机。因此,在线旅游厂商已形成了相同的成长逻辑,向上把控资源端,向下挖掘用户端。

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