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易观评论:一线城市团购市场竞争惨烈 二三线城市成竞争焦点

易观评论:一线城市团购市场竞争惨烈 二三线城市成竞争焦点

4330 2015-03-11
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分类:易观分析
伴随着团购市场洗牌加速,一线城市团购市场竞争惨烈,二、三线城市将成团购企业今后的竞争焦点。根据监测数据显示,2012年第三季度,中国团购市场交易规模达59.1亿元。其中其中,上海、北京、广州分别以5.5亿、5.4亿、3.3亿的交易额位居市场前三甲,占全国团购市场整体交易规模的23.5%,较去年同期的29.2%下降了近六个百分。对比之下,二三线城市对团购市场的贡献值逐渐上升。

      伴随着团购市场洗牌加速,一线城市团购市场竞争惨烈,二、三线城市将成团购企业今后的竞争焦点。根据监测数据显示,2012年第三季度,中国团购市场交易规模达59.1亿元。其中,上海、北京、广州分别以5.5亿、5.4亿、3.3亿的交易额位居市场前三甲,占全国团购市场整体交易规模的23.5%,较去年同期的29.2%下降了近六个百分。对比之下,二三线城市对团购市场的贡献值逐渐上升。

图1 2013Q3中国Top10城市团购交易规模


      北京团购市场市场集中对相对较高,Top5团购企业占据七成的市场份额,糯米网、点评团、美团分别位列市场前三甲,千品网、F团紧随其后。据公开数据显示,自今年5月以后,北京当地团购网站在售团单达49113个。其中,今年9月份北京团购市场在售团单数为目前最高值,达18113个,参与团购消费的市民累计达224.98万人次。
      值得注意的是,糯米网自上线以来在北京团购市场一直处于领先地位。糯米网在北京团购市场的领先地位主要得益于对精品路线的坚持,糯米网依托相对高端的用户群优势,获得了大量优质商户资源,如权金城、麦乐迪KTV、大渔铁板烧、金钱豹、金汉斯等。糯米网与金汉斯(亚运村店)携手推出的团购价为60.9元的南美烧烤全天单人自助团购单成交额达177.9万元,成为当月北京团购市场第一大单。

图2 2012 Q3 北京团购市场份额


      成都作为二线城市的典型代表,2012年第三季度,其团购市场规模达1.9亿元,在全国成交额居第五位,平均折扣约为4.2折。美团、点评团、糯米网、窝窝团、满座分别位列市场前五名,其中,美团市场份额占比达 17.1%,点评团市场份额占比达14.8%,糯米网市场份额占比达11.5%、窝窝团市场份额占比达 8.9%、满座市场份额占比达9.3%。总体来看,成都团购市场Top3团购网站市场份额差距相对较小,市场格局尚不十分稳定。
      在团购类别方面,以自助餐、火锅烧烤、地方菜为主的餐饮美食类占49.3%;以电影票、KTV为主的休闲娱乐占29.8%;以摄影写真、洗浴美容为主的生活服务类占13.4%;酒店客房和旅游团购6.2%。


图3 2012 Q3 成都地区团购市场份额


      进入2012年,厦门团购市场持续走高,8月份成交规模达3010.5万元,创历史新高。2012年第三季度,厦门团购市场交易额达8053.4万元。从市场格局来看,糯米网一直稳居厦门团购市场第一,点评团、美团、拉手位居其后。
      在团购类别所占销售份额方面,以自助餐、火锅烧烤、地方菜为主的餐饮类占全部团购的37.2%;以电影票、KTV为主的休闲娱乐占32.5%;以摄影写真、洗浴美容为主的生活服务占13.6%;以本地自提的商品类团购及其它团购占2.8%。


图4 2012 Q3 厦门地区团购市场份额


      总体来看,一线城市团购市场竞争激烈,市场集中度相对较高,主流团购网站想进一步扩大市场份额难度较大。对比之下,由于团购市场资本遇冷,一些主流团购网站纷纷采取收缩战略,放缓了扩张步伐,关闭了大量分站,使得二三线城市的团购市场集中度相对较低。在一线团购市场日趋饱和的形势下,二三线城市将成为团购企业今后的竞争焦点。

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