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投资价值推荐:驴妈妈

投资价值推荐:驴妈妈

315469 2015-03-11
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分类:易观分析
驴妈妈成立于2008年,创始人洪清华曾有过多年旅游咨询经历,因此在线下与各景区及目的地供应商建立了良好的战略合作性伙伴关系,为其景区线上营销平台的迅速发展打下了坚实的基础。

  1)核心竞争优势

  定位自助游人群,以景点门票切入细分市场

  驴妈妈成立于2008年,创始人洪清华曾有过多年旅游咨询经历,因此在线下与各景区及目的地供应商建立了良好的战略合作性伙伴关系,为其景区线上营销平台的迅速发展打下了坚实的基础。

  目标定位准确,大量景区资源为其筑造天然壁垒

  2008年前,散客自助游人数仅占全部客源的20%。而近几年,自助游人群已经取代了旅行社组团游的位置,占整个旅游人数的70%。在国外发达国家,有90%的自助游人群在出行前,会通过互联网了解、选择出行的目的地。而驴妈妈正是抓住了这一机会,消费者可以在驴妈妈的景区营销平台上购买到比市场票价便宜20%-60%的门票。与此同时,驴妈妈在近几年的发展中,不断扩展合作景区的数量,越来越多的5A级景区被加入到整个平台当中。2012年,驴妈妈已经与超过5000家景区及目的地建立合作。

  强大的团队及充足的资本保证

  CEO洪清华,在创办驴妈妈前,先后创建了两件民营旅游咨询公司,对旅游市场有着丰富的经验。董事范敏和杨振宇分别是中国在线旅游龙头携程网的创始人之一和一名资深风投人士。此外,驴妈妈总经理李丹是在旅游业浸淫多年的景区营销专家,而公司的COO、CTO则是来自亿友网、SOHU的网络精英。

  除此之外,驴妈妈拥有充足的资金保障。目前已经进行过三轮融资,融资金额超过2亿人民币,其中著名风投机构红杉两次参投,表明驴妈妈的商业模式及未来前景已经得到投资人的认可。

表:驴妈妈融资记录

轮次

时间

投资机构

 金额(人民币)

A

20099

花桥基金、道杰资本

数千万

B

201012

红杉资本、鼎辉创投

1亿

C

20119

江南资本、红杉资本

亿元

  2)盈利能力

  驴妈妈成立于2008年,而在2009全年便创造营收约1000万人民币,到2010年,驴妈妈营收已突破2亿元人民币。驴妈妈的收入主要由三部分组成,70%佣金 20%景区营销费 10%分销费。

  3) 成长性

  景区营销平台稳步发展,向旅游社交化、旅游团购等领域继续拓展

  随着人民生活水平的提高,旅游市场的规模将稳步增长。截至2011年底,中国旅游市场规模为1万亿,到2013年旅游市场规模将有望超过日本,成为世界第二大旅游市场。

  驴妈妈除继续拓展其景区在线平台业务外,也在向社区化旅游、特色酒店、旅游团购等方向发展。目前,已有5000多家特色酒店、数百家国内外旅游局和航空公司等同驴妈妈旅游网开展合作,覆盖全国各省及直辖市,覆盖5大洲、50多个国家和地区。旅游团购及社区化旅游将成为驴妈妈新的发展方向。

  4)风险提示

  自助游市场竞争激烈,陆续已有新的在线旅游平台加入到景点门票市场的竞争中。与此同时,携程、艺龙等龙头旅行社的市场地位很难撼动。最后,机票线上直销的飞速发展将缩减代理的佣金的空间。

  欲了解更多研究内容,请访问Analysys易观智库http://vip.enfodesk.com/或致电客服4006-515-715。

   

  研究说明:

  Analysys易观智库提供的产业分析,主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上,运用易观的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的,主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律,以及厂商的发展现状。

  Analysys易观智库相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内,可以准确反映行业走势与变化规律。

  通过专业研究方法得到的研究结果,旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。

  研究领域:

  电子商务:http://www.enfodesk.com/SMinisite/maininfo/productinfo/type/v1.html

  移动互联网:http://www.enfodesk.com/SMinisite/maininfo/productinfo/type/v3.html

  新媒体:http://www.enfodesk.com/SMinisite/maininfo/productinfo/type/v4.html

  互动娱乐:http://www.enfodesk.com/SMinisite/maininfo/productinfo/type/v5.html

  行业互联网化:http://www.enfodesk.com/SMinisite/maininfo/productinfo-type-v2.html  

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文章来源:分析师
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