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易观评论:酒类B2C网站逆势融资,今年市场规模37亿元

易观评论:酒类B2C网站逆势融资,今年市场规模37亿元

331921 2015-03-11
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分类:易观分析
在今年6月和8月,两大酒类B2C网站品尚红酒和酒仙网相继完成了C轮融资,在垂直电商B2C市场遭遇寒冬的背景下,酒类B2C电商却能逆势完成大笔融资,也体现了资本市场对这一细分市场的认可。

事件背景:

在今年6月和8月,两大酒类B2C网站品尚红酒和酒仙网相继完成了C轮融资,在垂直电商B2C市场遭遇寒冬的背景下,酒类B2C电商却能逆势完成大笔融资,也体现了资本市场对这一细分市场的认可。

易观分析:

Analysys易观智库分析认为酒类电商B2C市场仍处于培育阶段,但市场进入门槛较高,具有上游采购优势并能做好配送和营销服务的企业具有投资价值。

1.目前酒类B2C电商线上渗透率不足1%,今年市场规模将突破35亿

我国酒类网购市场起步于2005年,2008年淘宝商城推出后,开始陆续成长起来了规模较大的B2C厂商。近几年,随着整个网购市场的飞速发展,消费者网购习惯的逐步养成以及物流等配送设施的日趋改善,带动了酒类垂直B2C市场的飞速增长。相关数据显示,2011年我国下线白酒零售市场已突破3000亿,红酒零售市场零售规模约600-700亿,其中,进口红酒的增长量每年在40%-50%以上,到2014年有望突破千亿大关。与线下渠道相比,线上,线上零售渠道仅占线下的1%,网购市场增长空间巨大。Analysys易观智库预计,2012年酒类网购交易市场规模约37亿元,其中白酒约占6成,红酒占3成,洋酒等其他品类占其余1成。到2014年,酒类B2C的网购用户规模(一年内至少通过网购酒类商品一次)将从今年的约1050万人发展到2100万人,而随着重复购买率和客单价的逐步提升,整个酒类网购市场规模也将突破130亿元。

2.传统酒类供应链环节较长,零售渠道竞争激烈,消费者高价且容易买到假货

由上图可见,传统线下的白酒和进口红酒的供应链都要经过至少3-4个环节才能到达最终的消费者,这就导致了线下零售环节可能出现下述问题·:

  • 供应链环节过长,零售价格高。以进口红酒为例,从国内进口代理商到最终的零售渠道,每个环节都要溢价30%-50%不等,导致最终到达消费者的价格已经比进口的最初价格高出了至少2倍。

  • 线下渠道竞争激烈,实体店租金成本高。对于代理商来说,超市、餐厅、酒店都是它们主要争夺的零售渠道,但是这些零售渠道的竞争却十分激烈。如果代理商运营专卖店,又要承受巨大的租金压力。

  • 品类单一,假酒泛滥。由于线下渠道复杂,消费者经常会买到假酒,对于零售渠道的信任度也较低。另外,零售渠道的商品品类也相对单一,很难满足消费者多元化的需求。

3.独立酒类B2C厂商通过整合上游供应链、营销以及配送环节,在竞争过程中形成壁垒 

线下渠道出现的种种问题,给了线上B2C厂商更多的发展机会和利润空间。

首先,从采购环节:B2C厂商会直接与酒厂或一级代理直接达成合作协议,将传统线下3-4个环节缩短为1-2个环节。以经营白酒为主的酒仙网会与超过100多家厂商签署独家线上代理协议,也买酒和品尚红酒会与海外酒庄直接进行合作,从而有效地减少了供应链环节,使得最终到达消费者的价格更低。

其次,除了直接整合上游供应链环节外,独立B2C厂商的主要竞争壁垒包括营销及配送服务。与白酒的高品牌认知度不同,消费者对于进口红酒的品牌认知度及甄别能力不强,需要酒类B2C商家通过线上的产品介绍、专家社区和线下的品酒会等活动,引导消费者做购物决策,并不断培养人群的使用习惯,最终形成良好的忠诚度和口碑效应。在仓储配送方面,名贵的红酒需要13°到15°之间,这就需要在仓库上投入更多的制冷设备。而在配送环节,酒类属于易碎品,每单的包装和配送费用要在30元左右。

综上所述,独立酒类B2C市场进入门槛相对较高,上游采购渠道的优势保证了网站的产品质量和利润空间。而营销推广和物流配送服务是提升用户购物体验,并形成竞争优势的关键因素。

4.资本逆势进入,有助加速酒类B2C网购市场发展

在垂直B2C电商资本遇冷的背景下,酒类垂直B2C却备受投资机构青睐。酒仙网、也买酒、和品尚红酒均完成了C轮融资,酒美网也在去年完成了8000万人民币的融资。资本市场对这一细分领域认可的原因主要有两方面:1)酒类作为快消品,白酒市场需求强烈,红酒市场仍处于起步阶段,未来增长潜力巨大。 2)酒类电商仅占线下零售渠道的1%,仍处于起步阶段。且在采购、供应链整合、营销及物流配送环节上对电商企业的运营能力要求更高,具有较高的进入壁垒。

排名靠前的垂直酒类B2C网站在资本的助力下,经过3年的发展已经在市场上初具规模。酒仙网以销售白酒品类为主,由于在市场培育的程度上要好于红酒品类,目前在市场份额上处于领先地位。红酒市场仍处于市场培育的探索阶段,随着消费者对酒类的品质和文化的喜好逐步加深,将逐渐从电商平台向更加专业的也买酒和品尚红酒等垂直电商网站转移。

综上所述,随着资本的进入,将加速酒类B2C市场的飞速发展,市场中未来还将培育出3-5家厂商。

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文章来源:易观智库
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