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易观评论:2012年中国在线支付市场实力矩阵分析

易观评论:2012年中国在线支付市场实力矩阵分析

342835 2015-06-25
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分类:易观分析
根据Analysys易观智库《2012年第三方在线支付市场实力矩阵专题研究报告》,易观通过实力矩阵模型从业务创新能力和厂商执行与运营能力两个维度对第三方在线支付市场的格局进行描述,以此确定主要厂商的竞争地位并分析各厂商的演进路线。

根据Analysys易观智库《2012年第三方在线支付市场实力矩阵专题研究报告》,易观通过实力矩阵模型从业务创新能力和厂商执行与运营能力两个维度对第三方在线支付市场的格局进行描述,以此确定主要厂商的竞争地位并分析各厂商的演进路线。

易观通过对中国第三方在线支付市场主要厂商的执行能力和业务创新能力进行比较,发现支付宝和财付通执行能力和创新能力均表现比较突出,处于领先者象限;快钱、汇付天下和易宝支付创新能力较强,市场表现跟领先者相比仍有差距,处于创新者象限;银联在线支付虽然拥有雄厚的资源,市场执表现较好,但是在客户服务、产品创新和市场拓展等方面有待提高,处于务实者象限;环迅支付表现相当比较稳定,创新能力和市场执行能力某一方面的提升很容易进入到务实者或创新者象限。

模型简介

易观从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位,按照能力的高低划分为四个象限,分别为领先者、务实者、创新者和补缺者。

  • 领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

  • 务实者的技术/产品本身的创新优势不明显,但是系统的执行力非常强,因此市场业绩很好。

  • 创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出,将会大力该改变整个产业的格局。

  • 领先者和补缺者均属于市场稳定因素;而创新者是最主要的产业创新推动力。

中国在线支付市场实力矩阵说明

1.厂商执行与运营能力

易观智库研究认为,第三方在线支付市场经过10年多的发展历程业务相对成熟,所以在企业发展过程中规模效应相对更为显著,所以易观选择在线支付厂商市场份额数据作为厂商执行与运营能力的指标值。

2.厂商业务创新能力

易观认为第三方在线支付市场KSF中,合作银行数量、商户和个人用户规模、平台稳定性、低挂单率等均为运营指标,而能够推动产业发展的厂商创新则体现在如下几个方面,其中尤以新产品和市场开拓更为重要:

  • 技术:通过技术实现效率、安全性等方面的改进和突破,新产品开发除外。

  • 应用:开发新产品和新市场的创新能力。

  • 营销、销售:推广与销售渠道、策略等创新能力。

  • 客户服务:提高客户体验的创新能力。

  • 盈利模式:收费来源、收费方式等创新能力。

中国在线支付市场实力矩阵解读

领先者象限分析:

支付宝和财付通作为两家成长背景和资源优势非常相似的两家支付企业,拥有庞大的集团资源和用户规模优势,产品研发和市场拓展能力突出,并利用规模效应和集团协同优势在在线支付市场拥有较高的市场份额,一直处于领先者位置。从2011年开始支付宝大力推广快捷支付业务,在用户和商户中间快速普及,市场份额有所提升。快捷支付业务被应用到移动支付领域,2012年支付宝开发了二维码支付、摇摇转账等多种支付产品。此外支付宝还大力拓展物流pos收单市场。易观预计,2013年支付宝仍然会保持较高的业务创新能力,但是受到众多在线支付厂商的竞争市场份额将会略有下降。2012年财付通快速在快捷支付产品上的跟进,同时布局跨境支付、移动支付等新的支付市场。特别是彩贝联盟,针对泛B2C行业企业从营销和用户两个角度切入,在面向C端用户的终端销售市场快速构建竞争壁垒,所以易观预计2013年市场份额和创新能力都将有所提升。

创新者象限分析

汇付天下、快钱、易宝作为成立之初就完全独立的第三方支付企业,由于缺乏集团资源和个人用户规模优势,所以一直把业务创新作为发展的根本。汇付天下一直行业专家的市场路线,凭借航空市场的深入拓展很快进入在线支付市场前例,特别是近两年在基金支付领域的快速发展,更使得其创业能力得到体现。但受整体基金直销市场发展的影响,基金支付业务短期内并未带来大规模的规模提升,所以易观预计未来一年汇付天下仍将保持较高的业务创新能力但互联网支付的市场份额提升难度较大。2012年汇付天下通过代理的方式快速拓展线下pos收单市场,预计汇付天下在pos收单市场的交易规模会快速提升。2011年底快钱进一步明确企业发展战略,把企业用户作为发展重点,高调推出供应链金融业务,并在跨境等新型市场加大拓展,创新力度较大。易观认为,快钱在在线支付市场的发展已经开始从单一追求市场规模向追求规模与利润双重指标的转变。

务实者象限分析:

银联在线支付依托中国银联的庞大资源背景,拥有最广泛的银行合作关系和完善的支付系统以及庞大的银联卡用户和商户资源,所以银联在线支付依托品牌知名度和信誉度在国企、事业单位和基金保险市场一直拥有较高的份额。也正是由于这种资源优势和固有体制的影响,银联在线支付的创新能力不强。2011年银联大力拓展互联网支付业务,晚上快捷支付产品,积极引进外部人才,并加强电商、航旅、烟草等线上线下企业的拓展力度,开展大规模的市场营销活动,业务创新能力和以市场份额为代表的执行力得到双重提升。按照目前银联在线支付发展的良好势头,预计2013年银联在线支付有望进入领先者象限。

补缺者象限分析

环迅支付作为一家早期进入的老牌支付企业,一直保持稳健的发展策略,市场表现相对低调。这是由于这种发展策略的影响,环迅支付虽然在市场份额和创新能力方面均表现低调,但是他确实市场中的稳定因素,通过业务创新和与资源型企业的合作极易进入到务识者象限或创新者象限。

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文章来源:易观智库
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