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易观评论:行业支付趋势明显 易宝、快钱表现突出

易观评论:行业支付趋势明显 易宝、快钱表现突出

362130 2015-03-11
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分类:易观分析
随着以互联网为代表的信息技术和电子商务的发展,互联网应用对中国传统经济的影响日益深入,传统行业加快触网的步伐。虽然受行业属性与运作方式的不同影响,不同行业互联网化的发展阶段与发展水平存在较大差异,媒体、影视、零售等行业互联网化发展阶段相对超前、发展水平相对领先,石油、煤炭、金属采矿等行业互联网化发展阶段相对滞后,但是,行业互联网化已经深入到企业经营的方方面面,从营销到渠道、从渠道到运营,从运营到产品与服务。越来越多企业通过互联网节支提效的同时,一大批专业化、精细化互联网相关服务商随之得到快速发展。行业互联网化的深入也为致力于企业支付服务和资金流管理为职能的第三方支付服务市场带来巨大商机,通过信息技术手段进入综合支付、财务管理、金融信贷等企业经营领域。易观智库认为,行业互联网化进程为中国第三方支付市场创造了良好的商业环境。

一、中国行业互联网化深入为行业支付提供市场基础

随着以互联网为代表的信息技术和电子商务的发展,互联网应用对中国传统经济的影响日益深入,传统行业加快触网的步伐。虽然受行业属性与运作方式的不同影响,不同行业互联网化的发展阶段与发展水平存在较大差异,媒体、影视、零售等行业互联网化发展阶段相对超前、发展水平相对领先,石油、煤炭、金属采矿等行业互联网化发展阶段相对滞后,但是,行业互联网化已经深入到企业经营的方方面面,从营销到渠道、从渠道到运营,从运营到产品与服务。越来越多企业通过互联网节支提效的同时,一大批专业化、精细化互联网相关服务商随之得到快速发展。行业互联网化的深入也为致力于企业支付服务和资金流管理为职能的第三方支付服务市场带来巨大商机,通过信息技术手段进入综合支付、财务管理、金融信贷等企业经营领域。易观智库认为,行业互联网化进程为中国第三方支付市场创造了良好的商业环境。

二、行业支付成为中国第三方支付市场的一种重要方向

中国第三方支付企业是金融行业互联网化进程中的重要推动力,拥有较高的信息化水平、领先的创新能力和快速的市场反应能力,把原有“银行-客户”价值链延伸为“银行-第三方支付企业-客户”,使金融领域分工更加细化,提升了行业效率。与此同时,第三方支付企业在参与各行各业互联网化的过程中,通过不断挖掘企业经营需求,为其提供行业支付解决方案,提升企业资金流转效率,加速企业发展。易观智库研究发现,根据企业资源、能力特征以及业务发展方向不同,当前中国第三方支付市场主要服务商可以分为三类:支付宝、财付通为代表的账户类、银联互联网支付为代表的综合类,以及易宝、快钱、汇付、通联、环迅为代表的企业服务类。

 易观研究认为,鉴于行业互联网化的大背景下带来的市场机遇,以及自身资源和能力特征,易宝、快钱等支付企业把行业企业客户设定为主要目标客户,旨在围绕行业客户需求,为其提供一揽子资金支付解决方案。易观把第三方支付市场这一方向定义为行业支付,相应的支付厂商定义为行业支付服务提供商。易观认为,一方面行业支付企业为众多的行业客户提供资金流转解决方案,为提升企业运营效率做出杰出贡献;另一方面,行业支付已经成为越来越多支付服务提供商的发展重点,所以易观认为把行业支付进行专门的研究意义重大,不仅能够让社会各界更清晰地了解支付行业的发展情况,而且也有利于进一步明确行业支付对提升社会经济效率所做出的杰出贡献。

三、中国行业支付服务商竞争力评价

易观智库研究认为,为了更好地研究中国行业支付市场,同时给更多行业支付服务提供商在未来的发展过程中提供借鉴,弄清行业支付发展过程中必要的资源和能力,并以此作为关键成功要素让众多行业支付服务提供商进行对照和提升,对于提升整个行业支付的发展非常重要。易观研究选取以下6项指标作为行业支付服务提供商的关键竞争力要素:

  • Ø 指标一:战略规划能力

    战略规划能力,主要考量“公司背景、市场地位;战略定位与市场发展策略;战略资金的持续投入;战略布局是否符合资源与能力特征。”

  • Ø 指标二:技术研发能力

    技术研发能力是行业支付发展的重要底层支撑,主要考量“公司IT系统安全、稳定、可靠;系统平台足够开放,是否可承载更多行业应用。

  • Ø 指标三:市场拓展能力

    市场拓展能力是影响行业支付服务提供商市场业绩的重要指标,主要考量行业支付服务提供商“行业拓展的广泛度;行业客户的数量;从行业客户处获得的市场回报金额。”

  • Ø 指标四:行业协同能力

    行业协同能力是指行业支付提供商是否能够充分挖掘和利用所拓展的众多细分行业之间的相关性,并在此基础上进行业务增值,主要考量“服务的行业客户相关度、交叉度、互补度;行业客户间的协同效益与价值增值能力。”

  • Ø 指标五:业务创新能力

    业务创新能力,主要考量“公司新产品、新业务、新商业模式的创新,如财务管理、供应链金融、金融营销等增值业务创新。”

  • Ø 指标六:数据挖掘能力

    数据挖掘能力,主要考量“公司对客户数据挖掘的重视度;客户数据积累的丰富度;客户数据监测、挖掘、反馈处理机制;客户数据挖掘能力。”

    根据以上6点评价指标,易观智库选择行业支付市场中最具代表性的5家行业支付服务提供商——易宝支付、快钱、汇付天下、通联支付、环迅支付进行竞争力研究。

    模型说明:

    • Ø 评价分获取方式为Delphi method(专家打分法)。
    • Ø 评价分为0-5分,5分最高,0分最低,以此类推。

四、中国行业支付服务商竞争力模型解析

易观通过行业支付服务提供商竞争力评价模型研究发现,虽然选择的5家支付企业在行业支付领域表现突出,但是其在行业支付的6项关键能力方面表现略有差异,其中快钱和易宝在行业支付6项关键指标中表现突出。

易宝支付:服务创新能力和数据挖掘能力突出,确定“支付+金融+营销”行业支付发展方向

易宝通过客户数据的深度挖掘、完善的授信评估和风险防范机制,为行业客户提供量身定制的“支付+金融+营销”的解决方案,覆盖银行、商户、直销、分销、代理、企业用户、个人用户等全方位客户、全业务流程。如在航空旅游行业,解决方案涵盖航空公司、代理人、企业差旅资金等全方位客户的纵深应用;在数字娱乐行业,通过开放支付方案+第三方登录+优惠券+抽奖活动+整合营销方案等方式为商家带来交易,甚至创造交易。

易宝支付“聚焦关键行业”及“支付+金融+营销”的战略布局,突显以点带面、提高行业客户粘性的战略意图;行业广泛度较大,在航空旅游、数字娱乐、行政教育等多个领域保持领先地位,但在关键行业的选择上多以现代服务业为主,资源相对分散。

快钱:战略布局能力强,行业广泛且协同性表现最好,侧重“供应链金融”解决方案

快钱的战略定位:“为企业加速”的流动资金管理解决方案服务商,顺应电子商务在全球范围内的普及与演化趋势,顺利电子商务的应用范畴从B2C零售向B2B领域延伸趋势;战略布局:上海总部+中心城市分公司+金融服务公司+金融服务研发中心四位一体的组织架构、支付+财务管理+金融增值的业务布局、现代服务业+传统制造业+业内领军企业的行业客户选择,符合快钱资源与能力特征,战略明确且可持续。

快钱解决方案不仅广泛应用于商旅、保险、电子商务、物流等现代服务业,也渗透到制造、医药、服装等传统领域,有利于现代服务业与制造业的行业协同,打造供应链金融。如通过打通跨银行、跨地域、跨网络的信息化平台,针对企业现结、赊销、预付三种业务经营模式,向企业提供电子收付款、企业电子采购账户等创新产品组合。

汇付天下:战略纵深化发展,行业聚焦但协同性表现不够,侧重“支付金融化”解决方案

汇付“金融支付专家”的战略定位,顺应支付金融化发展趋势。在“航旅、基金”等行业支付领域表现突出,与48家基金公司、国内众多航空公司及代理人达成战略合作,纵深战略突出,但由于其布局行业的聚焦特性,导致行业协同性相对低。从2012年开始,汇付天下开始通过合作代理模式大力发展pos收单市场,其市场拓展能力表现突出,但是这种合作代理模式与原有行业之间的协同效应有待进一步强化。

环迅支付:服务创新力保守,行业广泛但协同性表现一般,侧重“支付财务化”解决方案

环迅支付是最早成立的支付公司之一,较早确立了以行业客户为主要目标客户的发展方向,在业务发展过程中表现相对保守,服务创新多集中在结合行业应用的财务管理、财务安全等方面。客户主要集中在教育、外贸、机票、酒店、零售等行业,行业广泛但协同性相对分散。

通联支付:行业支付路径有待清晰,行业创新有待加强,侧重“综合收单”解决方案

通联支付成立较晚,通联支付在银行卡收单领域创新能力和拓展能力均表现突出,但是行业客户拓展相对滞后,虽然近几年也在加大航空、保险、物流、批发、综合专卖等行业的布局,但行业协同性相对低。以支付为基础,拓展到其他金融服务领域的战略布局相对保守。现阶段多以综合支付为主,在行业支付纵深服务上有待加强。

 

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