易观:2016年中国电影在线票务市场实力矩阵分析 娱票儿将在电影票业务成为猫眼电影最大威胁

易观分析 2017-02-21 互动娱乐 >   电影 1562

Analysys易观分析认为,首先目前在线选座模式对中国电影票房的助力作用正逐渐消退,以往以在线选座为主要业务的厂商需求新的业务发展方向。

易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2016年中国电影在线票务市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观对2015年至2017年主要电影在线票务厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商执行与运营能力

Analysys易观分析认为,随着中国电影市场整体大盘的稳定高速发展,在线票务市场也正凭借前者红利高速发展。目前,电影票务市场还没有完全确定稳定格局,但资源在不断集中,拥有互联网巨头背景的厂商逐渐掌控更多的话语权。Analysys易观把影院资源、用户规模、资本实力、品牌与声望、团队规模这5个方面作为评价厂商执行与运营能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,首先目前在线选座模式对中国电影票房的助力作用正逐渐消退,以往以在线选座为主要业务的厂商需求新的业务发展方向;其次,处于第一阵营的厂商平台握有大量用户资源,作为电影产业链下游的渠道入口,将支撑其发展更多的业务创新。在线票务厂商技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

l  领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力,利用现有资源打造强劲市场运营能力获取较高的市场份额。

2016年中国电影在线票务市场领先者:猫眼电影、娱票儿、百度糯米、淘票票

Ø  新进入者:淘票票

Ø  新退出者:无

2016年,电影票房连续失利,大盘信心不足,整体观影人次下降,电影在线票务市场受到较大冲击;另一方面,电影在线票务市场线上化率接近高点,票务厂商下一步就是加快新业务拓展步伐。纵向上,打通电影上下游产业链,积极与影视公司合作或推出自己的影视品牌,增强电影出品、发行能力,加强与影院合作,优化观影体验,布局衍生品销售市场;横向上,除电影在线票务业务,票务厂商触角也伸至体育赛事、演出等领域。

2016年猫眼电影逐渐告别粗放式的低价补贴圈地,而是把重点放在谋划全产业链上,先是独立融资,被光线传媒和光线控股收购,与行业资源深度对接;后又推出专业的电影评分体系,结合大众观影评分和专家评分,为观众提供专业的观影意见。另外,猫眼和大地影院达成了票务合作协议,并展开在线卖品业务,推出影院联名会员卡和猫眼影院营销系统。由此,猫眼电影在上、中、下游的布局趋于完善,资本实力和渠道运营能力都得以提升。

百度糯米影业在2016年宣布打造一个“多平台矩阵”战略新布局,以百度糯米电影平台为核心,衍生出广告、金融、粉丝、演出等平台矩阵,同年,宣称将建设一个20亿规模的内容投资基金,会在未来两年当中投资至少30部电影,主要以大系列IP、动画片、动作片和青春片题材为投资重点。百度糯米今年主要在深耕内容和业务拓展方面发力,使百糯在自身的深度和广度建设上都更进一步。

20169月,微影时代推出了娱跃影业和娱跃发行,微票儿升级为娱票儿,娱票儿由最初的电影在线票务平台转向了泛娱乐化平台,同时,微影与其他5家公司在10月联合发起成立了全国艺术电影放映联盟,增强了其业务拓展能力和模式创新能力。

今年5月,淘宝电影正式改名为淘票票,由电影在线票务平台发展为具有互联网基因的泛娱乐营销平台。阿里在布局其电影全产业链时,让阿里影业和淘票票之间进行资源互补,互相合作,同时,认购了部分大地院线股份,并和广宇沃美院线加强合作,为电影放映渠道铺平资源;横向业务上和大麦网达成合作,双方后台售票业务全面打通。淘票票此次的战略布局升级和业务领域的扩张使其执行、运营和创新能力都得到提高,帮助其快速进入领先者象限。

l 创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2016年中国电影在线票务市场创新者:时光网

Ø  新进入者:无

Ø  新退出者: 淘票票

经过前几年的发展,用户对衍生品认同感越来越高,而作为影评、影讯起家的时光网,近几年也在一直致力于开拓电影衍生品市场,从衍生品设计、生产到线上线下销售,搭建了完整的电影衍生品生态,今年在衍生品市场上更是成效显著,从去年亏损3400万发展到现在即将盈利。具体表现上,成为今年暑期档电影票房第一——《魔兽》的中国独家授权代理商,赚的盆满钵满;11月,时光网推出了电影《长城》系列衍生品,产品类型、价格方面都走亲民路线,并将产品推广至全球,提高了时光网衍生品业务的知名度。

发展衍生品业务的前提是有一个好IP,目前中国的衍生品市场,还处在由配合电影宣发而制造的宣传性衍生品向IP推出后产生的周边衍生品过渡的阶段,时光网在衍生品市场表现,推动了电影衍生品行业的发展,也使其成功的站稳了衍生品市场第一梯队厂商的脚跟。

对于时光网来说,电影在线票务市场在一二线城市已经逐渐饱和,而三四线城市却增长乏力,时光网要想在电影票业务突围难度很大。另外,时光网多年来聚集了很多电影深度粉丝,且与多家好莱坞顶级电影公司达成版权合作,在正版授权版权和用户基础方面均具备优势。预计2017年时光网将继续深耕衍生品市场,创新能力继续加强。

l  务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强。务实者可以继续通过良好的市场运作对领先者进行战,但是在业务创新非常关键的情况下,会出现劲不足的情况。

2016年中国电影在线票务市场务实者:万达电影、抠电影

Ø  新进入者:无

Ø  新退出者:无

万达电影是基于万达院线电影票业务的移动购票应用,近几年,万达院线的线上出票占比逐年增高,在背后集团资源的支持下,增势稳定。另外,从万达电影2015年上市以来,通过不断并购,形成产业整合,致力于打造全球第一电影生态生活服务圈。从2016年具体表现来看,不断扩张海外业务,并购卡麦克影业,成为美国最大院线;收购时光网,双方不断加深资源对接,更是推出了Mtime PRO(专业版)和时光直播(MtimeLive),为制片人提供更多的电影市场细分数据,助力时光网建设并进军直播仅仅是万达打造电影生态的一小步,之后万达将会继续加紧搭建电影生态生活服务圈的步伐。预计在2017年,万达电影将继续在务实者象限深耕。

抠电影作为指点无限旗下的电影影讯和电影票购票服务网站,与指点无限其他产品(CIAS院线管理系统、光影魔方大数据平台、指点影业)相结合形成组合拳,于今年6月推出“未来影院”,让影院从线上到线下都更加智能化,打造了中国第一智能影院品牌。预计在2017年,抠电影将继续完善落实智能影院计划,扩大覆盖面,继续在务实者象限深耕。

l  补缺者象限分析:

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2016年中国电影在线票务市场补缺者: 蜘蛛网、网票网、卖座网、哈票网、钱宝有票

Ø  新进入者:无

Ø  新退出者:无

卖座网是电影在线票务行业发家较早的一家电影观影服务提供商。随着近几年的发展,电影票务线上化率接近高点,票务厂商纷纷发力电影全产业链,布局上下游业务。卖座网在2016年也紧跟市场步伐,布局上下游业务。上游业务方面,联合制作电影3部,联合发行电影4部。其中,超过5000万票房仅有一部,为联合发行的《神秘世界历险记3》,收获6544.4万票房,上游业务“自救”实力还比较薄弱;下游业务方面,4月,卖座网与兼职猫达成合作协议,由兼职猫为卖座网提供大量的兼职地推人员。目前,各在线票务厂商对互联网宣发的重视程度越来越高,而卖座网仍然坚持在线下拓展实力,增强其线下地推能力,一方面,可见其“自救”心切,另一方面,可以为自身与影视公司合作加码,宣传能力得到了提高,影片宣传力度加强;10月,卖座网上线“发现商城”,在目前衍生品不成体系的市场上,卖座网发力衍生品业务,对其提高业务营收和完善电影产业链布局都起到了积极作用。卖座网各方面均处于势能储备阶段,预计2017年卖座网将继续在补缺者象限发展,并越来越靠近务实者象限。

网票网成立于2005 年,是国内首家全国性的电影票网上选座购买平台。多年来,网票网在客户定位方面逐渐形成差异化,积累了众多行政事业和国企等单位客户资源,主打团体购票业务。2015年年底,为网票网背书的捷通无限创新性的推出“赐座”APP,专做电影票价对比业务,与网票网APP相结合,一定程度上推动了网票网的发展。预计2017年业务发展平稳,将继续在补缺者象限发展。

钱宝有票在今年Q2期间,参与了《超能太阳鸭》、《精灵王座》、《夏有乔木 雅望天堂》区域联合推广合作,涉足电影产业上游业务。另外,钱宝有票拥有钱宝微商体系的流量和资金支持,上半年业务也已从总部上海逐渐向全国拓展,在此基础上,钱宝有票6月份展开了“满28元减20元”的补贴活动,对于拉新和老用户的促活起到较大的带动作用。预计2017年将继续积累优势资源,在补缺者象限发展。

蜘蛛网是万丰文化旗下的报刊网络发行机构,其涉足报刊、图书、演出与电影票、文化礼品等多个文化领域,2016年其在电影在线票务方面动作较少,市场份额也有小幅下降。但在201611月,万丰文化在新三板挂牌上市,背靠的资本实力加强。预计其在2017年会继续在补缺者象限发展。

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