易观分析:2016年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵分析

陈涛 易观分析 2017-02-22 电子商务 >   跨境电商 2872

Analysys易观分析认为,中国跨境进口零售电商市场目前处于市场启动期,市场中除了有拓展业务后的综合电商外,更多的是近几年先后成立的专精于跨境领域的厂商。各厂商凭借各自的优势和特点,参与到激烈的竞争之中,市场格局、资源能力态势也在随之变化。而用户资源、交易规模、品牌与声望、供应链能力、资本实力则是评价厂商现有资源能力的重要指标。

易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2016年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观对2015年至2017年主要跨境进口零售电商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,中国跨境进口零售电商市场目前处于市场启动期,市场中除了有拓展业务后的综合电商外,更多的是近几年先后成立的专精于跨境领域的厂商。各厂商凭借各自的优势和特点,参与到激烈的竞争之中,市场格局、资源能力态势也在随之变化。而用户资源、交易规模、品牌与声望、供应链能力、资本实力则是评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,国内网络购物的消费者在经历了前期电商主要在价格方面的比拼以后,在新的跨境平台购物时,会侧重于评价厂商是否有满足自己更多、更高要求的创新能力。而其中,厂商的模式创新能力、产品创新能力、技术能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2016年中国跨境进口零售电商市场领先者:天猫国际、淘宝全球购、京东全球购、网易考拉海购、小红书

新进入者:网易考拉海购

新退出者:无

天猫国际:自2014年上线以来,天猫国际就在不断的深化全球性的供应链体系,在寻求与各品牌商与渠道商的合作方面取得一系列成效:在不断引进知名生产商、百货品牌以后,今年还与全球20大连锁超市达成了独家战略合作;另外,其国家地区馆也在不断的扩充,目前已达到16个。天猫国际的大品牌战略,事实上已经初步构筑了合作经营的壁垒,对其他厂商建立起了较为明显的优势。

网易考拉海购:成立于2015年的网易考拉海购,于一开始就确立了精品自营的策略。一方面不断的加强物流体系的深度和宽度:今年除了与亚马逊达成物流合作协议以外,还着重加强保税区仓储的建设,同时联合多家企业打造跨境物流平台;另一方面持续的在品牌多样化体系建设上寻找突破口:今年已经与日本、澳大利亚、香港的多个知名品牌签署合作协议;除此之外,网易考拉海购还联合多个直播平台,尝试多种形式,探索跨境电商的场景化营销之路。Analysys易观分析认为,凭借在多方面的务实努力,网易考拉海购被越来越多的用户认可,已经从创新者象限进入了领先者象限,并且还有进一步向上发展的趋势。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2016年中国跨境进口零售电商市场创新者:亚马逊海外购、聚美极速免税店、宝贝格子

新进入者:聚美极速免税店

新退出者:网易考拉海购

亚马逊海外购:自亚马逊在2014年推出海外购业务以后,凭借其强大的物流和供应能力,其商品品类的扩充一直维持着较快的速度。但与此同时,受制于用户对于电商的选择消费习惯以及自身的市场推广策略,其份额并没有大幅度的上涨。基于此,亚马逊海外购业务在2016年年底连续推出了Prime会员免国际物流费、对接英国亚马逊、开设线下体验店等一系列有较大影响力的措施。Analysys易观分析认为,亚马逊海外购在未来还会对接更多的国外站点,在扩充品类的同时继续扩大在消费者中的影响力,在2017年预计它会进入到领先者象限。

聚美极速免税店:成立于2010年的聚美优品,在2014年上线了海外购业务作为重点发展方向,并于同年在纽交所挂牌上市。由于自身战略与各种风波的影响,在经历上市的高峰期以后,公司的营收及估值在逐步收缩。今年年初,在股价降至上市以来的低值时,聚美优品启动了私有化方案。在资本市场遇冷、营收规模下降的情况下,聚美优品采用明星直播、网红直播、影视剧植入等方式推进娱乐化购物的发展方向。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2016年中国跨境进口零售电商市场务实者:唯品国际

新进入者:唯品国际

新退出者:聚美极速免税店

唯品国际:以限时特卖为特色的唯品会2008年成立,2012年在纽交所上市,并于2014年上线跨境业务。目前唯品国际以保税模式为主,在“48新政”实施以后受到了一定的影响,但同时唯品国际也在积极拓展国际合作、设立海外仓,以平衡在新政过渡期后可能面临的政策风险。Analysys易观分析认为,随着唯品会总体营收规模的上涨,唯品国际的用户规模和交易规模也有较好的市场表现,但与其他跨境电商相比,创新相对较少,把握热点的能力还有待进一步加强,因此今年它从补缺者象限进入到务实者象限。

补缺者象限分析

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2016年中国跨境进口零售电商市场补缺者:苏宁海外购、洋码头、丰趣海淘、达令

新进入者:无

新退出者:唯品国际

苏宁海外购:苏宁于2009年推出电商业务,并于2014年年底上线海外购频道。苏宁海外购以自营+平台并重的策略重点布局母婴、美妆、保健品等热门市场,并在线下设立跨境O2O体验区。Analysys易观分析认为,虽然从用户、交易的维度来评价,苏宁海外购相对行业领先者有较大的差距,但是它具有相对完善的支付、物流、仓储、售后等体系,线下店面分布较广,品牌展现频次较高,可以为海外购提供强大的资源支持,有较大的发展潜力,预计在2017年会从补缺者象限进入到务实者象限。

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