2016年中国生鲜电商市场实力矩阵 占据强仓储布局和冷链物流技术的厂商逐渐在市场中筑起壁垒

蔡利丽 易观分析 2017-03-17 电子商务 >   网络零售 3539

2016年中国生鲜电商经历“倒闭潮”后,哪些企业能真正凭借货源供应、仓储布局、冷链物流技术、用户规模、用户活跃度和资金实力这6项实力抵抗住了这波浪潮,并在接下来的竞争中脱颖而出。

易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2016年中国生鲜电商市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观对2015年至2017年主要生鲜电商在实力矩阵中所处的位置、现有资源以及创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,中国生鲜电商市场目前处于高速发展期,市场格局逐渐明晰。由于产品的特殊性,仓储布局和冷链物流成为产品控制的核心环节,占据强仓储布局和冷链物流技术的厂商逐渐在市场中筑起壁垒。

2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,在行业经历了“洗牌期”后,烧钱补贴等粗放的获客方式逐渐被淘汰,厂商开始探索创新模式实现差异化竞争,以此提升用户黏性,透过用户规模、用户活跃度指标可加以评判。而厂商的资金实力在这个过程中起到了基础支撑作用。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2016中国生鲜电商市场领先者:中粮我买网、易果生鲜、每日优鲜、天天果园、食行生鲜

新进入者:无

新退出者:无

中粮我买网:自2009年上线以来,中粮我买网背靠中粮集团,依托其遍布全球140多个国家和地区的产业链,将货源地扩展至全球;坚持自营模式,对产品供应渠道和质量进行直接的把控。此外,我买网不断创新模式以构建平台差异化:今年我买网战略投资华南地区有机生鲜宅配电商良食网,在有机品类供应、宅配模式等方面进行探索。Analysys易观分析认为,凭借供应链优势和资金实力,我买网在行业中已筑起较高壁垒,在消费升级的背景下,我买网凭借高品质的产品和服务将继续在行业内保持领先。

易果生鲜:自2005年成立以来,易果生鲜从生鲜垂直电商逐步转型为生鲜产业链中的运营服务商。一方面,在生鲜供应链和冷链物流上有着长期的积累和足够的领先优势,并从自有业务向开放平台发展:除了作为苏宁超市和天猫超市的生鲜供应商外,易果生鲜成立安鲜达和易果供应链公司,为生鲜行业输出标准化商品和冷链物流服务;另一方面,易果生鲜加速线上线下融合,成为了“苏宁小店”的供应商并入股华联超市,与传统渠道商在供应链、场景化消费、物流等方面形成优势互补。Analysys易观分析认为,易果生鲜的多业务外延将有助于挖掘新型商业模式,因此创新能力将有所上升。

每日优鲜:每日优鲜自成立以来一直深耕产品和配送两个环节,以此作为获取用户的核心竞争力。在产品上,每日优鲜采取了“全品类精选”的策略,自备买手团队从全球各个产地精选优质产品。在配送上,通过建立“分选中心+前置仓”的二级分布式仓储体系,保证2小时的交付速度。Analysys易观分析认为,背靠腾讯的投资和流量支持,每日优鲜将进一步完善物流配送环节,并通过大数据技术、社交、内容等助力市场推广,提高用户转化率。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2016中国生鲜电商市场创新者:盒马、爱鲜蜂、本来生活、拼好货

新进入者:盒马

新退出者:无

盒马:2016年上线以来,盒马通过实体门店独特的购物环境和服务体验筛选出高净值客户,并通过线下良好的体验、支付宝快捷支付以及5公里内半小时送达的配送服务,将线下门店的流量反哺给线上电商,引导实体店消费者最终成为高粘性的线上用户。Analysys易观分析认为,盒马“线上电商+线下门店”的经营模式有效地解决生鲜电商在用户体验控制上面临的难题,背靠阿里巴巴,盒马的实体门店覆盖密度和品类丰富度将进一步提高,未来具有很大的上升空间,预计2017年盒马将进入生鲜电商领先者象限。

爱鲜蜂:爱鲜蜂已与过万家线下便利小店合作,产品部分自营、部分来自线下合作商店,采用物流众包实现最后一公里配送,打造轻平台模式,扩张迅速。轻模式也直接导致了商品质量管控难、末端配送服务质量管理面临一定风险,同时SKU受限也会降低用户需求体验。在京东到家等巨头加入O2O角逐后,寻求进一步发展也非易事。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2016中国生鲜电商市场务实者:光明随心订、U掌柜、顺丰优选、手机惠农网

新进入者:无

新退出者:无

U掌柜:U掌柜定位于“生鲜美食精选超市”,建立前置仓缩减末端配送成本。此外, U掌柜将人工智能进行销量预测和仓储管理,最大限度降低商品损耗。在用户推广上,U掌柜采用了“拼团”等带有社交属性的活动来低成本获取流量。在控制好各环节的成本的同时,通过品类的迭代和更新来提高用户的复购率和客单价,最终达成盈利目标。Analysys易观分析认为,U掌柜的用户规模和交易规模将稳步提升,2017年将继续位居务实者象限。

手机惠农网:手机惠农网推出了农产品电子商务B2B2C模式,推出“农批通”、“惠农宝”、“真源码”等产品有效解决农产品产销信息不对称问题,助力农产品通过互联网电商实现上行。Analysys易观分析认为,手机惠农网从技术上实现了对农产品的防伪溯源,迎合了人们对品质、绿色、健康食品的需求,用户规模将进一步提升。但相对于其他生鲜电商,创新相对较少,2017年将继续位居务实者象限。

补缺者象限分析

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2016中国跨境进口零售电商市场补缺者:光明都市菜园、一米鲜、格格家、妙生活、许鲜、魅力小虫、深山果农

新进入者:魅力小虫、深山果农

新退出者:无

许鲜:许鲜定位于社区的生鲜需求,通过“预售+次日自提”模式实现零库存和低损耗,商品的快速流转省去了冷链物流和存储环节,使得其扩展迅速,今年许鲜的线下门店已超过1000家。Analysys易观分析认为,目前许鲜的线下门店仍局限在高校或商务区,品类尚未得到有效扩充,相比行业内大多数厂商的上门配送服务,自提模式仍缺乏竞争力。Analysys易观分析认为,2017年许鲜仍难以摆脱补缺者的地位。

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