2016年中国企业级 SaaS CRM 市场实力矩阵分析 差异化竞争持续深入 专业化服务决定用户选择

林仕荣 易观分析 2017-03-30 企业服务 >   大数据 1881 下载 收藏

通过评估分析厂商现有资源和创新实力两大项指标,2016年中国企业级SaaS CRM市场领先者包括超客营销、腾讯企点、纷享销客、销售易以及红圈营销。创新者包括圆舟CRM、CloudCC。务实者包括外勤365以及客户管家。预测2017年小步外勤与客户管家将由补缺者进入务实者象限

易观分析:

根据易观近期发布《 2016年中国企业级SaaS CRM市场实力矩阵》,易观对2015年至 2017年主要企业级SaaS CRM厂商在实力矩阵中所处的位置以及厂商现有资源和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

易观分析认为,中国SaaS CRM市场竞争激烈,市场呈现出新老厂商同台竞争的局面,云计算、大数据、移动管理和移动社交等新技术及应用场景推动了SaaS CRM市场的发展,现有厂商之间的竞争更多体现在产品服务与资源的竞争。而用户现状、基础设施规模、资本实力、品牌与声望、生态模式则是评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

中国SaaS CRM产品的渗透率还相对较低,伴随着传统企业互联网化的步伐逐渐加快,SaaS CRM将进入高速发展阶段。但是由于中国企业信息化程度不同,企业规模不同、所处垂直行业销售特点不同,能够真正解决不同类型企业销售管理问题的差异化产品将成为SaaS CRM厂商成功的关键。技术实力、产品创新能力和营销推广能力是评价SaaS CRM厂商创新能力的重要指标。

l 领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2016年中国企业级SaaS CRM 市场领先者: 超客营销、腾讯企点、纷享销客、销售易、 红圈营

Ø新进入者:超客营销、腾讯企点

Ø新退出者:无

腾讯旗下Social CRM产品“腾讯企点”作为重点打造的社会化客户关系管理平台,全面整合腾讯资源和能力,企业可以通过QQ、微信、公众号、QQ群、电话等多个渠道接待线上线下的用户,留存来自不同渠道的客户线索,帮助企业通过社交渠道完成客户沟通、沉淀、管理到最终转化的销售闭环。同时,腾讯企点还通过分析客户的来源、轨迹、沟通时间等数据帮助企业提高销售转化的效率与效果,提升服务客户的质量。腾讯企点结合了腾讯18年的大数据积累,能够通过多个维度精准描绘出客户群像,帮助企业进行更精准的投放,最终提升企业销售转化价值与效率。预计腾讯企点在2017年将仍处于领先者象限。

用友优普于20158月发布了移动CRM营销管理平台“超客营销”,旨在为企业提供基于互联网运营模式的CRM、企业社交协同服务,帮助企业实现互联网化转型。与其他SaaS CRM存在显著的差异性,超客营销能够集成ERP并实现行业细分。用友优普在打造一体化、平台化、集中化的商业平台上具备核心竞争力。其首创的移动营销五环模式在SaaS CRM市场不仅仅是客户资源管理,而是真正实现了客户关系管理,客户聚合、业绩管理、行为管理、粉丝互动以及精准营销五个环节完整地覆盖了营销的全过程,不仅管理销售过程和销售行为,而且通过与客户的交互为企业带来更多生意。预计超客营销在2017年将仍处于领先者象限。

纷享销客致力于在基础CRM功能以及在此之上的协同办公和业务连接,提供场景化营销的方式让企业更加容易接受移动CRM的理念以及产品功能。2016年,纷享销客宣布完成E轮、E+轮共计7000万美元融资。纷享销客将CRMOA、手机与PC进行了融通。除此之外,纷享销客推出了移动CRM、小助手系列、项目管理等增值功能。在SaaS CRM领域,纷享销客在资金、技术、市场占有率方面具一定优势。纷享销客将聚焦销售管理领域,着力发展CRM以及分销管理两个层面。纷享销客将重点打造PaaS平台,满足行业定制化以及企业个性化需求,为企业提供完整的一站式销售管理平台服务。预计纷享销客在2017年将仍处于领先者象限。

和创(北京)科技股份有限公司成立于2009年,它是国内第一家提出移动SaaS CRM的厂商。和创科技已经为国内 40 余行业的知名企业以及4万多家中小企业提供了精准的移动销售云服务。20151113日,和创科技在新三板挂牌,成为了第一家上市的SaaS CRM服务提供商。和创科技分别开发了面向销售管理的红圈营销、面向企业沟通协同的红圈通、以及将红圈营销部分功能与钉钉相融合的红圈钉钉。红圈营销以行业纵深化挖掘为突破点,采用“1+N”的行业最佳匹配模式,目前产品在快消、农牧、医药、服装与建材等行业开发了行业标准化模块解决方案。预计红圈营销在2017年将仍处于领先者象限。

仁科互动核心产品销售易CRM以支撑销售人员高效工作为设计出发点,将移动互联网、社交网络、云计算以及大数据相融合,让CRM首次成为销售人员移动办公和打单的利器。销售易CRM整合了销售全流程管理、移动办公、运营管理等模块,帮助企业解决销售管理问题。销售易CRM产品应用大数据和机器学习技术,具备智能化特点,能够实现热点线索智能评分、同类客户智能推荐以及客户关键信息智能回填。在推出PC PaaS平台之后,销售易在2016年推出了移动PaaS平台,以此来满足移动端企业的个性化诉求。预计销售易在2017年将仍处于领先者象限。

l创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2016年中国企业级SaaS CRM 市场创新者:圆舟CRMCloudCCXTools

Ø新进入者:圆舟CRM

Ø新退出者:无

前海圆舟旗下产品圆舟CRM致力于帮助中大型企业实现移动化销售管理。圆舟CRM打造精细化销售管理体系,能够为企业提供定制化服务。除此之外,圆舟CRM可以从容应对营销场景,使销售团队高效沟通。此外,圆舟CRM与财务、OA、供应链等系统进行对接,实现数据共享。2016年,前海圆舟正式挂牌新三板,成为资本市场中SaaS CRM又一生力军。预计2017年圆舟CRM将继续保持在创新者象限。

CloudCC是神州云动旗下专注提供云平台和云应用的云计算服务品牌。产品拥有强大的随需再定制功能,能够满足企业不同发展时期的需要,多年服务于国内外顶尖企业。CloudCC 能够提供专业的服务,从2014年开始在各地建立分支机构,提升其整体的服务能力,为客户带来更为优质的服务,稳健的发展策略能够让CloudCC2017年继续保持在务实者象限。

XTools作为老牌 CRM 厂商,于2012年转型移动 CRM,为企业用户提供多元化的移动办公服务,形成应用+云服务的整体 CRM 解决方案,多年的积累让XTools能够满足不同垂直行业的需要。2016年,XTools持续对产品研发进行投入,全面升级旗下企业移动销售管理软件掌中宝,并推出了三一客、赢单等产品。但是由于竞争激烈,行业内早已存在成熟并且广受好评的竞品,预计2017 XTools将下滑到补缺者象限。

l 务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强。

2016年中国企业级SaaS CRM市场务实者:外勤365、客户管家

Ø新进入者:客户管家

Ø新退出者:无

掌控网络旗下产品外勤365,帮助企业解决销售人员管理,客户管理,分销渠道管理,促销,订单管理,帮助企业实现销售过程的精细化控制,提升企业的线下销售效率。外勤365提出了使用移动互联网来解决企业销售管理的问题,核心功能包括:移动办公、考勤打卡、工作日报、工作轨迹、客户拜访、客户管理以及针对快消行业的进销存管理等一站式解决方案。预计外勤3652017年将继续保持在务实者象限

客户管家是畅捷通于2015年针对小微企业移动CRM管理需求推出的服务软件,面向销售人员的设计逻辑增强了产品的使用体验,利用云计算、移动互联网、社交网络三大新技术为产品提供了更好的技术支撑,通过打通畅捷通自身产品的规划也将为客户管家的发展带来更多的发展机会,预计客户管家会在2017年将继续保持在务实者象限。

l 补缺者象限分析

2016年中国企业级SaaS CRM市场补缺者:小步外勤、八百客、指掌天下

Ø新进入者:无

Ø新退出者:客户管家

小步外勤是由成都小步创想畅联科技有限公司开发推出。企业的外勤人员可通过小步外勤完成现场的信息和数据采集、反馈等工作。根据小步外勤自动生成的数据分析,企业的决策者也可以据此做出最精准的市场判断和最准确的市场分析。小步外勤拥有独创的技术,能够实现精确的出勤轨迹。由于小步外勤正在大举拓展市场,预计小步外勤在2017年将挤进务实者象限。

八百客是中国早期 SaaS CRM 厂商,通过提供 PaaS 平台的方式实现了针对企业的项目型定制化服务,由于传统的部署与开发模式的限制,八百客在向云端转化和移动终端的转化上具有较大的阻碍,加上创业型 SaaS CRM 厂商发展迅速,市场竞争激烈,预计八百客在2017年将继续处于补缺者象限。

指掌天下是老牌 CRM 厂商任我行旗下的移动销售管理软件,通过在CRM领域多年的积累加上基于微信企业号和公众号的功能,能够让产品连接企业内部管理与外部营销,帮助企业变革为营销型企业,增强销售人员销售能力。预计指掌天下在2017年将继续处于补缺者象限。

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