易观:2017年第3季度中国电影在线票务市场 市场格局“三进二” 国产影片市场崛起

董敏娜 易观分析 2017-12-20 互动娱乐 >   电影 2793 下载 收藏

2017年第3季度,中国电影在线票务市场竞争格局中,猫眼微影、淘票票和百度糯米电影分别以52.5%、34.44%和8.34%位列中国电影在线票务市场前三位。值得注意的是,3季度恰逢暑期档,潜在观影人群数量增加,加之《战狼2》口碑发酵,淘票票影片宣发成绩表现亮眼,助力其暑期档市场份额成功突破30.94%,位列第一。

根据Analysys易观发布的《中国电影在线票务市场季度监测报告2017年第3季度》数据显示,中国电影在线票务市场2017年第3季度,中国内地电影票房收入155亿元人民币,环比上升22.51%,同比去年3季度108.6亿元人民币,上升了43.27%

2017年第3季度进口片票房累计47.98亿,国产片累计108.5亿,季度占比分别为30.26%69.74%。与去年同期相比,国产片票房上涨45.82%,进口片上涨37.83%

3季度,国产电影票房贡献近七成,扭转了12季度进口片“登台主唱”的局面。但值得注意的是,108.5亿的国产片票房中,56.8亿的票房都由《战狼2》贡献,剩余的51.7亿国产片票房与去年同期相比不相上下,国产片从2016年就开始的低迷状态仍未完全缓解。

2017年第3季度,中国电影在线票务市场竞争格局中,猫眼微影、淘票票和百度糯米电影分别以52.5%34.44%8.34%位列中国电影在线票务市场前三位。值得注意的是,3季度恰逢暑期档,潜在观影人群数量增加,加之《战狼2》口碑发酵,淘票票影片宣发成绩表现亮眼,助力其暑期档市场份额成功突破30.94%,位列第一。

3季度,中国电影在线票务市场格局发生变化,猫眼与微影(部分业务)合并,成立新猫眼微影,行业头部厂商仅剩两家——淘票票和新猫眼微影,电影在线票务行业正式进入双寡头阶段。电影票务是一个微薄盈利的行业,其更大的作用在于做好基础工作,辅助其他业务成长。

ü  未来,淘票票基于已有的“3C”战略,会将重心放在基础设施构建上,致力于创造电影产业新的增量市场,在用户触达、商业化和内容产业化维度赋能电影产业;

ü  合并后的猫眼微影,未来将把业务重点放在电影全产业链的建设方面,继续落实“纵横”理念,上中下游共同出击;

ü  由微影时代剩余业务组成的新微影时代,由于缺失了电影票务这一主力业务,未来在落实“三多”战略时,缺少了主战场,在具体落实时可能会相对困难。此外,在IP市场日益成熟的环境下,厂商进行泛娱乐运作需要有大规模的资源投入和资金投入,而微影时代需要快速找到核心业务以作支撑。

根据Analysys易观发布的《中国电影在线票务市场年度综合分析2017》数据显示,目前电影在线票务行业正处于3.0时代,厂商重点关注数据赋能、单点突破,接下来双寡头将围绕各自的战略进行综合实力的较量。

报告统计了3家票务平台在2017年第3季度关于合作出品、发行的影片案例。


 
 

由图表可知,2017年第3季度由猫眼电影、淘票票、微影时代参与出品、发行的影片数分别为14例、7例和3例。相比2017年第2季度而言,整体参与合作影片数量有所上升,其中淘票票参与影片涨幅最大,增加10例,从淘票票在阿里影业中的自我定位来看,做好电影购票入口和宣发工具正在被逐步落实。从参与角色上看,淘票票、猫眼电影和微影时代均已介入主控发行和出品,其中,淘票票基于自身定位,参与角色多以联合发行为主,而猫眼电影为出击上游内容,参与出品影片数量不断增加,业务重心向内容倾斜。从参与影片票房上看,超5亿阵营中,淘票票参与影片最多,3季度电影票房TOP20中,淘票票参与影片达7部,其选片能力再次得到验证。

除了通过参与联合出品、发行外,本季度3大平台主要表现如下:

淘票票:重点出击用户触达 构建线下生态完善演出业务

淘票票作为阿里大文娱电影业务的入口,主要贡献自有的用户触达能力、内容产业化能力和商业运营能力,专注于智能宣发和衍生品运营,并以此为上游的内容生产者提供服务。3季度,淘票票主要动作包括:

用户触达:3季度,淘票票发展重心仍然是依托自身的互联网宣推能力和资金实力,帮助影片实现精准用户触达、购票转化。

商业运营:3季度,阿里影业推出了影院服务系统凤凰云智平台,于914日投入商用,包括云智电影、云智数据以及云智互联网广告三大板块。Analysys易观分析认为,一方面,从阿里影业在B端的智慧影院服务布局来看,其已有凤凰佳影和电影云,主要为影院提供平台和软件服务,而此次上线的凤凰云智更多地是在数据管理方面给出相应的解决管理方案,可与之前的影院服务系统形成“形式+内容”的互补。另一方面,这也是对阿里影业“新基础设施”战略的实践。此外,从凤凰云智的具体内容来看,云智电影用于电影票房及相关数据的整理;云智数据用于用户大数据分析,以提升影院经营效率;云智互联网广告用于帮助影院提升非票房收入。纵观整个电影在线票务市场,下游影院作为直接触达用户的入口,帮助影院解决痛点可以进一步增强其在下游市场布局,因此推出智慧影院服务系统也是目前多家电影在线票务平台的发力重心。由于已有其他厂商产品进入,因此难度较大,凤凰云智作为初步上线的平台,要想覆盖更多的影院,未来还需瞄准竞品特点,推出优势功能,逐步打入市场。

演出布局:919日,大麦网进行战略升级,成立现场娱乐事业群,未来将全面打通和淘票票之间的票务业务,加强业务板块合作。值得注意的是,双方仅作票务业务打通,而非业务整合,因此未来大麦将继续为淘票票用户在演出方面提供一定的便利性。而双方票务打通更大意义上是对阿里大文娱布局的再次深化,将有利于战略层面的协同。

猫眼电影:成立新猫眼微影 升级“基础设施”工具

战略合并:9月,猫眼与微影战略合并,微影将其电影票务、演出业务及相关资产注入新公司。合并后的新猫眼微影,将把业务重心放在全产业链打造上,做好行业基础设施的同时,重点出击上游业务。

票房专业版:3季度,猫眼专业版进行更新,对 “影视人”板块再次更新,在原有的影人库基础上再次升级扩充;另外,“找合作”功能也进行了产品升级优化,为影视行业双方进行信息交互提高了效率。Analysys易观分析认为,一方面,这是猫眼对自己“成为电影行业的水电煤”定位的实施,为影视行业中发展还不完善的板块进行升级、填补;另一方面,也体现出猫眼对影视行业上游影人的把控与培养,未来猫眼在出击上游业务时,平台已有数据便可成为其依据与支撑。②3季度,猫眼电影专业版与爱奇艺达成合作,爱奇艺为前者提供网络电影播放量相关数据,帮助猫眼继续促进行业数据透明化。

票务营销:3季度,猫眼电影与中信银行信用卡达成合作,共同推出中信猫眼电影联名卡,为持卡用户在猫眼购票、相关观影服务等方面提供了优惠。Analysys易观分析认为,与信用卡达成合作,对双方均能产生促进影响,而且除猫眼电影外,行业内类似合作案例仍时有发生,可见此种合作推广方式对双方而言确实有一定的促进作用,因此可以预见,未来行业仍会不断出现此类合作推广方式。

微影时代:打造差异化战略布局 再次推进场景营销

战略合作:①电影票务、演出业务及相关资产注入新猫眼微影;②自6月微影时代推进与多平台的合作后,8月微影再度推进三多计划。针对“IP多文本开发”,增加IP生存形态,在IP生产上与自营电商平台京东推出京娱计划,展开深入合作。Analysys易观分析认为,对微影而言,一方面,完善泛娱乐产业链的战略布局,可以借助转型内容生产来缓解在票务宣发上的劣势;另一方面,与京东的合作能够弥补微影时代缺失的线下消费及体验场景,更好的为自身的用户服务。

场景营销:自宣布“IP多文本开发、IP多场景宣发、IP多商业模式变现矩阵”的“三多”战略合作计划后,7月微影时代与腾讯QQ在多场景宣发领域开展了首次联动合作,利用QQAR功能、并借势《神偷奶爸3》,开展IP多场景化宣发。Analysys易观分析认为,尽管微影时代拥有微信及QQ两大强势的流量入口,但是目前票务市场平台的用户粘性仍然根据票补力度进行迁移,流量优势并不明显。

格瓦拉业务:微影票务部分并入猫眼电影后,格瓦拉随之进入猫眼阵营。而根据娱票儿借助格瓦拉、淘票票借助大麦各自布局演出业务经历来看,双方欲以用户电影购票的“高频行为”带动演出购票的“低频行为”并未得到证实,Analysys易观分析认为,电影票务和演出票务的打通,将为电影购票用户在演出方面提供一定的便利性,但是,电影购票用户对票务平台的认知仍然停留在电影购票层面,不止是娱票儿,大众对于格瓦拉的定位仍在电影票务平台,在该平台购买演出票需求较弱。因此相互融合在一定程度上虽然会对增强用户粘性和活跃度有帮助,但是在双方建立良性导流机制仍然有一定难度。基于以上的分析,格瓦拉在演出方面也并未给主体带来效能增加的作用,且市场份额较小,未来在新公司内被边缘化几率再度增高。

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