易观分析:2017年中国服务机器人市场AMC模型 服务机器人经过探索期拐点,专业级产品逐渐落地行业服务

易观分析 2018-01-18 企业服务 >   云计算 1585

中国服务机器人市场经过了2015到2016年的探索期热潮,2017年的市场冷静,目前已经经过探索期拐点,专业级服务机器人继续进入金融、仓储、物流、安防、餐饮等行业展开应用,部分高级形态产品热度逐渐减退,或简化功能在特定场景落地。在大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的带动下,服务机器人产业将持续积累,向更多行业领域渗透,产品形态和功能也将不断演进。

易观分析:

服务机器人指用于非工业生产,具备半自主或全自主工作模式,可在非结构化环境中为人类提供有益服务的设备。Analysys易观分析认为,中国服务机器人市场经过了20152016年的探索期热潮,2017 年的市场冷静,目前已经经过探索期拐点。专业级服务机器人继续深入行业应用,部分高级形态产品热度逐渐减退,或简化功能在特定场景落地。在大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的带动下,服务机器人产业将持续积累,向更多行业领域渗透,产品形态和功能也将不断演进。中国服务机器人市场AMC模型分析如下:

Analysys易观把中国服务机器人市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。中国服务机器人市场发展周期过程如下:

探索期:(1986-2020年)创新型厂商不断出现,市场缓慢培育,商业模式尚未清晰。

目前中国服务机器人处于市场探索期,除部分机器人实现量产外,多数企业仍处于产业化前期。服务机器人对于智能化有更高要求,人机交互方式更为丰富,交互效果更加精准,能够辅助和替代一些重复性和危险性作业。服务机器人根据其应用场景,可分为专业级服务机器人和个人/家用服务机器人,具体到细分领域:

Ø       金融领域中,传统金融行业具有重复动作多、数据分析量大以及安全隐患大等特征。具体来说,资料归档、业务咨询、固定业务办理等简单、重复、固定程序的工作,会耗费大量人力、物力;在与数据分析相关的业务中,需要对客户数据、行业数据进行优化整合,提供更为精准的金融服务;在安全工作中,各类银行网点等金融系统的风险监控不容忽视,对自动化监控提出了更高要求。机器人在简单、危险工作上的辅助、代替能力,以及数据存储、分析、整合的计算优势,使其在金融领域中得到了较为广泛的应用,覆盖客服、业务办理、数据分析、各类金融交易以及风险防控和监督等多种工作。

Ø      在物流领域中,搭载传感器的餐饮、物流等配送机器人可实现环境分析、自动避障、自主规划路线等功能,在相对集中的写字楼、住宅区、商场实现小批量集中配送。从餐厅送餐机器人、酒店服务机器人、到解决最后一公里配送问题的快递机器人,机器人组成的智慧物流将颠覆传统物流行业的从业人员、配送装备和具体交付环节。

Ø      在医疗领域,老龄化趋势加剧了用户对助残护理的需求,医护人员的劳动力缺口以及疑难杂症对新技术的依赖成为医疗机器人的驱动因素。在医疗市场中,外科手术辅助机器人、诊断与治疗机器人、医用教学机器人、护理机器人、康复机器人等多种医疗工具为传统医疗提供精密、安全、高效、人性的辅助服务。

Ø      农业领域中,农业机器人的应用,不仅能够节省劳动力成本,更重要的是有效提升农产品质量。农业机器人通过搭载人工智能技术,实现感知、传输、作业一体化,利用信息交互与通讯技术,实现农产品的物联网布局,从而完成从作物播种到培育、采摘、分拣、包装等一系列工作的识别、跟踪、监控与管理,推动农业生产的标准化、规范化。

Ø       在国防、救援等领域中,搭载多项技术的特种机器人能够在极端环境中替代人类工作,并且能够有效减少因危险作业造成的人员损伤。特种机器人研发费用高,研发周期长,社会价值远大于商业价值。国家在“863计划”、《机器人产业发展规划(2016-2020)》等文件中都提出对特种机器人的研发。目前中国特种机器人技术集中在科研机构及高校手中,汇集了最为前沿的机器人技术,未来其技术也可应用于民用。

Ø      在个人/家用服务机器人领域,以扫地机器人为代表的家政服务机器人解决用户家务清洁的痛点,率先进入普通消费者家庭。陪伴类机器人虽以儿童教育、老年陪伴、成人情感交流为入口,但现阶段机器人性能远达不到类人陪伴,导致市场中产品定位更趋向于“高级玩具”。未来,这类机器人仍需要进一步探索用户需求,加大技术研发投入。而智能音箱以简单的工具属性今年在供给端实现了井喷,需求端还需时间进行教育和发酵。随着智能家居时代的到来,家用服务机器人将成为智能家居的重要组成部分,搭载多功能的管家型机器人或将成为智能家居的控制中心。

从市场趋势来看,医疗、金融、物流领域中的专业服务机器人市场潜力巨大,成为发展热点,客服与住宿餐饮等行业对机器人技术要求较低,在机器人实现量产之后,可以较快实现规模化机器换人;国防、救援等特种机器人在国家政策的支持下,往专、精、深方向发展。个人/家用服务机器人目前仍以解决家政清洁刚需的扫地机器人为主,陪伴类机器人急需通过提升技术、降低成本实现真正的类人陪伴。随着技术的提升以及产品的迭代,未来专业级服务机器人向系列化,消费级机器人向商品化方向发展,商业模式将逐步清晰。

启动期:行业领域出现主流厂商,商业模式得到验证,市场进入快速推广期

经历探索期的市场检验,不能满足用户切实需求的厂商被淘汰,大浪淘沙之后,市场迎来新一轮机会,资本持续关注,市场进入启动期。随着人工智能技术的进一步发展,服务机器人在2020年后将由弱智能向强智能方向发展,能够从感知、认知进入到简单决策层面,在金融、农业、医疗、交通、教育等多个行业中辅助或者替代传统人工。机器人平台兴起,搭载多种功能的智能服务机器人开始出现。

高速发展期:市场规模化增长,产品、应用逐步成熟,企业搭建竞争壁垒,开始实现盈利,行业格局逐步形成

高速发展期内,服务机器人的销售规模进一步扩大,使用场景不断增多,多个行业中都有机器人的身影,机器人在智能、功能方面的性能都将进一步强化,从联网感知、认知,向机器人自主决策演化,而人与机器人的关系,也从人控制,到人机协作,向机器自主决策,甚至对人工进行监测的方向发展,搭载多功能的智能服务机器人开始成为主流产品。在这一阶段,市场交易规模将保持相对稳定的增长态势,服务机器人企业商业模式逐步清晰,并且开始实现盈利,在高速发展期间,行业格局将逐步形成。

应用成熟期

进入应用成熟期后,服务机器人行业趋于成熟,竞争壁垒更加鲜明,商业模式以及行业服务纵深化发展,各大企业纷纷凸显核心竞争力,搭建生态护城河,智能服务机器人产品进一步成熟,市场渗透趋于饱和。整个市场由两到三家企业主导,市场进入寡头时代。

2017年中国服务机器人市场发展状况来看,有以下3大点值得注意:

对个人用户而言:

人工智能经过2016年的热炒,今年相关概念和产品已经逐渐深入人心,各大互联网、人工智能及服务机器人公司的软硬件产品已经逐渐通过电视节目、电视/电影广告等进入大众视野。扫地机器人产品相对成熟,在个人/家用服务机器人品类中渗透率最高;儿童早教/陪伴机器人在2017年阶段性遇冷,取而代之的是井喷式爆发的工具型智能机器人产品——智能音箱。

2017年是智能音箱产品的爆发年。6月,音频平台喜马拉雅发布“小雅”智能音箱,作为其音频内容的又一终端出口;人工智能公司Rokid发布第二代AI机器人产品Pebble,主打便携式AI助手;7月,小米发布“小米AI音箱”,成为其智能家居生态布局中的关键一环;阿里发布“天猫精灵X1”,内置AliGenie语音助手,依托阿里电商生态,拥有丰富的购物功能;8月,出门问问发布智能音箱Tichome,正式开拓可穿戴、车载之外的第三大语音交互场景,9月,Tichome Mini也在德国柏林面世,成为当前市面上最便携的智能音箱;同样在9月,作为国内最早推出智能音箱产品的京东,也发布了叮咚音箱二代,相比第一代产品增加了自定义唤醒词和9种声音类型。

由于当前AI及机器人等软硬件技术的相对不成熟,使得很多公司对于智能机器人的理想畅想无法落地,陪伴类/管家类机器人产品短时间内很难实现大规模爆发。在此情况下,智能音箱成为一些公司的在家用服务机器人产品上的妥协之选——通过简化产品形态和功能拉低成本和用户期望,从而赢得市场。但是,虽然大小公司纷纷入局,目前并未在消费端看到大规模的销售和应用声音。用户习惯、产品体验以及应用多样性等问题仍然阻碍着智能音箱走进千家万户,成为生活必需品。在这种情况下,阿里用99元“白菜价”吸引消费者的行为显得十分意义重大。巨头开始教育市场,众厂商纷纷入局,未来一两年,智能音箱最有望成为个人/家用机器人领域率先爆发的品类。

对行业企业而言:

2017年,服务机器人市场呈现阶段性降温,部分缺乏核心技术的创业公司在产品无法落地的情况下,融资也出现困难;而新成立或推出新产品的服务机器人公司较2016年也明显减少;之前将服务机器人作为主要落地场景的AI技术公司也逐渐调整战略重心,转向更容易落地的场景。但与此同时,专业级商用服务机器人在一些需求明确、能够显著提升效率、降低成本的商用服务领域加速落地,例如金融、仓储、物流、餐饮、酒店迎宾、医疗等。未来,随着服务机器人相关软硬件技术的逐渐成熟,越来越多的产品品类会落地到各种各样的商用服务场景,以提升工作效率、用户体验以及完成一些人类无法完成的任务。

Analysys易观分析认为服务机器人产品的价值在于在非结构化场景中对传统人工工作进行替代或者辅助,需要直接与人进行交互,因此在智能化水平上要求更高。目前服务机器人厂商在提升技术水平、优化类人服务的同时,需要为机器人的应用提供更多场景,从而实现规模化替代,为普通用户提供更为人性化的服务。

对市场投资者而言:

2017年中国服务机器人产业仍然是投资人重点关注的领域,但投资行为相比2016年明显减少,更多的投融资事件集中在激光雷达、AI芯片等底层硬件以及语音识别、计算机视觉、语义理解等人工智能技术领域。而在细分市场中,需求明确、落地情况较好的仓储、物流、医疗、餐饮等服务机器人最受资本青睐。整体而言,目前服务机器人市场仍然处于投入期,快速发展的业务对资本的需求较高,而面对巨大的市场空间,Analysys易观分析认为,在资本的助力下,预计服务机器人市场将在未来三年内保持稳定增长的发展态势,后期的发展仍将需要资本的长期支撑。

市场典型企业——科沃斯机器人:

Analysys易观分析认为,科沃斯一直深耕家用服务机器人领域,拥有扫地机器人“地宝”、擦窗机器人“窗宝”、空气净化机器人“沁宝”、管家机器人UNIBOT、以及商用服务机器人旺宝等系列产品,是国产家用服务机器人领域的龙头企业。

科沃斯机器人科技(苏州)有限公司成立于1998年,2000年开始进行项目研发,从2006年开始,先后推出扫地机器人“地宝”,空气净化机器人“沁宝”、擦窗机器人“窗宝”和机器人管家“亲宝”。在2013年,地宝9系诞生,搭载LDS雷达测距系统和SLAM算法,能够通过激光雷达技术实现全屋巡航建图,并根据建立的家庭地图进行“弓”字形规划式清扫,为地面清洁机器人带来革命性突破。2015年科沃斯首创仿生学蓝鲸清洁系统,进一步优化家用服务机器人的清洁力度。2016年,科沃斯推出智能家庭管家 UNIBOT,拥有巡逻、家电管控、外设、看护、清扫五大功能模块,实现家用服务机器人与智能家居的融合,在物物互联模式下,通过智能管家机器人对其他家居产品进行控制,同时管家机器人将作为平台接入第三方应用,为家居生活提供更多服务。2017年,科沃斯推出可移动智能空气净化机器人沁宝AA3、智能导航规划扫地机器人地宝AA3以及商用服务机器人旺宝3,可实现自主规划导航、智能客服等功能,继续开拓商用服务机器人市场。

物联网是大势所趋,在物物互通互联模式下,智能家居、智慧医疗、智慧出行组成的智慧生活离不开以机器人为代表的智能硬件的发展。搭载人工智能的服务机器人将成为未来智慧生活的代表产品。科沃斯通过服务机器人进入智能家居领域,牢牢占据家用清洁机器人产品的品牌优势,借由管家机器人的平台属性,实现从智能家居单品到控制中心的转变。同时,科沃斯积极布局智能商用服务领域,未来其商用和家用服务机器人将可以实现场景互联,打通用户在家居、零售、餐饮、住宿等不同场景下的数据。

不过,服务机器人领域在过去两年吸引了几家实力雄厚的厂商进入,其中推出扫地机器人的小米已经和科沃斯构成了正面竞争。未来,科沃斯需要持续积累技术、创新产品、提升服务,以及稳固其在服务机器人市场的领先地位。

欲了解机器人市场更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715