易观:2017年第4季度中国跨境进口零售电商市场规模为1051.8亿元 促销比拼激烈,政策微调更须关注

陈涛 易观分析 2018-01-29 电子商务 >   跨境电商 2984 下载 收藏

跨境电商在年终大促中所扮演角色的分量越来越重,消费者对其的关注度也越来越高。而除了皆大欢喜的“双11”和“黑五”以外,行业中还有哪些方面值得我们关注?这份季度解读将给你答案。

根据Analysys易观发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告2017年第4季度》数据显示,2017年第4季度,中国跨境进口零售电商市场规模为1051.8亿元,环比上涨28.9%

电商行业一年一度年底促销旺季的来临,在带给消费者集中购物时机的同时,也带给市场中各个环节参与者充满希望的业绩提升机会。对于跨境进口零售电商市场来说,聚集了“双11”、“黑五”、“双12”等多个重要促销节点的第四季度,更是运营策略倾向的重中之重。正因为如此,各大厂商在投入大量资源以后,也取得了非常不错的效果:天猫国际在双11售出了价值近1700万的全球限量版水上超跑赛艇,创下跨境进口零售单笔订单最高货值纪录;而黑五首日成交超过去年黑五三天成交,年同比暴涨超200%。网易考拉海购“11.11超级洋货节的销售额达到了去年的4倍;而在黑五的洋货节上,黑五当天的销售额达到了去年的5.5倍。京东全球购在双11的全球好物节上,有多款商品的销售额超过了去年同期的数倍;而在黑五的“京彩万国”全品狂欢购活动中,其24日全天的销售额达到了去年黑五当天的2倍。

除了年度的大促以外,第四季度还有以下事件值得行业从业者关注:

1、部分消费品的进口关税税率得到调整。按照保税电商模式和保税直购模式操作的跨境电商,虽然从其所售商品的税收结构上来看,关税、增值税、消费税共同决定了跨境电商零售进口商品的征税标准,但因为其中的关税税率暂定为0,因此关税税率的调整并不会直接对跨境电商平台上所售商品的价格产生直接影响。而按照海外直邮模式操作的跨境电商,其所售商品是按照行邮税的税率标准来征收的,关税税率的调整也不会直接对其所售商品的价格产生直接影响。就传统的线下渠道而言,其相关商品的供应端价格会因此而有所下降,进而会促使其终端销售价格也相应降低。但传统线下渠道进口商品的供应链较长、环节较多,造成了商品从海外原产地到消费者最终购买所花费的时间也较长,因此关税降低的利好,传导至终端市场还需要一定的时间,并不能立即在市场上有所反映。另一方面,本次关税调整政策中所涉及到的热销商品还较少,对整体市场的影响有限;而某些热销商品关税税率的降低,影响程度也较为有限,比如“婴儿尿布及尿裤”的税率从7.5%降到0,看起来幅度较大,但在本次关税调整以前的实际进口过程中,执行的是2%的暂定税率,因此实际的降幅并不是很明显。尽管如此,我们也可以看到,出于消费回流的需要,国家相关部门通过系列化的税收政策调整以确定发展方向,进口消费品的税率将会越来越低,而线上的零售电商和线下的传统渠道在适用税率上的差异也会逐渐减小,直至最终趋同。

2、跨境电商试点城市再度扩容。过渡期的进口零售政策在跨境电商试点城市的推行,是在确保跨境电商这一新兴领域继续发展的基础上,在部分区域进行法律、法规、制度、社会效用、经济效用等层面的试验,并不断进行总结与调整,以最终达到适应中国经济新常态并在此间高效发展的目的。而从试点城市的布局中,我们也可以看出整体行业发展变化的过程。第一批上海、重庆、杭州、宁波、郑州5个城市,3个在长三角、1个在中部、1个西部,是在基于经济发展状况的基本面上,再有一定的地域优化的考量。后来广州、深圳、福州、平潭、天津的相继加入,代表着较为典型的沿海港口城市,它们在发展跨境电商的过程中拥有较为明显的政策倾斜。这次成都、大连、青岛、苏州、合肥被纳入试点范围,则是体现了监管层更多元化的发展思路:1)合肥地处连接中部地区与东部地区的中间位置,向东对接长三角,向西对接中南腹地,与重庆一起从两个方向上共同覆盖了长江流域中游地区。2)成都则利用空港和铁路港在通达东南亚和欧洲上的优势,辐射整个西部地区;同时对成都的布局也匹配了其消费者强大的购买力,更有利于相关厂商对保税仓进行更靠近市场的布局。3)大连和青岛,一方面是凭借港口优势获得了既有的政策倾斜,另一方面也是对北方试点城市不足的补充。4)苏州则是承接了区域内在跨境电商领域一贯的强势能力,长三角地区不仅有大量的跨境电商企业成长发展,还有领先于全国其它跨境电商试点地区的通关单量和货值,同时还能依靠地理、交通和政策的便利,覆盖经济发达、消费能力突出的苏南地区,甚至整个江苏。总而言之,试点城市的扩容,是跨境电商政策全面推广的阶段性步骤,而在政策延续的惯性下,华北地区、西北地区、中南地区、东南沿海的部分城市,如北京、西安、武汉、厦门等将会大概率的继续被纳入到试点范围之中。

2017年第4季度,在年底多个促销活动的推动下,各个厂商的交易数据都有所上涨。天猫国际仍然位居第一位,市场份额为27.6%,份额较上季度进一步有明显的提升。网易考拉海购位列第二,占据20.5%的份额,也比上季度有所提升。京东全球购排在第三位,份额为13.8%。而亚马逊海外购凭借黑五的强势发力拉近了与第四位唯品国际的距离,二者目前的份额差距为0.7个百分点。

从属主站型跨境进口零售电商的整体情况也没有太多的变化,天猫国际依然是位居首位,份额为39.7%。京东全球购的份额为19.8%,位列第二位。唯品国际位列第三,份额为14.1%

独立跨境进口零售电商的竞争格局情况,也大体相同,但网易考拉海购扩大了领先的优势,份额已超过了60%,为67.1%。小红书位列第二位,份额为14.9%。丰趣海淘位列第三位,份额为3.3%

欲了解跨境电商行业更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715