易观:2018年第1季度中国互联网餐饮外卖市场交易规模达705.8亿元 客单价的提升带动市场规模上涨

杨旭 易观分析 2018-05-11 行业互联网+ >   生活服务 1970

根据Analysys易观监测数据显示,2018年第1季度中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达705.8亿元人民币,环比上涨4.2%。与去年同期相比,增幅达96.7%。对中国互联网餐饮外卖市场而言,每年第1季度都会受到季节性因素影响,但2018年第1季度首次出现环比上涨,这主要得益于外卖服务进一步深化下,春节期间外卖物流持续优化和运力的跟进保持了订单量的增长,以及居民消费的提升带来了客单价的上涨。

根据Analysys易观监测数据显示,2018年第1季度中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达705.8亿元人民币,环比上涨4.2%。与去年同期相比,增幅达96.7%

对中国互联网餐饮外卖市场而言,每年第1季度都会受到季节性因素影响,互联网餐饮外卖市场已经连续几年在第1季度呈现出环比下跌态势。横向比对前三年第1季度的表现,可以看出外卖市场1季度受到影响的程度逐步递减。但2018年第1季度首次出现环比上涨,这主要得益于外卖服务进一步深化下,春节期间外卖物流持续优化和运力的跟进保持了订单量的增长,以及居民消费的提升带来了客单价的上涨。

从中国互联网餐饮外卖的三大细分市场交易份额占比情况来看,2018年第1季度白领商务细分市场交易规模达到592.8亿元人民币,占据整体互联网餐饮外卖市场84.0%的份额,份额进一步提升。同时由于寒假和春节假期的原因,互联网餐饮外卖市场在各细分市场需求相应也发生了小幅的调整,较之4季度,校园学生市场在交易规模和份额占比上均出现明显下跌。2018年第1季度校园学生细分市场份额占比为6.6%。生活社区市场在第1季度市场份额占比达9.4%,波动不大。

2018年第1季度中国互联网餐饮外卖市场发展主要特征:

不同以往,进入2018年第1季度,互联网餐饮外卖市场交易规模并未出现下跌,打破季节性因素影响,保持了上涨态势。而本季度上涨的原因主要得益于订单量维持了上个季度的订单量级以及客单价的持续提升带动了交易规模的上涨。从订单量获取的角度来讲,外卖厂商在一二线城市的竞争已经白热化,三四线城市成为新的增长动力。走过跑马圈地的快速流量扩张之后,厂商都在抓紧机遇逐步将服务人群和服务场景外延,积极谋求满足更多用户需求,配送和品质服务成为新的核心竞争力。此外,伴随网络餐饮监管进一步加强,平台应该更有效的监督平台食品安全。

2018年第1季度中国互联网餐饮外卖市场厂商交易份额情况来看,饿了么+百度外卖的市场交易份额占比达48.9%。美团外卖则以45.4%的交易份额占比紧随其后。饿了么加美团外卖的市场份额占比持续走高,两家持续抢占市场份额,市场高度集中。

尽管如此,由于外卖用户具有刚性的消费需求,且在高频消费下长期维持较高的增长量、稳定的高流量以及仍被业态看好的行业发展空间等等行业价值,外卖市场竞争依旧高热。1季度末,滴滴高调入局,正式试水外卖业务,并在4月初在江苏省无锡市上线了首个滴滴外卖业务。紧接着,42日,阿里巴巴集团联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。阿里给出的纳入饿了么后的新零售战略布局显示,饿了么将与口碑一起共同拓展全新本地生活服务版图。

2018年第1季度厂商表现来讲,主要呈现以下几个特征和趋势:

1、新玩家入局,外卖江湖竞合成为常态。餐饮外卖竞争发展到现阶段,早已不是厂商独自比拼,各家身后都有巨头插旗和各自的生态倚重。口碑+饿了么+百度外卖的业务协同将不再只局限于外卖领域,而是着眼于拓展全新的本地生活服务领域。完成收购后,阿里战略写明饿了么的外卖服务将与口碑的到店服务一起,完成从新零售走向新消费的重要一步。同时,美团外卖+美团点评也是在不断践行一切业务拓展基于本地生活服务无限衍生的原则,提出满足一切“Eat Better, Live Better”的用户需求。滴滴的出行生态格局逐步完善的同时,也开始放眼更宽方的业务版图,入局外卖江湖也可以看做是基于LBS服务的拓展。当美团打车或是滴滴外卖形成广泛布局后,也许我们将会看到“出行+餐饮”形成一种新的场景服务。

2、降低物流配送运营成本,提升效率是制胜点之一。目前餐饮外卖服务场景的拓展仍是基于配送服务为中心向配送服务的品类不断拓展。主要玩家在配送物流方面,采用自营和众包兼有的运营方式,以满足日益高峰值的配送需求,并且在物流配送方面的支出成本占比较大,其中,包括新技术诸如无人配送、智能语音、智能调度等等方面的研发成本。叠加多样化的配送服务,全面提升配送运力流转,是厂商盈利的方向之一。而如何寻求差异化、提升服务质量以及不断衍生出新的用户需求,提升用户体验和服务质量,成为外卖厂商持续良好发展的制胜因素。

另外,聚焦到餐饮外卖市场用户使用情况。根据Analysys易观千帆监测数据显示,13月,除2月受到季节性因素影响月活人数都有所下跌以外,1月和3月饿了么以及美团外卖均保持月活人数上涨。截止20183月,饿了么APP月活人数达5136.9万人,美团外卖月活人数达3081万人,百度外卖月活人数达926.7万人。

易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程:1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法,在更准确识别的 同时,避免“误杀”;2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等;3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整。

欲了解餐饮外卖市场更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715