中国体检行业市场快评——易观:2019年中国健康体检市场风云再起,新玩家入场,以数据为核心驱动新竞争业态

陈乔姗 易观分析 2019-03-06 行业互联网+ >   健康医疗 1755

2019年开年,国内两大体检巨头先后传来战略融资消息。爱康国宾前脚官宣归入阿里旗下,美年大健康后脚宣布自己抱住国资大腿。新玩家携“资源、资本、科技、流量”入场,体检市场现有格局将迎来新的改变。

1、事件描述:资本进驻,强强联手,体检两大巨头战火将起

2019年开年,国内两大体检巨头先后传来战略融资消息。云锋基金联手阿里巴巴集团和博裕资本,以及爱康集团创始人、董事长兼首席执行官张黎刚和爱康集团副董事长何伯权,收购完成爱康国宾100%股份。1月19日,爱康集团(Nasdaq: KANG)发布公告,宣布私有化完成,并从美股退市。阿里巴巴旗下淘宝中国控股和Treasure Cottage间接持有爱康国宾约23.8%的股权,苏宁与云峰合作的基金将间接持有爱康国宾约8.2%的股权,苏宁国际间接持有爱康国宾约3.4%的股权。1月25日,美年健康(SZ,002044)发布公告,公司与国盛海通基金及海通证券共同签署战略合作协议,后两者将战略投资公司5%股份,并在资本与产业对接、金融服务等方面展开战略合作,战略合作有效期为三年。

Analysys易观分析认为,爱康国宾前脚官宣归入阿里旗下,美年大健康后脚宣布自己抱住国资大腿。两大巨头与资本强强联手,意在与其所持资源对接,形成跨产业联动,从而寻求新的市场增长点。两大巨头自2015年起纷争不断,今年开年已成剑拔弩张之势。在资本、资源、流量、科技的加持下,体检市场现有格局或将迎来新的改变。

2、格局分析:规模为王,流量取胜,美年大健康稳居行业老大

Analysys易观分析认为,中国体检行业采用重资产运营方式,凭借资本实力通过并购深入整合行业资源,有效缩短扩张时间,以规模效应推动边际成本递减,实现高速发展,同时也推动了中国体检市场的整体发展。截至2017年底,我国体检人次超5亿,以美年大健康、爱康国宾为首的民营连锁体检机构市场份额接近10%。

美年大健康自2015年借壳A股上市起,开启疯狂扩张模式,发展迅猛。并购行业老三-慈铭体检-后,稳坐行业老大。目前,体检中心已超400家,覆盖全国200多个城市,服务人次超2000万,并向三四线城市下沉扩张,先发优势明显。爱康国宾于2014年在美股上市,或是美股表现不佳,后继发力,在扩张战略上摇摆不定,近两年增长数量明显放缓,门店多集中在一、二线城市。截至2019年1月初,在全国37个城市设有120家体检与医疗中心。

Analysys易观分析认为,在现有格局下,从门店扩张速度、布局规模和服务人次来看,爱康国宾仍存在较大差距。所以爱康国宾近两年致力于提高体检服务质量,坚持走科技和高端路线,不断加码检后医疗服务,树立高质量、严谨体检服务的高端体检品牌形象,意在打造差异化进行突破。于此同时,爱康国宾启动私有化退市,意在回归本土,找回失去的三年。

背后洞察:体检行业增速趋缓,行业从规模流量型向以数据驱动的精细化管理型转变

Analysys易观分析认为,自2012年起,伴随国家政策在健康产业的鼓励政策,以及国民对于健康生活的增长需求,健康体检作为健康管理的首要及必要环节,迎来黄金发展时期。根据Analysys易观分析市场监测显示,2018年中国健康体检人次预计将达5.26人次,市场规模近3000亿元人民币,同比增长12.2%。

然而,近几年体检行业假医生、虚假检验等舆论风波不断,对于医疗安全和质量管理方面的关注度飙升;行业相关规范政策相继出台,进入门槛提高;加之一、二线城市体检行业人口红利消失等因素,Analysys易观分析认为,2019年中国体检行业市场增长将整体趋缓。

可见,民营机构凭借资本力量快速扩张的时代已经过去,除了要修炼内功,进一步加强医质管理,提高内控水平,以数据为抓手,向产业链上下游延伸将成为新的增长点。爱康国宾借阿里之力完成私有化,正式纳入阿里生态版图;美年通过国资站台,试图摆脱以往“黑历史”,迈入预防医学产业的大门。

Analysys易观分析认为,海通和阿里选择在此时入局,不仅看重体检在预防管理的入口地位,更看重美年和爱康所积累的数亿健康档案和数据。连锁民营体检机构现以成为最重要的、也是最大的健康数据来源之一。在资本、资源、流量、科技的加持下,以健康数据为抓手,完善检后服务,与产业联动,有望推动行业从规模流量型向以数据驱动的精细化管理型转变,实现个体化有效的健康管理服务。

4、流量导入、科技加持、数据驱动,爱康有望找回“失去的三年”

自阿里宣布“Double H”战略以后,医疗健康成为阿里战略的重点。Analysys易观分析认为,从阿里现有布局中看,1)大多流量集中在线上,并未与线下打通;2)现有健康数据维度单一,难以形成较为完整的健康档案,提供支持。本次收购完成后,1)爱康国宾将成为阿里健康打通线下流量的主要抓手,而阿里系线上流量也将有效弥补爱康国宾在线下门店不足的弱势;2)爱康国宾将承担起串联整合内部数据,使体检、医疗、医药、可穿戴设备相连接,打造精细化健康管理闭环,建立用户个人数字健康档案。依托阿里云的科技力量,进行健康管理大数据训练算法,让生命体征大数据分析的性能得到显著提升。

5G时代来临,可穿戴设备应用将更加广泛,“数字患者”概念形成,健康管理逐步走向精细化。精准疾病风险、慢病动态管理、急救监控将成为重点发力方向。医疗AI是另一个重点发力方向。治疗诊断AI以医院为数据的主要提供方,在过去两年得以大力发展;而预防级别AI则由于数据分散而未形成规模,与科技公司合作,输出脱敏健康数据,通过AI技术发现疾病内在规律,控制疾病关口前移,将延伸出更多商业变革,提供更多的想象空间。Analysys易观分析预测,体检行业将开启新的竞争业态,从“以量取胜”转为“以效取胜”,以数据驱动科技发展,为客户提供全方位的健康管理服务。

 

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3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整

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