易观:2018年互联网加油市场进入稳定发展阶段,车辆充电市场迎来高速增长时期

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收藏当前报告 易观 易观分析 2019-03-06 行业互联网+ >   汽车/交通行业 1056

2018年,车辆加油行业整体处于一个比较平稳的发展阶段,用户规模和市场格局已经处于相对稳定的状态。车辆充电市场则处于高速发展的阶段,随着充电技术的不断成熟,未来车辆充电类APP具有巨大的市场前景。

一、行业用户规模稳定,与汽车交易行业基本持平

2018年,车辆充电加油行业整体处于一个比较平稳的发展阶段。行业用户规模保持在1000万左右,全年并无明显的变化,总体启动次数在6000万左右,全年启动次数略有增长。

相比于2亿左右的乘用车保有量而言,目前汽车充电加油类APP的渗透率具有较大增长空间,大量车主尚未形成借助APP来获取加油或充电服务的习惯。因此车辆充电加油仍然是一个高度线下化的产业,其数字化进程目前仍处于前期阶段。

未来随着汽车的电动化和互联化的加深,更丰富的车辆和车主数据能够帮助加油站进行运营和营销的创新,而新能源汽车的销量增长也会继续拉动车辆充电市场的高速发展,推动整体产业的转型和数字化升级。

二、互联网加油市场厂商矩阵基本形成

2018年,加油类APP的用户规模仍然占据车辆加油充电行业的主体。在2014年-2017年之间,加油类APP经历了第一波高速增长,到2018年市场洗牌基本完成,用户规模和市场格局逐渐稳定。

(一)互联网加油平台加速业务创新

2018年“微车违章查询”的用户规模在700万左右,作为服务加油站最多、服务类型最为全面的车主,微车的行业龙头地位相对稳固,用户规模和使用时长明显领先同行业其他APP。2018年微车与分布科技合作研发推出了“区块车产品”,为汽车数据市场提供丰富和准确的数据。“我家加油”用户规模排名第四,主要服务于民营油站,为其提供营销与管理服务,其业务在2018年实现快速发展,合作油站突破200家。排名第五的“加油宝”在为用户提供优惠加油服务的同时,重点发展金融理财业务,是市场上首家将能源和消费金融结合的企业。

(二)国营油企市场地位稳固

中石化和中石油旗下的“加油广东”以及“昆仑加油卡”分列2、3位,国营油站自建平台成为了互联网加油市场中重要的一环,其服务得到了众多用户的认可。“昆仑加油卡”作为中石油集团旗下全国通用的线上服务平台,在2018年推出了十周年纪念联名卡,用户可享受阳光酒店、阳光出行会员所有权益和优惠。中石化集团在全国多个省份推出线上营业平台,其中“加油广东”作为最大的线上平台,在2018与多家银行和支付机构达成合作,不断扩展用户线上充值的方式。

2018年,加油市场的互联网化程度进一步提升,国营油站、民营油站不断加深与互联网平台的合作,主要互联网平台的合作油站数量不断增长。在车主数据的积累上,加油站进行多样的营销创新,加强会员体系建设,不断推进产品的情感营销和精准营销。同时平台通过用户点评、油站打分等方式为油站产品和服务进行质量认证,并利用数据帮助油站在服务的各环节优化其运营效率,减少客户排队等待的时间。另一方面,通过加油这一高频次消费吸引流量,互联网加油平台可以将流量导向保险、金融、汽车交易、维修保养等其他车主服务,从而拓展了平台的盈利渠道,提升了用户粘性。对于加油平台而言,利用自身平台积累的数据,能够帮助加油站进一步完善其用户画像,实现营销的数字化和服务流程的自动化。

三、互联网充电企业发展高速,主要平台竞争激烈

2018年,中国新能源汽车销量达到125.6万辆,同比增速达62%,与整体车市2.8%的销量降幅形成鲜明对比,同时新能源汽车保有量已经超过220万辆。新能源汽车的高速发展拉动了车辆充电类APP的快速增长,市场上主要APP的用户规模在2018年都保持了快速的增长。相比于加油站来说,由于充电设施数量较少且地域分散,用户高度依赖线上工具来获取充电服务,因此车辆充电类APP具有巨大的市场前景。

在车辆充电类APP中,星星充电、e充电、特来电是第一梯队的充电平台,其充电桩布局类型各有侧重,同时各家都将充电技术作为研发的核心。其中星星充电作为主打私人充电桩共享的平台,在2018年用户规模增速最快,从11月份开始成为了第一大车辆充电平台。星星充电在2018年大力加强核心器件的自主化研发,开发双向充电技术,使电动汽车存储的电可以轻松转接,实现车辆的移动充电和共享充电。

e充电作为国家电网旗下的充电平台,则重点布局高速公路的快充网络。目前建成了以 “九纵九横两环”高速公路为骨干网架的快充网络,覆盖19个省市,为用户提供直流快充服务。特来电主要与政府机关、大型企业、科技园区、商业综合体的停车场进行合作,重点布局公共场所的充电桩,目前平台已经对接超过20万充电桩。在技术研发上,特来电重点主推智动柔性充电弓、车挡式充电终端、壁挂式充电终端等产品,近期还开发了光储充智慧车棚。

相比于加油类APP,车辆充电类APP目前的用户规模仍然很小,同时用户在寻找和使用充电桩时更依赖于APP,因此其未来的用户增长潜力巨大。

充电桩市场存在着充电接口不统一,设备老化损坏,充电速度慢等痛点,给用户带来了众多的负面体验。针对以上问题,未来车辆充电企业需要重点统一接口生产标准,将产品模块化以更便于维修与保养。同时不同线上平台之间要实现充电信息的开放和打通,从而帮助消费者更便捷的找到附近的充电桩。另一方面,在商业模式层面,由于充电桩服务的价格竞争愈发激烈,因此各平台在收取服务费之外,可以开发桩体广告、汽车交易、汽车租赁、汽车金融等服务,实现多元化盈利并增强车主粘性。平台还可以利用其积累的车辆数据,帮助政府和各类汽车运营商搭建交通大数据平台。

 

数据说明:

易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程:

1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法,在更准确识别的 同时,避免“误杀”

2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等

3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整

分析定义:

APP活跃用户覆盖率:即定义周期内,至少使用过一次该服务的用户在至少使用过该领域任一服务的用户中的占比。

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