旅游行业数字化进程分析——易观:2018年第4季度在线机票预订市场|航司自有营销能力提升,OTA比拼产品品类、加速全球化布局

下载行业分析

收藏当前报告 韩梦莹 易观分析 2019-03-27 行业互联网+ >   旅游行业 1868

2018年第4季度在线机票预订市场交易规模较第三季度这一旺季有所下滑,但交易规模同比上涨也反映出在线交通预订用户对于航空服务的消费习惯逐渐加深。尽管目前在线机票预订市场增速放缓,但随着各大航司线上营销能力提升、OTA的机票产品组合和服务不断优化,在线机票预订市场将被进一步开发。

根据Analysys易观发布的《中国在线机票预订市场季度监测分析2018年第4季度》显示,2018年第4季度,中国在线机票预订市场规模达到1433.18亿元人民币,同比增长3.58%,增幅再次缩小。

Analysys易观分析认为,尽管本季度包含国庆黄金周及年末假期两大出行节点,但第四季度整体进入旅游淡季,因此在线机票市场整体呈下跌态势,环比下降8.3%。整体看来,在线机票预订市场增速放缓,市场开始进入稳定增长阶段。而随着各大航司线上营销能力提升、OTA机票产品组合和服务不断优化,在线机票预订市场将被进一步开发。

航司方面:航司线上渠道能力增强,多领域合作不断提升会员含金量

东方航空推出新的营销策略,在11月其系统BUG导致机票超低价在社交媒体的发酵后,通过承担责任并邀请购票用户参加其首架A350的交接仪式,将线上话题运营和线下活动营销结合,完成了从危机到营销的转化,并提升了一定的用户活跃度及关注度。在战略上,东方航空不仅与法航荷航集团签署协议拓展联营合作,丰富阿姆斯特丹至上海的航线部署,成为其未来发展旅欧市场的重要战略补充。

国航本季的运营重点则落到了与在线厂商的联合营销上,年末与同程艺龙力推寒假学生机票优惠活动,不仅在线上全面推进,更在华南区落地到线下校园,在校园大学生假期返乡热潮中引起关注,对其年末预定量产生不小的贡献,亦为自身吸引到一批有增长潜力的00后新生代用户。

南方航空本季度与美国航空公司达成代码共享、常旅客合作协议等多项业务,通过里程积累和兑换等福利,进一步加固自己的会员忠诚体系,并为南方航空的中美航线业务提供重要补充。另外,南方航空于11月宣布自2019年起不再续约天合联盟成员协议。除了与其他联盟成员之间不能积分互通、休息室不能共享等之外,短期内南方航空受到的影响有限。从长期方向看,未来南方航空势必将继续扩大其国际业务版图,尤其是欧洲、北美方向。而现有三大联盟之一的寰宇一家成为符合其发展需求的备选。作为由美国航空、英国航空、芬兰航空、西班牙国家航空等多家欧美航空公司组成的寰宇,在拥有比肩天合、星空联盟的实力同时,亦可为南航弥补其在中美、中欧航线上的不足。

然而Analysys易观分析认为,退出航空联盟后的南方航空将拥有更多业务合作自主性,选择与目标国家航空服务商直接合作将更利于南方航空集中优势资源,并将更多效能发挥到自有业务渠道及用户礼遇提升上。因此,不依托航空联盟的独立运营方式,是更符合南方航空长远发展的选择。



    在线机票预订市场格局:OTA比拼境内交通产品搭配缓解机票营收收窄压力,加速航空服务全球化布局

本季度,携程系依然保持了头部领先位置,在线机票预订市场整体份额超过57%。其中,携程交易规模546.04亿元,同比上涨5.1%,环比下降7.1%,在线机票预订市场份额为38.1%;去哪儿交易规模277.71亿元,同比上升1.2%,环比下降10.2%,市场份额为19.3%。飞猪继续保持第三的位置,市场交易规模达到251.28亿元,同比增长7.6%,环比下降2.3%。

携程:境内致力开发多样交通产品组合,境外深耕中欧航线

在全球化布局上,携程与欧洲著名航空门户荷兰皇家航空签署战略合作协议,双方协定在客户服务、数据运营、航线开放及产品营销等多项业务板块开展合作。荷兰皇家航空作为欧洲最大的航空集团荷法航空集团的全资子公司,以欧洲重要的航空枢纽阿姆斯特丹史基浦国际机场为基建机场,在国际航空运输协会(IATA)的成员中国际货运量和飞行里程多年名列前茅。此次与携程达成合作,必将成为其在拓展欧洲国家旅游市场、扩大国际业务优势的有力抓手。

此外,携程在国内市场“机+酒”产品组合上继续丰富搭配品类,同时向用户智能推荐临近航线、高铁、“飞机+火车”等低价型交通替换选项及邻近目的地,通过快速计算和实时数据组合能力,降低用户消费选择门槛,旨在用更多样、经济型的交通出行方案吸引,形成业务板块间的相互导流,提高并保留用户下单率。

飞猪:新旅行联盟成立,平台赋能航司同时为自身用户谋取福利

飞猪于2018年10月成立新旅行联盟,与全球目的地、酒店集团、航空公司展开合作,共同推进境外旅游发展新思路。在与新加坡航空达成战略合作后,飞猪在10月底与对方完成会员打通;在国际航空业务拓展同时,飞猪也与国内优势航空公司加强合作,如接入深圳航空“易行”高端会员计划,飞猪F3会员可直接享受到深航航班 “从家门到舱门”的全流程便捷服务。飞猪在鼓励平台会员参与多种飞行计划、为不同级别的会员谋取更多福利待遇的同时,更为航空公司带来可观的新增流量。

Analysys易观分析认为,随着航司自有销售渠道能力的提升,OTA在在线机票预订市场的分销额度将会继续收窄。因此,在交通市场扩展产品品类、保证用户留存,是境内在线机票预订市场的竞争关键点。而境外机票业务的发展速度和服务能力将直接影响在线厂商竞争格局,不论是入局国际市场较早、拥有海外资源优势的携程,还是背靠阿里生态、拥抱亿级平台流量的飞猪,如何实现国际旅游市场各产业链的紧密结合、产品与服务达成高度串联,是在线厂商体现新的竞争优势需要思考的要务。

欲了解在线机票预订市场更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715。