汽车后市场电商行业数字化升级——易观:2018年下半年行业增速放缓 资本重注入局 平台加快供应链体系建设

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收藏当前报告 孙乃悦 易观分析 2019-03-22 行业互联网+ >   汽车/交通行业 2781

2018年下半年,中国汽车后市场电商领域用户规模增速放缓,平台持续强化供应链体系建设,增强线下资源把控能力。

2018年下半年,中国汽车后市场电商领域活跃用户规模增速放缓,下半年复合增长率为0.6%。截至2018年12月,汽车后市场电商活跃用户规模为580.4万,受到汽车保有量增长缓慢、共享出行及车队服务快速发展等因素影响,汽车后市场电商活跃用户规模环比下降 11.2%。由于双十一各平台的折扣促销活动,及冬日车主发动机、燃油箱等维修保养需求、轮胎更换需求的增高,2018年11月至12月,车后服务领域活跃用户数量小幅攀升。

2018年下半年,中国汽车后市场电商竞争格局相对稳定,截至12月,途虎养车以427.2万月活跃用户占据排行榜第一位置,乐车邦与车享家分别以23.3万与20万活跃用户处于第二、第三位置。

启动次数是衡量车后市场电商平台用户活跃度的指标之一。截至2018年12月,途虎养车以2880.1万次的启动次数保持领先位置,乐车邦与车享家分别以188.3万次与179.6万次的启动次数位列行业第二与第三。

资本下重注入局汽车后市场,以抢占车主数据

2018年下半年,腾讯、阿里巴巴等互联网巨头纷纷开启车后市场新一轮投融资,加快车后领域线下资源布局,以连接C端用户,抢占车主端数据。8月,阿里巴巴旗下天猫汽车宣布联手汽车超人、康众汽配,共同成立汽车后市场新公司,推动修配融合新趋势,提高行业服务效率。9月,途虎养车宣布完成由腾讯、凯雷资本、红杉资本等领投的新一轮10亿美元融资。此外,滴滴出行8月宣布将旗下汽车服务平台升级为“小桔车服”,并对其投资10亿美元,同月,小桔车服收购嗨修养车,丰富其线下连锁门店资源,为滴滴出行车主用户提供闭环服务。

Analysys易观认为,互联网巨头进入车后市场将利用自身平台优势,及大数据技术赋能线下门店,推动汽车后市场供给端数字化升级。

持续加强正品供应链建设 推动线上线下联动服务

2018年第三季度,途虎宣布与博世智能科技、麦克英孚达成合作,将博世车载电子产品、麦克英孚儿童座椅产品,纳入途虎正品供应链体系中,为用户提供多元化产品选择,及便捷、标准化的线下安装服务。此外,途虎养车亦将基于平台用户累积的养车行为数据、消费偏好等数据,助力线上产品推荐智能化,线下门店服务个性化。11月,乐车邦与汽车零部件供应商法雷奥签署战略合作协议,未来法雷奥将借助乐车邦4S店渠道资源,扩大产品销售渠道。

配件质量参差不齐、价格不透明是汽车后市场长期存在的服务难题。通过与零部生产件厂商合作,维修保养电商平台将有效降低流通成本,提供正品行货保证。Analysys易观认为,未来丰富、完善的正品供应链体系仍是维修保养电商平台的核心竞争力之一。而维修保养电商积累的用户数据也将帮助零部件生产商优化产品设计、实现精准化营销。

电商平台“有节跟进”“无节造节”,刺激用户消费需求释放

2018年下半年,各平台围绕“双十一”“会员日”等主题推出各类营销活动,以拉动平台销量增长,提高平台用户粘性。2018年双十一期间,途虎养车不仅推出折扣、抽奖等活动,更利用“全民养车场”微信小游戏这类新媒体营销方式提高品牌传播度,实现全网订单同比增长88%,线下工场店订单同比增长143%。此外,维修保养电商平台亦通过“造节”方式,如途虎推出的 “超级车主日”,车享家推出的“三周年店庆”“会员日”,吸引用户关注。

新能源车销量一路攀升,对应车后服务成为新焦点

2018年中国新能源乘用车市场保持快速发展,全年销量达100.8万辆,同比增长88.5%,但是,新能源车的售后运营服务体系仍处于起步阶段,未来市场发展空间较大。2018年7月,乐车邦与汽车蓄电池制造商江森自控能源动力达成战略合作,宣布通过乐车邦合作及托管的4S店资源,提供专业化蓄电池服务。2018年11月,途虎养车与合众新能源汽车达成合作,未来双方将在新能源车机电维修、钣金、油漆、充电、道路救援等展开合作。

Analysys易观认为,在汽车产业电动化发展大潮下,一方面新能源车后服务将成为传统维修保养企业新的业务增长点,另一方面,新造车企业在线下推广、销售方面面临一定资金压力,维修保养电商未来将凭借自身线下门店资源、覆盖用户资源,与新造车企业在线下展厅、融资租赁渠道等更多领域展开合作。

结语

纵观2018年下半年,汽车后电商领域用户增长放缓,互联网巨头入场,未来行业将加速淘汰尾部玩家。线下门店布局与供应链建设仍是车后电商的经营重点,新能源车后服务有望成为新的业务增长点。

分析定义:

活跃用户:在所选时间段内,用户主观打开过至少一次APP,即算活跃用户。

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