网络借贷行业数字化进程分析——2018年第4季度中国P2P网贷交易额3728.8亿元人民 币,行业天花板初现,巨头加速转型

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收藏当前报告 张凯 易观分析 2019-04-09 行业互联网+ >   金融行业 1940

2018年4季度,受到合规性检查等因素的影响,中国P2P网络借贷市场2018年4季度交易规模为3728.8亿元人民币,环比下滑7.5%,同比下滑41.5%。头部平台的市场占有率进一步提高。在行业天花板出现的背景下,头部平台纷纷开始加速转型步伐。

    根据Analysys易观发布的《网络借贷行业数字化进程分析2018年第4季度》数据显示, 2018年第4季度,中国P2P网贷交易额达到了3728.8亿元人民币,红岭创投增长强势,跃居行业头名;宜人贷,铜板街稳定增长,本季度进入行业成交量前十。

    根据易观监测数据显示,2018年第4季度,中国P2P网络借贷市场交易规模为3728.8亿元人民币,环比下滑7.5%,同比下滑41.5%。

    2018年3季度的行业系统性风险爆发后,监管机构首次提出严禁新增网贷机构,同时开启了新一轮的行业合规性检查。北京、上海、杭州等重点省市也纷纷出台政策对P2P网络借贷平台的业务进行对应规范。这使得整个4季度P2P网络借贷行业的重心都放在了合规性检查方面,大部分平台没有投入太多精力进行展业,造成了P2P网络借贷行业4季度成交额相较上季度继续下滑;另一方面,系统性风险带来的不良影响在4季度逐渐减轻,行业负面情绪有所缓和,4季度的成交额下滑幅度相较3季度明显好转。然而,随着合规性检查的拖延和北京等重点省市对于P2P网贷行业借贷规模的限制,预计整个P2P网络借贷行业在2019年的成交量将较难回到2017年的水平。

    从活跃用户的层面看,根据易观的监测数据显示,2018年10月,受到国庆长假的影响,整个网络借贷行业的活跃用户规模有所下降,2983万的月度活跃用户规模也创造了2018年的最低值;随着“双十一”的来临,居民的消费热情也被点燃,整个行业的用户规模在11月也有了明显的回升。12月的活跃用户数量则随着“买买买”热度的下降出现了小幅回调。

    从市场主体的表现看,2018年4季度,红岭创投表现良好,以410.9亿元的成交额排名行业第一,陆金服以350.6亿元的成交额排名第二,玖富普惠以266亿元的成交额继续排名第三。

    在绝对规模上,受到合规性检查的影响,4季度TOP10平台的总体成交量为1793.2万元人民币,环比下降2.4%;从市场占有率角度看,合规性检查的持续深入迫使又一批平台退出行业,加上投资人对行业的信心还没有完全恢复,大平台依然更受投资人青睐,一系列因素使得2018年4季度 TOP10平台的市场占有率达到48.1%,相较2018年3季度的市场占有率上升了2.5%。整个行业的马太效应进一步增强。

    具体到不同平台,虽然TOP10平台4季度的总体成交量继续下滑,但是红岭创投、拍拍贷、轻易贷、宜人贷和铜板街5家平台仍然在4季度实现了交易额的增长。红岭创投更是凭借10月份的出色表现在四季度实现了环比130.2%的增长,超过陆金服成为本季度成交量第一。宜人贷和铜板街也凭借本季度的良好表现,取代上一季度的PP money和你我贷成为行业成交额TOP10;而陆金服、小赢网金、玖富普惠等平台在四季度则因为备案准备、同行业其他企业更加出色的表现等方面因素的影响,成交金额出现了不同程度的下滑。

    由于9月中下旬红岭创投发布公告,称将开始全面清理净值标业务,使得很多投资人在9月下旬和10月开始集中处理手中的净值标业务。加上红岭创投在10月开展了迎国庆集卡瓜分百万体验金、重阳节节日庆等一系列活动,促使红岭创投10月单月完成了274.4亿元的成交额。宜人贷、拍拍贷、轻易贷和铜板街也凭借着自己在行业口碑、风控、营销获客等方面的一系列优势以及在国庆、双十一、双旦等一系列重要节日成功的营销推广活动实现了4季度交易规模的增长。

    未来,随着整个P2P网络借贷行业合规性检查和平台备案的持续推进,整个P2P网络借贷行业的行业门槛和合规成本将会越来越高,小平台的生存空间被进一步压缩。同时北京市对于P2P网络借贷行业交易规模的限制也在一定程度上暗示了整个P2P网络借贷行业的行业天花板初现。行业头部企业在继续进行借贷撮合业务展业的同时,一方面,部分头部企业开始转型“金融超市”和自营放贷平台,增加其他金融产品售卖和自营放贷业务;另一方面,行业巨头开始加码金融科技输出,赋能传统金融机构,涉足企业级服务市场。

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