互联网医疗行业数字化进程分析——易观:2018年下半年中国在线问诊&挂号市场交易规模达164.80亿元,医疗机构挂号&问诊互联网化进程加快推动市场交易规模整体增长

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收藏当前报告 陈乔姗 易观分析 2019-04-23 行业互联网+ >   健康医疗 1933

2018年下半年中国在线问诊&挂号行业交易规模达到164.80.亿元人民币,环比上涨21.99%,同比增长34.16%。随着2020年二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗等线上服务的政策规定节点临近,市场规模将持续稳步增长。

根据Analysys易观发布的《中国在线问诊&挂号行业半年度监测分析2018年下半年》显示,2018年下半年中国在线问诊&挂号行业交易规模达到164.80.亿元人民币,环比上涨21.99%,同比增长34.16%。

Analysys易观分析认为,2018年下半年,就诊人次和在线问诊&挂号服务比例的双增长是推动市场增长的主要因素。具体来看,医疗机构开展在线问诊&挂号业务的比例、厂商对线下多场景的开发和服务模式创新,直接拉动在线问诊&挂号服务的渗透率提升。随着2020年二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗等线上服务的政策规定节点临近,市场规模将持续稳步增长。

医院方面:便民服务政策细则落地,公立医院预约诊疗服务比例稳步提高

    2018年下半年,中央及地方不断加码互联网+医疗健康大力推广分时段预约诊疗、智能导医分诊等服务,鼓励为患者提供在线复诊服务、随访及远程指导。政策推动线下就诊人群向线上导流,市场表现出互联网流量红利的延迟性利好。

    整体来看,医疗机构在线预约挂号及问诊服务比例稳步提高。据不完全统计,截至2018年12月31日,我国三级医院的在线预约诊疗服务比例达到50%以上,北京、上海等超一线城市,二级以上公立医院的在线预约诊疗服务比例超过70%。

    大型三甲医院在已有app的基础上,优化服务,使问诊及预约服务贯通诊前、诊中、诊后全流程,改善患者就医体验。比如,华西医院上线视频问诊、慢性病远程指导功能;阜外医院和中山大学附属肿瘤医院新增检查预约服务。

 Analysys易观分析认为,政府将公立医院预约诊疗服务比例列入服务质量考核指标,直接拉升医疗机构开展在线问诊&挂号业务的比例。公众号和小程序为入口的占比将逐步提高。随着2020年政策规定节点的临近,在线预约挂号比例将稳步提升,在线问诊服务范围也将逐步扩大,承担诸如远程诊疗、会诊、复诊和随诊等医疗业务,在线问诊&挂号市场交易规模出现新一轮快速增长。

在线问诊&挂号市场格局:线上增长趋缓,头部厂商拓展线下场景及服务范围,获取新增流量

2018年下半年,好大夫在线、春雨医生、平安好医生、微医分别以24.88%、20.89%、14.41%和13.83%的市场份额位列前四位。其合计份额达到74.01%,市场集中度维持在高位。

从业务层面上看,各大在线问诊&挂号平台通过拓展线下场景及服务范围,释放现有医疗服务能力,从而触达更多用户。

好大夫在线上线开放平台战略,拓展新增用户渠道。以模块输出的方式,为合作企业赋能;与此同时进行产品重构,通过打造“团队诊疗”的模式,扩大平台的接诊和后续服务能力。

春雨医生进一步扩大“互联网+医院服务网络”建设,与与贵州、云南等地医院合作,建立互联网诊疗平台,整体的问诊量和患者上线量已初见成效。通过帮助医院改造就医流程,提高患者管理和运营能力,扩大患者半径,提高患者获得感。

平安好医生以“问诊+药”打造一公里医疗服务圈。2018年下半年推出“无人诊所+智能药柜”,在企业、社区、商场等人流密集区域进行投放;并与九州通、华润三九、及多家知名连锁药房达成合作,构建“一分钟接诊+一小时送药”网络。以药为抓手从线上向线下渗透。

微医与友邦中国持续协同以推进HMO在中国的落地,截至2018年12月31日,微医HMO基地在成都、西安、以及珠海三个城市实现落地。以微医全科中心、互联网医院、医联体等为基地,将其“线上+线下、全科+专科”的医疗服务能力实现规模化、标准化输出,在区域内进行深度服务。

从营销层面上看,平安好医生和好大夫在线在下半年做出了新的尝试。平安好医生邀请郑恺为其代言人,通过短视频引发粉丝及用户的自发传播,从而提高其“健康生活”的品牌认知。好大夫在线选择赞助《吐槽大会》,以创意短片融合品牌买点,提高其在健康人群中认知度,在医疗行业品牌营销上做出了新的尝试。

    Analysys易观分析认为,头部厂商的商业模式已较为成熟,但由于医疗领域的大部分流量仍被封闭在线下,用户流量和渗透率增长有限。因此各厂商布局从线下各场景吸收流量,一是为了进一步拓宽互联网医疗服务的边界,通过赋能线下场景获取新增流量,释放平台的服务能力;二是通过开放技术能力、平台资源、以及运营能力给有需求的各方,从而形成多样化的收入体系。