旅游行业数字化进程分析——易观:2019年第1季度在线住宿预订市场|住宿市场品牌效应集中,厂商赋能酒店促进行业服务水平提升

收藏当前报告 韩梦莹 易观分析 2019-05-21 行业互联网+ >   旅游行业 1810

根据Analysys易观发布的《中国在线住宿预订市场季度监测分析2019年第1季度》显示,2019年第1季度,中国在线住宿预订市场规模达到483.71亿元人民币,同比增长10.2%,环比增长2.7%。Analysys易观分析认为,本季度在线住宿预订市场交易规模较上季度增幅较小,主要是受到了淡季因素影响。春节假期结束后,国人普遍回归日常生活和工作,出游需求骤然收缩,住宿预订市场出现回落。本季度中,除了春节黄金周带动了短期内一部分家庭型用户在境内、境外的住宿预订外,3月底的“五一”假期调整也在季末推高了旅游用户的住宿预订需求,最终使第1季度在线住宿市场交易规模小幅度增长。

    根据Analysys易观发布的《中国在线住宿预订市场季度监测分析2019年第1季度》显示,2019年第1季度,中国在线住宿预订市场交易规模达到483.71亿元人民币,同比增长10.2%,环比增长2.7%。

    Analysys易观分析认为,本季度在线住宿预订市场交易规模较上季度增幅较小,主要是受到了淡季因素影响。春节假期结束后,国人普遍回归日常生活和工作,出游需求骤然收缩,住宿预订市场出现回落。本季度中,除了春节黄金周带动了短期内一部分家庭型用户在境内、境外的住宿预订外,3月底的“五一”假期调整也在季末推高了旅游用户的住宿预订需求,最终使第1季度在线住宿市场交易规模小幅度增长。

2019年第1季度在线住宿市场格局:市场竞争格局依旧,美团缩小与携程系份额差距

    本季度,携程交易规模231.92亿元,同比增长13.4%,环比增长6.1%,市场份额47.9%,位列第一;美团点评交易规模78.41亿元,同比增长38.3%,环比增长16.7%,市场份额16.2%,在稳定第二把交椅位置的同时,继续扩大市场份额。去哪儿交易规模60.3亿元,同比增长5.4%,环比增长2.5%,市场份额12.4%,位居第三。从整体来看,在线住宿市场集中度进一步提高,而随着互联网流量告竭的情况加剧,在线厂商在发掘市场增量上将愈发注重与供应端酒店商家的直接合作及下沉市场的开发。

供应端方面,酒店集团在中高端酒店市场上继续发力。开元酒店集团港交所上市;首旅如家携手凯悦共创合资公司,创建全新酒店品牌;携程与香格里拉酒店集团签署战略合作,此外携程旗下高端酒店品牌丽呈酒店与远洲旅业联手打造标准化酒店品牌产品线,致力于为游客提供优质服务。酒店集团通过资本投入、合作等方式加大对中高端酒店的布局,满足消费升级背景下用户对高星酒店的增长需求,在线厂商也注重高星酒店资源把控,集中品牌效应,做大市场份额。预计第2季度在线住宿预订市场交易规模将有所提升,市场竞争门槛不断提高厂商竞争格局依旧激烈。

    线下流量方面,下沉市场的开拓依然是在线厂商角力的关键点,而外来客OYO的扩张速度引人关注。

    随着城乡互联网普及率的提升,下沉市场可为在线住宿带来的潜在用户流量相当可观,未来OTA将如何进一步开拓三、四线城市,寻求新的业务增长点,已成为各厂商角力的关键。而自2017年底登陆中国的印度酒店品牌OYO,则仅用了一年的时间即将业务范围发展至中国300多个城市,累积加盟酒店数量超过8000家。

    OYO在华的本土化策略非常明确,筹建本土化运营团队,尤以具有相关OTA行业经验的人员为优先级。而其开局也越过了国际酒店品牌来华入主一线城市的路径,选择了国内二、三线城市的中小型单体酒店成为其加盟商家。OYO为商家设置了“零加盟费”的极低准入门槛,在评估意向加盟者的酒店规模和改造范围后,提供门头、前台背景板、布草等硬件设施更换及运营经理等经营辅助。区别于品牌经济型酒店的高额加盟费用和至少半年起的漫长改造期,OYO的“轻加盟”模式无疑对缺乏稳定经营模式、追求快速投资回报的中小型商家产生巨大吸引力。中国的中小型单体酒店数量庞大、市场集中度分散、服务质量标准不一、缺乏稳定盈利模式。OYO的出现给予了这些小微商家新的希望,在遍地品牌化、联盟化发展、经济型朝中高端转型的酒店市场让那些形单影只的单体酒店也拥有了转型的契机。

    OYO的商业模式在资本市场已经得到了诸如软银集团的青睐,但也同样引起了深耕中国酒店市场多年的各个OTA关注。携程,依托于多年积累的行业信誉和品牌影响力,2018年在低星酒店市场的发展迅速,低星酒店间夜增速超过50%,其让利中小型酒店和赋能商家等利好政策显示了携程打开低星酒店市场的决心和能力,更在年度规划中宣称2019年旅游品牌门店将扩充至3000个,其中覆盖660个县及县级市。而拥有高效地接团队和低线城市市场优势的美团,已然在今年1月上线了新品牌“轻住”。“轻住”的品牌描述称,其目标是以数据驱动酒店产业链建设和运营,将互联网创新技术应用于传统酒店行业,实现传统酒店管理的信息化、系统化、数字化转型,通过“轻住”品牌+科技化运营工具实现单体经济型酒店的规模化发展。显然,无论是发力“低线计划”的携程,还是依托超级平台“融合”所有生活领域边界的美团,都将使2019年的酒店市场在低线城市的竞争更加白热化。

    在线酒店预订市场:技术运营双赋能,加强酒店产品竞争优势

    本季度,在线厂商加强酒店业赋能,在技术与运营双助力推动下,优化住宿服务体验场景。携程酒店大学开启“玩转OTA全国实战训练营”,帮助酒店提升产量。美团美酒学院推进“收益管理师职业能力要求”的团体标准,增强酒店专业人员能力。在线厂商继续赋能酒店商家端,提升酒店经营者能力素质,从酒店管理培训入手,输出专业人才。另一方面,OTA厂商加强技术创新探索,优化酒店服务体验。携程战略领投云迹科技,推进酒店智能化布局。同程艺龙上线“酒店通”产品,通过技术应用还原酒店内外设施、服务,打破酒店信息不对称瓶颈,辅助用户进行酒店预订决策。

    Analysys易观分析认为,大众旅游时代用户对酒店住宿体验需求不断提升,OTA厂商在运营与技术层面赋能酒店,丰富酒店产品,提升预订转化率。在线酒店预订市场竞争激烈,对酒店来说,专业型人才培养结合技术创新,提高业务能力;对在线厂商来说,发挥自身优势帮助酒店改善运营模式,加强酒店产品在平台的竞争力。赋能酒店、提升行业服务水平已成为厂商们关注的重点。

在线非标准住宿预订市场:多渠道路径深耕,寻求竞争优势亮点

    本季度,非标住宿市场竞争火热。途家致力于民宿流量渠道扩展,在线上与同程艺龙打造微信生态民宿预订平台,在线下与精品民宿品牌路客合作获取优质房源。Airbnb继续深化本土化战略,通过制定产品运营化、本土化、场景化和智能化四大产品策略深耕中国市场。同程艺龙推出 “懒猫民宿” 平台,并上线微信小程序,正式加入非标住宿市场争夺战。民宿连锁品牌“有家民宿”升级品牌“有家美宿”,扩大住宿业态,全场景多元化服务用户。

    Analysys易观分析认为,非标住宿市场经过几年爆发式增长,开始进入增速放缓期,头部厂商围绕房源流量渠道、战略创新、品牌化运营等方面深耕,巩固自身竞争优势,进一步扩大市场份额。

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