易观分析:中国医药电商行业快评——网售处方药终开绿灯,推动市场规模增长近千亿

收藏当前报告 陈乔姗 易观分析 2019-09-16 行业互联网+ >   健康医疗 654

网售处方药政策终于落地,为医药电商市场带来巨大市场增量。主要原因是1)医药电商已具备网售处方药的基础;2)处方外流市场增量巨大,医药电商成为主要承接渠道之一;3)医药电商用户持续增长,市场认可度提升。

几天前,医药电商迎来历史性的时刻——争执多年的网售处方药终于迎来了合规化。

8月26日,最新修订的《中华人民共和国药品管理法》正式发布,宣布网售处方药实现合法化。30日,国家医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,明确对线上线下实行平等的医保支付政策。在医药分家、处方外流逐步推进的大风口下,医药电商经历多次政策摇摆后,终于等到处方药这块大蛋糕。

根据Analysys易观市场监测数据显示,2018年中国医药电商市场规模达843亿元,相较2017年的736亿元,同比上涨14.82%。但受政策摇摆影响,过去两年增速回落。

受益于网售处方药合规等政策利好、医药电商与医院等机构的联动,以及消费者对医药电商接受度增强等因素影响,医疗电商有望重回高速增长。Analysys易观分析认为,2020年中国医药电商市场规模将达1756亿,市场增量在900亿元。网售处方药合规将加速医药电商增长的三个主要原因是:

第一,医药电商提早完成“医+药”布局,已具备网售处方药基础

医药电商在网售处方药政策开放前,已从流程、供应链资源、技术等方面,完成合法销售处方药的业务布局。医药电商通过收购、自建、合作等方式,与医疗资源(线下医院及互联网医院)紧密合作,在电子处方的加持下,解决了处方来源、以及医保对接的问题;通过B2B、B2C、O2O多种业态混合经营,丰富完善自身供应端资源,搭建完整业务闭环,实现线上线下协同、TO B 和TO C业务协同、医疗服务和药品流通协同。

第二,医药电商成为承接处方外流市场巨大增量的主要渠道之一。

药品销售迎来结构化调整,院外零售渠道分享处方外流带来的增量。在实施“医药分开”综合改革的过程当中,为打击“以药养医”、降低药占比,处方外流或院外处方流转成为重点抓手。中国医院渠道占处方药销售的77%左右,若处方外流规模达到10%,市场规模将增长约1500亿元;若达到与美国齐平的45%,市场规模将增长约7000亿元。

医药电商承接处方外流优势明显。对于非处方药,医药电商在便利性和及时性上略显不足。而处方药多以慢性用药为主,对于药品的种类、质量和服务专业度的需求远高于对便利性和及时性的需求。医药电商利用其自身优势,优化改善供给效率,提高处方药的可及性,并依托于“医+药”布局,为患者提供更为专业、多元的服务。Analysys易观分析认为,在院外零售渠道中,医药电商市场份额占比将逐步提高。

第三,医药电商用户持续增长,活跃人数同比增长23.4%

医药电商市场用户不断增加。根据易观千帆数据检测显示,2019年7月,医药电商领域活跃人数保持持续上涨趋势,达到359.1万,环比增长7.64%,相较去年同期的291万,同比上涨23.40%。根据2019年上半年财报显示,国内上市药企医药电商概念股多传利好消息,康爱多拔得头筹,报告期内营收14.45亿元,同比增长15%。1药网第二季度净营收为8.38亿人民币(约合1.22亿美元),同比增长109.2%且超过此前8.05亿元的高位预期。

Analysys易观分析认为,随着政策、平台、用户消费习惯成熟等因素影响,处方外流已成定局,医疗电商市场将呈现以下三个趋势:

1. 处方药合规化之后,必然迎来处方严管与药师严控

早前媒体爆出的处方药审方不严,正是网售处方药政策摇摆不定的根源所在。所以处方严管,实行开方、审方责任人制将成为必要措施。医药电商平台的流程透明、信息透明、数据可追溯等特性,可以较好实现这一流程的把控,厂商则需要在技术及制度设计上予以落实。同时,引入第三方平台监管或将成为试点。另外,医药电商虽然可通过互联网技术,优化药师资源及利用率,有效解决线下药师不足的行业痛点,但药师的资格审查也需要平台严格把关。

2.院边店成为医药电商线下门店的收购重点

医药电商经过十几年的浮沉摸索,大多构建了“医+药”的闭环,同时通过自建或收购的方式,布局线下门店。与传统线下药房有所区别的是,其线下门店由于主要作为全渠道的枢纽、配送点和体验服务场所,更注重与线上的协同,因此更注重单店质量而非整体数量。而在处方外流的大背景下,作为患者教育的重要场景,院边店已成为承接处方外流对接的第一入口,重要性不言而喻,将成为布局重点。

3.生态化布局成为趋势,互联网巨头带“资”进场

头部医药电商基本完成全产业链布局,从在线诊疗,到O2O配送,再到线下门店,模式越来越重,对于资本的需求也同时加大。根据Analysys易观不完全统计,自2018年起,医药电商的投融资金额均在亿元以上,其中妙手医生和叮当快药融资规模近10亿。可见,医药电商的发展速度已成为资本方的角力。在天猫医药馆交易规模近600亿的巨大利好下,拥有海量用户和资金用后的互联网巨头跃跃欲试,加入战局。2018年10月拼多多上线医药健康板块,京东在2019年第一季度宣布成立子公司京东健康。同样作为拥有流量、供应链资源的互联网头部厂商,可以预见的是,医药电商市场的竞争将愈发激烈。

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