2019年中国网络视频市场实力矩阵分析 优质内容仍为市场竞争核心 生态联动促进平台货币化能力提升

收藏当前报告 马世聪 焦点专题分析 2020-01-09 新媒体营销 >   网络视频 637

2019年,中国网络视频市场行业竞争在移动端流量红利消退背景下进入精细化运营和多元生态竞争阶段,厂商对现有资源的调动以及未来资源获取能力将影响下一轮的竞争。

易观分析:

Analysys易观对2018年至2019年中国主要网络视频厂商在实力矩阵中所处位置以及现有资源和创新能力的变化做如下解读。


1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,中国网络视频市场在移动端流量红利消退背景下进入精细化运营和多元生态竞争阶段,厂商对现有资源的调动以及未来资源获取能力将影响下一轮的竞争。用户资源、内容资源、市场规模、资本实力、品牌声望是支撑目前中国网络视频市场厂商在市场中获得竞争优势的重要指标。


2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,目前中国网络视频平台还未形成足够的用户忠诚度,厂商需要不断创新引导市场需求以获得市场竞争优势。其中商业模式创新、营销服务创新、内容创新、产品技术创新是评价厂商创新能力的重要指标。


领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2019年中国网络视频市场领先者:爱奇艺、芒果tv、搜狐视频、腾讯视频、优酷

Ø 新进入者:无

Ø 新退出者:无

爱奇艺

自成功登陆纳斯达克以来,爱奇艺继续以科技创新和娱乐创意的双螺旋驱动,充分释放以优质内容为核心的娱乐生态价值。在内容方面,《破冰行动》、《延禧攻略》、《黄金瞳》、《我是唱作人》、《乐队的夏天》、《中国新说唱》、《青春有你》等头部剧综引领年轻潮流文化,儿童、动漫、电影、纪录片、体育等垂直内容领域纵深布局,更发布首个互动视频标准并上线互动影视作品《他的微笑》,与行业、合作伙伴共启互动影视时代。以优质内容为基础,不断丰富的产品品牌矩阵在爱奇艺苹果园生态中发挥着强大的协同效应,不仅为用户带来层次多元的娱乐体验,也使得平台货币化能力持续增强。其中会员服务已经成为爱奇艺核心营收来源之一,目前爱奇艺分别与京东、携程、苏宁易购实现了 “娱乐+电商”和“娱乐+出行”的会员服务扩展,到2019年第3季度爱奇艺订阅会员规模达到1.058亿,订阅会员收入对季度总营收的贡献超过一半。预计接下来爱奇艺将继续以持续创新巩固行业领先地位,并作为领军者协同生态伙伴共同开拓视频娱乐新时代。

芒果tv

以内容见长的芒果TV通过自制、定制、外部采购等多种方式积累了大量内容资源,输出了《陪你到世界之巅》、《密室大逃脱》、《少年可期》、《哈哈农夫》等热门影视综艺。此外,芒果TV母公司芒果超媒20亿元配套融资已经完成,大部分将用于芒果TV的自制综艺与剧集,内容竞争力有望再上台阶。在渠道方面,芒果TV在本身全端口布局基础上,与华为合作实现生态资源共享,优质内容触达到更多用户范围。预计未来,芒果TV将联合互联网生态力量,在独特的传统广电媒体融合发展模式下激活内容IP的商业价值。

搜狐视频

搜狐视频延续着“自制+自媒体”的差异化内容策略,在自制内容方面,《送一百位女孩回家》、《奈何boss要娶我》、《热搜女王》等在不同圈层用户中积累了较好口碑,PGC、UGC、Vlog类自媒体短视频更丰富了平台内容生态。在市场竞争激烈的网络视频市场,搜狐视频差异化的强调内容成本优化并依靠较强的执行力实现短期平台盈利,但长期来看变现能力可能不稳定,内容创新与产品创新方面面临较大压力。

腾讯视频

腾讯视频继续扩展其在内容层的宽度与深度,《如懿传》、《陈情令》、《扶摇》、《沙海》等出品剧目市场反响强烈,《创造101》系列、《明日之子》系列成为市场头部综艺IP,动漫、纪录片、体育等垂类内容也形成了较强的竞争力。在会员服务方面,腾讯视频结合优质内容继续纵深挖掘付费用户价值,在会员权益方面不仅为会员提供了杜比视界、倍速播放、预约缓存、蓝光画质、弹幕互动特权等各类VIP会员特权,还与网易考拉、喜马拉雅、亚马逊、唯品会、腾讯王卡等展开合作,进一步拓宽会员服务边界。在广告营销方面,凭借其海量用户资源、强大内容吸引力、多样精准营销产品以及腾讯整体业务生态资源优酷内容商业化效率提升;预计在未来市场竞争中,腾讯视频在资源运作和创新能力上还将保持市场领先水平。

优酷

优酷继续寻求在内容和商业化方面的精益运营以持续市场地位。在内容方面,《长安十二时辰》、《烈火如歌》、《镇魂》等剧集,以及《这就是街舞》、《这就是灌篮》等系列综艺流量、口碑均表现不俗;对IP的价值沉淀也从线上覆盖线下,如《这就是街舞2》的衍生品售卖、线下巡演、大师赛、培训等打通IP产业链。在平台合作方面,优酷与华为达成深度合作,平台账号双向打通权益共享,部分华为机型将预装优势视频正式版。此外,优酷还和微博达成“视频+社交”的战略合作,共建娱乐内容生态。在商业化方面阿里妈妈内容营销团队并入优酷,进一步优化优酷内容变现效率。

务实者象限分析

务实者在市场上有较高的占有率,但在技术/产品方面并没有明显创新,可能影响后续的市场运作情况。

2019年中国网络视频市场务实者:无

Ø 新进入者:无

Ø 新退出者:无

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因暂未获得更好的市场表现。

2019年中国网络视频市场创新者:哔哩哔哩、抖音、好看视频、快手、微视

Ø 新进入者:微视

Ø 新退出者:无

哔哩哔哩

作为国内最具代表性的二次元平台,哔哩哔哩围绕Z世代用户二次元娱乐需求持续探索布局,不断精进用户服务能力并获得市场认可。在内容方面,针对UGC原创内容、Vlog内容推出专门的激励机制,应对内容潮流推出互动视频功能,与Discovery、Funimation等海外内容版权方建立深入合作,投资多个动漫内容制作公司,核心内容品类持续做深并积极发力拓展新内容范围;在业态拓展方面,进军知识付费,上线漫画、短视频APP,成立电竞公司,收购音频平台,涉足二次元电商,业务边界不断拓展;2018年哔哩哔哩成功在纳斯达克上市,还先后获得了腾讯、阿里两大巨头投资并开展深度业务合作,未来业务发展趋势向好。

抖音

抖音依靠内容、产品、运营多方发力保持了显著的增长势头,并实现高效商业转化。在核心功能玩法上,抖音推出了 “随拍”、“AR文字”等功能以及“漫画擦拭”、“Change face”等道具,并与国内外多个音乐版权方合作,支持用户创作更多优质短视频,还通过“DOU知计划”、“创作者分享计划”等举措打造更健康的内容生态。而小游戏、小程序、站内私信等功能为用户带来新视频社交体验,也进一步帮助平台生态打开。在用户与内容快速积累的背景下抖音也加快变现速度,蓝V成长计划助力企业品牌营销;推出星图平台服务品牌主、MCN、明星达人用户促进内容营销;与多个影视公司达成合作,涉足影视宣发;开放与淘宝、京东、放心购等电商平台合作;推出商品搜索入口、尝试知识付费等,进一步推进商业化上市。在国际化方面, Tik Tok在与musical.ly全面打通后,在多个海外市场用户增长显著。总之,在大力投入和多维创新的助力下,抖音整体竞争实力不断增强。

好看视频

依靠百度的大力投入2016年上线的好看视频已经快速成长为百度视频内容生态中的重要一环,在内容布局上好看视频通过VLOG蒲公英计划扶持平台Vlog内容生产,与Zoomin.TV合作获取海外优质短视频内容,并加深纪录片、电影等垂直领域的差异化布局;玩法上好看视频先后上线了直播答题、剧集观看、视频直播等丰富功能优化用户体验,预计未来百度的资金投入、技术能力还将继续为好看视频提供增长支持,但同时好看视频也需要更扎实更夫的内容保持对用户的吸引力。

快手

快手在继续发展内容及用户生态的基础上,对商业化的探索尝试明显加快。陆续推出“MCN合作计划”、“媒体号UP计划”、“百万游戏创作者扶持计划”、“光合计划”等赋能多类内容创作机构,引导更优质的内容创作和商业变现。在平台商业化方面,快手推出整合营销平台为广告主提供营销解决方案,在电商方面依靠快手小店实现自建电商闭环,并打通接入淘宝、天猫、拼多多、京东、有赞等第三方电商平台。到目前为止,快手以直播、电商、营销为依托的商业化布局已经成型,加之一贯在用户内容体验和使用体验方面的持续投入和创新,未来快手的市场竞争力依然保持在较高水准。

微视

2017年9月微视宣布重启,卷土重来的微视在2018年动作频频:在功能方面,微视上线了视频红包、照片视频混排、瘦腰塑身等新鲜功能;在内容方面,微视斥巨资扶持、补贴内容创作者,扩大平台PUGC、PGC内容生态;在运营方面,微视在春节期间成为QQ“走运红包”合作平台之一,成为腾讯视频S级综艺《创造101》官方指定短视频APP、全面接入腾讯王卡,还向用户开放了30秒朋友圈视频功能。腾讯全系资源的投入和自身产品创新共同带来了微视在2018年的明显增长。

补缺者象限分析:

2019年中国网络视频市场补缺者:AcFun、华为视频、美拍、秒拍、YY

Ø 新进入者:无

Ø 新退出者:微视

AcFun

在获得快手的收购之后,AcFun在技术能力、资金来源上获得较大增益,追番、倍速播放等新功能上线,产品体验持续优化,获得了《佐贺偶像是传奇》、《茜色少女》等热门动漫新番播放版权,并通过“5.7亿超级UP主扶持计划”为UP主提供造血能力培养平台内容生态,多项举措带来A站用户流量、用户粘性逐渐回升。预计未来Acfun在资源获取与运营能力有所提高,竞争实力有望加强。

华为视频

华为视频背靠华为互联网基础技术能力、终端消费者资源已经积累了大量活跃用户,再通过平台策略引入芒果TV、优酷、腾讯视频内容专区,拓展了内容资源,也加深对用户价值的纵深挖掘,市场竞争力更上一层。预计未来华为视频将基于内容、大数据、技术能力为不断增长的华为终端用户提供更丰富的视频服务体验。

美拍

在快速变化的市场格局中,美拍不断探寻差异化竞争能力,平台定位从“女生最爱的潮流短视频社区”到“泛知识短视频社区”再到目前“VLOG拍摄剪辑神器&短视频社区”,在功能上美拍也快速迭代,增加了一键VLOG、电台直播、直播连麦、拍照美颜等玩法并增加了“同城”、“最新”作为新的分发方式。但在竞争激烈的短视频市场,美拍虽有所创新但面临的用户增长及变现压力不断加大,未来不确定性攀升。

秒拍

作为微博官方短视频应用,秒拍的内容和流量获取稳定,同时在应用端不断提升用户的播放体验与拍摄体验。而同公司的波波视频也快速成长,以差异化的产品定位与秒拍一同探索短视频市场。预计未来秒拍将继续探索生态资源的获取与把控,其产品创新能力将在较大程度决定未来发展方向。

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