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易观智库:2015年中国电影制发市场实力矩阵分析 本土影业公司国际化拓展呈常态

易观分析 易观智库 2015-12-23 1129
根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国电影制发市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要电影制发厂商在实力矩阵中所处的位置以及厂商现有资源和创新能力的变化情况作如下解读。

易观分析:

根据Analysys易观智库近期发布的《2015年中国电影制发市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观智库对2014年至2016年主要电影制发厂商在实力矩阵中所处的位置以及厂商现有资源和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,2015年中国电影制发市场竞争格局变化更加明显,处于领先者象限的传统民营电影公司仍然由华谊、光线、乐视、博纳和万达5家占据。由阿里影业、合一影业和爱奇艺影业为代表的互联网电影公司正在崛起。本报告以制片规模、票房贡献、资本实力、品牌与声望、团队规模作为评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,2015年中国电影市场整体票房将突破400亿元人民币,并且票房增势将继续保持。今年暑期档有16部动画电影上映,成为暑期档电影类型大户,动画电影的崛起意味着目前电影市场存在的内容同质化现象得到缓解,也间接表明市场对多种类型影片的包容度正在放开,未来只有凭借优质内容与好的创意才能赢得市场。本报告以内容类型创新能力、基于产业链覆盖的模式创新能力和运营能力作为评价厂商现有创新能力的重要指标。

  • 领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国电影制发市场领先者:中影、华谊兄弟、乐视影业、光线影业、博纳影业、万达影业

  • 新进入者:万达影业

  • 新退出者:无

中影集团:作为中国成立时间最长、产业链最为健全的国有电影公司。今年的发展重点除了引进片发行之外,还在衍生品方面加码。2015年4月,中影股份与华纳兄弟影业在电影衍生品项目签约合作。双方宣布中影股份将以电影《小飞侠:幻梦启航》为开端,在中国大陆地区影院及在线商店销售华纳出品影片衍生产品。此次合作是中影股份进军电影衍生产品行业的开端。10月,中影股份与北京电影学院共建的中国电影衍生产业研究院正式成立,该研究院将开设全日制本科专业电影衍生品设计专业,中影股份与电影学院将以产学研深度结合的模式,着力推进中国电影衍生产业的发展。同样是10 月,中影影家电影衍生品专营店在电影学院校园内开业。综上所述,今年中影的亮点在于开始尝试衍生品业务,并且正式开启了中影专有品牌的电影衍生产品专营店进驻高校校园、零距离面向大学生消费群体的运营模式。

华谊兄弟:2015年华谊兄弟业务成绩“回暖”,三大业务板块发展稳健。从今年华谊兄弟业务发展和资本动作来看,重点落在完善经营模式及持续国际化扩张。1)国际化扩张。今年3月,华谊兄弟在美全资控股的项目公司拟与美国一家电影公司签署合作协议,将联合投资、拍摄、发行不少于18部合作影片;3月25日,华谊兄弟宣布与韩国Showbox公司签署了战略合作协议,将联手在3年内打造6部以上中韩合拍片,接连的海外布局将有助于提升华谊电影的全球竞争力。2)互联网娱乐。华谊创新挂牌新三板,旗下主要粉丝运营的产品—星影联盟目前已经成为国内最大的星粉互动平台(与400位合作艺人、150部影视作品和150家国内外知名影视娱乐机构达成合作)。3)实景娱乐。华谊兄弟投资圣威特科技,布局“电影IP-实景”转化,由后者确保主题公园游乐设备的开发等,扩充华谊实景娱乐产业链。目前华谊品牌授权与实景娱乐主要包括华谊兄弟电影小镇、华谊兄弟电影世界和华谊兄弟文化城三种产品形态。2015年3季度,华谊兄弟实景娱乐项目新签约2个项目,截至2015年3季度末,华谊兄弟品牌授权与实景娱乐板块共实现签约项目13个。但目前国内超半数的实景娱乐项目尚处于亏损状态,实景娱乐产业链尚不算成熟,以优质内容为运作核心的实景娱乐对游客的吸引力还有限,一方面是因为优质电影内容的稀缺性;另一方面是特色内容与当地人文环境的结合带给游客的体验。

作品方面,截止目前华谊兄弟出品或发行《奔跑吧兄弟》、《天将雄师》及《栀子花开》等14部电影,共创造了约23.46亿元人民币的票房成绩,4季度将有《老炮儿》、《寻龙诀》等2部主要影片上映。

光线影业:今年,光线将发展重点转向电影业务,断扩展电影产业链和完善内容布局。2015年10月,光线成立彩条屋影业游戏领域的竞争实力,并宣布《大圣闹天宫》、《龙之谷》等22个动漫计划和《星游记》、《大鱼·海棠》等数十款游戏计划。据悉,光线两年内共投资了13家动漫公司,包括十月文化、蓝弧文化、玄机科技等,13家公司横跨三维/二维动画、漫画、游戏、国外版权等,涵盖从IP源头到作品创作制作再到周边衍生。可见,动漫板块将是光线未来内容层面的重要补充,联动游戏业务,开发优质IP,为公司带来更多盈利的可能。

作品方面,截止目前光线影业共出品或发行10部电影,现票房33.85亿元人民币。《港囧》累计票房16.1亿元人民币,季度已确认9.4亿元人民币房对应的分账收入,余部分将在4季度确认。4季度将有《寻龙诀》、《恶棍天使》等5部影片上映。

乐视影业:2015年11月,乐视影业宣布与好莱坞达成合作《长城》、《埃及诸神》、《狼图腾》等13大电影项目,意味着乐视“北洛硅”战略开始落地。“乐视之夜”上,同时发布了乐视影业倡导的中美合作G2战略,该战略对外称将中国电影市场、电影故事资源与好莱坞相结合,欲带动中国电影工业化体系建设,但是目前来看国内已有多家影业在深入国际化战略,未来能把好莱坞模式成功运用到国内的公司还不能确定。可以肯定的是,未来能影响中国电影工业化体系建设的影业必将掌控更多的市场话语权和上层资源。

作品方面,截止目前乐视影业共出品或发行13部电影,共创造了约19.83亿元人民币的票房成绩,较为亮眼的有陆川加盟乐视影业后首部作品《九层妖塔》(6.8亿元人民币)、综艺大电影《爸爸去哪儿2》(2.2亿元人民币)、粉丝系列电影《小时代4:灵魂尽头》(4.88亿元人民币)。尤其是《小时代》系列,3年4部电影,乐视影业这个项目的投资回报率大概是1:10。《小时代》系列最早被定位为粉丝电影,作品内容和传达的价值观始终充满争议,但是乐视影业投入并完成这部系列电影,也见证到了乐视影业的勇于创新和尝试,特别是在电影商品属性方面的观念、方法的进步确实由乐视影业实践并引领。

博纳影业:2015年3月,博纳影业携手好莱坞studio8以及索尼电影公司,投资并参与制作李安导演的新片《比利·林恩漫长的中场休息》。这是博纳影业集团进军欧美主流电影市场的重要一步。11月,博纳影业又向TSG娱乐投资2.35亿美元,运作的投资主要用于20世纪福斯出品的《独立日2》、《X战警》续集、《猩球崛起》续集等5部主流商业大片的制作,并获得同比例全球票房分账,标志着博纳影业集团正式进入好莱坞电影工业的核心环节,也提升博纳影业集团的国际影响力。

作品方面,截止目前,博纳影业参与出品或发行11部电影,这些影片共创造了约23.08亿元人民币的票房成绩,和去年12部电影,累计获得内地票房26亿元人民币相比,今年全年的总票房成绩应该仅稍微胜出。今年推出的作品中,《澳门风云2》、《杀破狼2》和《烈日灼心》票房表现亮眼。《澳门风云》是博纳近些年少数的参与制作和发行的系列电影,该系列第3部将于2016年春节档上映,在前2部影片的口碑基础下,第3部作品票房成绩应该不会差。综上所述,2015年博纳最大亮点是国际化合作的拓展,但是其创新程度不够。

万达影业:依托于万达的资源已经形成影视投资、制作、发行、放映及衍生品全产业链业务。2015年4月,万达影业携手众筹宝推出《赤道》首映礼众筹活动,这是万达影业首次以众筹形式举办首映礼。2015年7月,万达影业投资的美国电影《铁拳》(北美票房为5231.66万美元)在美国上映。对于万达影业来说,《铁拳》为万达与好莱坞的合作开了一个好头,也是个学习好莱坞制片经验的难得机会。

作品方面,截止到目前万达影业参与出品或发行8部电影,实现票房42.48亿元人民币。票房成绩实现猛涨主要是因为由万达影业参与投资制作的《夏洛特烦恼》和《煎饼侠》合力贡献26.01亿元人民币。4季度万达影业将有重量级的《寻龙诀》和《唐人街·探案》上映,预计今年万达影业总票房成绩将超过60亿元人民币。

  • 创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2015年中国电影制发市场创新者:阿里影业

  • 新进入者:无

  • 新退出者:万达影业

阿里影业:今年6月,阿里影业正式宣布完成收购粤科软件。8月,阿里影业旗下的粤科软件推出凤凰佳影“电影云”渗入线下影院。11月,阿里巴巴集团完成把其旗下的淘宝电影票和娱乐宝两项业务注入阿里影业。一系列动作的背后,显示阿里“互联网+电影”的生态初具规模,阿里影业已经成为覆盖电影全产业链的互联网电影公司。今年的发展重点如下3点:1)衍生品方面,阿里影业凭借娱乐宝的粉丝营销能力,以及其背后阿里巴巴集团的电商体系,拥有优势。2)线上票务方面,在众多在线票务平台中,淘宝电影已经成为一股不可忽视的力量,而该平台正是阿里影业布局线上票务、实现互联网营销的有力武器,此外粤科软件也能让阿里影业的在线票务如虎添翼。3)国际化拓展方面,阿里影业在成立之初就致力于进军国际电影市场,据公开资料显示,阿里影业目前已在洛杉矶组建了团队,并与美国派拉蒙影业签署合作协议,直接投资好莱坞大片,而《碟中谍5:神秘国度》则是阿里影业国际化的开端。

综上所述,现在阿里影业行情已经基本进入了平稳期。内容这一块还是相对薄弱,截至目前,阿里影业主投的项目包括王家卫监制的《摆渡人》、张一白监制的《三生三世十里桃花》。图吧地图的资源、执行能力与创新能力在2014年没有得到任何改善,维持现有运营环境将十分艰难,预计在2015年将下滑至补缺者象限。

  • 务实者象限分析

务实者凭借拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。务实者可以继续通过良好的市场运作对领先者进行挑战,但是在业务创新非常关键的情况下,会出现后劲不足的情况。

2015年中国电影制发市场务实者:华夏、上影

  • 新进入者:

  • 新退出者:星美影业

华夏:作为除中影之外,享受分账片引进权的国有电影公司,华夏2015年的收入来源仍是以发行引进片为主,联合中影发行《侏罗纪世界》、《蚁人》等影片。国产影片方面,参与发行《钟馗伏魔:雪妖魔灵》、《左耳》、《烈日灼心》等影片。但总体而言,华夏业务发展亮点欠缺,凭借发行引进片作为主要业务,一直稳定在务实者象限。

  • 补缺者象限分析:

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2015年中国电影制发市场补缺者:星美影业、爱奇艺影业、合一影业、小马奔腾

  • 新进入者:小马奔腾

  • 新退出者:无

合一影业:2015年,合一影业联合出品和发行了《解救吾先生》、《栀子花开》、《捉妖记》等20部电影。2016年将发力包括自制栏目、大电影、线下活动、整合产品在内的四大类20余个子项目。孵化自优酷土豆平台的网络剧超级IP《报告老板》、《天才J》将在2016年开启大电影制作。另外,《机器之血》、《操控者》、《匹夫的逆袭》、《那片星空那片海》、《梦想还是要有的,万一实现了呢》、《教师日记》等电影也将于2016年先后开机。这些大制作将和以《星映话》等为代表的自制节目一起,全面覆盖19-39岁的主流消费人群。

此外,合一影业成立后,青年导演的扶植计划亦被作为其一项重要的战略布局持续发力。从 “多屏电影99”、“UP2015”,到2015年推出的“MN9计划”,合一影业通过帮扶青年电影人,从而可以参与到早期的优秀IP发掘中,然后把优质IP孵化成网络乃至院线大电影,实现低成本大回报。

爱奇艺影业:依托爱奇艺、百度的资源及数据优势,前期爱奇艺影业主要是做电影投资和电影宣传推广。截止目前,爱奇艺影业联合出品和宣传了《冲锋车》、《王朝的女人·杨贵妃》、《破风》等10部电影,但是整体影片票房成绩一般。其次爱奇艺影业成立之初对外宣称的具备区别于传统影视公司的第4大职能——互联网经营(包括电影众筹、大数据挖掘、研究等工作。此外,还将涉及电影票的预售以及电影电商等衍生服务),并没有在2015年得以过多的落地体现。

今年10月,爱奇艺影业与China3D在优质IP开发、电影投资,版权合作、宣传发行、游戏衍生等多领域展开合作,并计划合拍8-12部影片。由此可见,本次合作虽然合作范围涉及多个环节,但是仍是坚持“电影投资、内容为先”的打法, 创新度不够。

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