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易观智库:网易2013年第3季度财报 端游稳健全类型布局 手游精品化值得期待

财报分析 398645 2015-05-29 1123
网易第3季度整体营收为25.14亿元,较上季度环比增长4.75%,较去年同期增长23%。网易第3季度净利润10.48亿元,环比下降4.29%,同比增长29.1%。得益于暑期假期对游戏业务的刺激,以及广告业务需求的旺盛,网易第3季度整体营收继续稳健增长,旗下三大主要业务发展态势良好,其中在线游戏和广告业务收入同比分别增长21.0%和22.9%。

事件背景:

2013年11月14日, 网易发布了公司截止到2013年9月30日的第3季度未经审计财报。报告显示,网易2013年第3季度总收入为25.14亿元人民币,同比增长23.0%;净利润为10.48亿元人民币,同比增长29.1%。

易观分析:

网易第3季度整体营收为25.14亿元,较上季度环比增长4.75%,较去年同期增长23%。网易第3季度净利润10.48亿元,环比下降4.29%,同比增长29.1%。得益于暑期假期对游戏业务的刺激,以及广告业务需求的旺盛,网易第3季度整体营收继续稳健增长,旗下三大主要业务发展态势良好,其中在线游戏和广告业务收入同比分别增长21.0%和22.9%。

网易第3季度在线游戏业务收入为21.05亿人民币,环增长0.24%,同比增长23.83%。老产品线方面,网易对《梦幻西游》和《大话西游》两款经典产品进行了重大版本更新。区别于一般的资料片发布,此次更新是对原有产品的全面升级。通过发布全新的《梦幻西游2》和《大话西游2》,网易成功对其经典产品进行了二次包装,对重新激起玩家活跃度,延续产品生命周期和最大化品牌价值产生积极影响。

新产品线方面,网易在细分类型产品布局上与腾讯呈对垒态势。目前已商业化测试的《英雄三国》、《龙剑》和《藏地传奇》分别在各自细分市场直指最大竞争对手腾讯旗下的《英雄联盟》、《剑灵》和《斗战神》。就产品质量上来看,这是三款产品都拥有国内自主研发网游产品的最高水准,但具体到推出时机,产品创新和推广力度等多方面综合来看,要撼动腾讯三款产品的地位仍然有一定困难。

移动游戏方面,配合《梦幻西游2》发布的《梦幻西游口袋版》作为PC端的延伸和补充取得一定成效,市场反应良好。除此之外,网易在移动游戏布局战略较其他端游厂商来看显得较为缓慢——到目前并未推出一款真正意义上的手游产品。但根据财报显示,网易对各个品类的手游产品均已做好充分准备,为此EnfoDesk易观智库认为在整个移动游戏市场走向精品化趋势的环境下,网易慢工细活出精品的战略未来仍然可被看好。

游戏业务之外,门户业务方面广告服务收入同比和环比均有所增长。第3季度广告服务收入为2.99亿元人民币,上一季度和去年同期分别为2.72亿元人民币和2.43亿元人民币。第3季度邮箱,无线增值及其它业务的收入为1.10亿元人民币,上一季度和去年同期分别为7,507万元人民币和6,192万元人民币。

广告业务营收增长主要得益于交通类、网络服务类和快速消费品类行业在本季度广告需求有所提升。网易旗下移动应用发展迅速,为广告和增值服务的投放提供了重要平台,推动了无线业务业绩的提升。特别是今年8月网易和中国电信合作推出的易信,成为网易布局移动互联网战略的重要产品。截止到10月31日,易信用户数已突破3,000万。此外,传统门户产品的用户品牌忠诚度依然保持较高水平,截止到2013年9月30日,网易邮箱用户超过5.9亿,网易新闻客户端安装量达1.65亿。

EnfoDesk易观智库预计,随着多款产品的资料片更新,以及重磅代理产品《炉石传说》商业化测试,网易第4季度业绩将进一步增长。

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