2016年中国网上零售B2C市场实力矩阵 领先者马太效应显著,品质化创新者入局

杨亚琼 易观分析 2017-03-29 电子商务 >   网络零售 1786 下载 收藏

中国网上零售B2C市场的市场格局及竞争态势已趋于稳定,现有企业之间的竞争则更多的是针对未来零售业趋势的把握和布局。网上零售行业是典型的具备规模效应及先发优势的行业,在评价网上零售B2C市场主要参与者现有资源方面,市场规模、用户规模是最主要的参考指标。此外,在用户规模,市场渗透率无法实现进一步快速增长的巨头电商背景下,厂商的创新能力则体现在如何在现有规模下提升效率、实现差异化竞争。

根据Analysys易观近期发布的《2016年中国网上零售B2C市场实力矩阵专题研究报告》,易观对2015年至2017年主要网上零售B2C厂商在实力矩阵中所处的位置、现有资源、创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,中国网上零售B2C市场的市场格局及竞争态势已趋于稳定,现有企业之间的竞争则更多的是针对未来零售业趋势的把握和布局。网上零售行业是典型的具备规模效应及先发优势的行业,在评价网上零售B2C市场主要参与者现有资源方面,市场规模、用户规模是最主要的参考指标。此外,配套资源、增长速度、资金实力等也是重要的参考指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,目前网上零售行业已经出现了巨头企业,在用户规模,市场渗透率无法实现进一步快速增长的背景下,厂商的创新能力则体现在如何在现有规模下提升效率、实现差异化竞争;另一个重要方面则是布局于未来趋势。

易观选取如下维度对厂商现有资源进行研究。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新、产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2016年中国网上零售B2C市场领先者:天猫、京东、唯品会

天猫作为中国网上零售B2C市场中的领先者,在市场规模、用户规模、模式创新等层面均处于行业领先地位。201612月,阿里集团对天猫、聚划算的组织结构进行了较大调整升级,“三枞两横”也是阿里对新零售上自我变革,面向未来零售模式和业态,旨在帮助品牌商业完成互联网化升级。在物流领域,菜鸟联盟下部分物流厂商也实现上市,菜鸟规模又向前迈进一步,对整个阿里电商生态的支撑作用将更加明显。

京东于20166月收购1号店,并与沃尔玛达成战略合作。在沃尔玛战略持股后,京东供应链方面的资源优势并未明显显现,但与实体零售资源形成的深度协同将为其在零售业全渠道融合趋势下竞争中储备势能。在商品品类运营中,通过品牌、品控的运营,京东积极抢占电商蓝海品类——快消品品类,其中如母婴、食品、个护等核心品类成长迅速,将逐步在3C数码、家电品类优势以外的明星品类。

未来京东的挑战主要集中在对自身“重资产”运营体系的管理,及第三方平台的运营管理。2016年底,京东已经面向电商市场开放其物流服务。在考量经营成本提升运营效率之外实现多元化收入之外,也力图通过开放服务拉新供应商,以缩短与天猫的差距。

唯品会是国内B2C电商主流阵营中唯一一家坚持特卖模式的企业。通过在特卖领域长期积累的运营能力和供应链优势,截至20164季度已连续17个季度盈利,刷新电商行业纪录。同时,运营方面长期保持着高客单价、高复购率。凭借各领域的出色成绩,唯品会在2016年进入了网上零售B2C市场领先者象限。

2016年,唯品会应对国内消费升级,全面提升商品和服务品质,以大牌、买手、时尚为发力点展开精细化运营。此外,深度布局消费金融和仓储物流,完善面向用户的服务能力。预计2017年唯品会将通过深耕产品及服务,在服装、母婴、跨境等优势领域有进一步拓展。

创新者象限分析

创新者在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2016年中国网上零售B2C市场创新者:中粮我买网、卷皮、网易严选

中粮我买网是由世界500强企业中粮集团于20098月投资创办的食品类B2C网上零售平台,实现中粮集团“从田间到餐桌”的“全产业链”战略,以专业冷链管理,向市场提供安全优质的食品和高品质的购物体验。2016年,中粮我买网与香港大昌行签订战略合作协议,布局全球食品生态链;同时,启动资本扩张模式,启动资本扩张模式,发力华南生鲜市场;加速全国自建冷链物流布局,冷链配送覆盖全国192个城市,在营销及品牌传播方,VI系统全面换新上线,以更具有创新力的整体形象面向用户。

Analysys易观分析认为,中粮我买网坚持冷链仓储自营,有助于其保证食品冷藏安全、保证果蔬类产品的的存储要求,更利于其直接控制商品品质及配送时效。中粮集团在国内及跨境、全球地区合作的生产基地,为我买网产品供应提供稳定的质量保障。在冷链管理方面,因其在的资本、设备、技术方面的高额投入与专业化要求,已为中粮我买网在食品品类电商竞争中建立起护城河。2017年,预计中粮我买网将继续在创新领域维持领先地位。

卷皮于20129月正式成立上线。最初以导购模式切入电商市场。2014年转型自有电商平台,精选优质商家入驻,是国内首家提出“平价零售”模式的电商平台,年GMV达数十亿元人民币。卷皮凭借 “弱品牌”+“非标品”的策略,去除品牌溢价、降低零售分销流通过程中的成本,实现亲民价格;凭借专业买手团队,甄别优质商家、精选优质商品,实现产品质量控制。

Analysys易观分析认为,平价零售的商业模式,顺应当下国内市场消费升级下庞大规模的平价消费需求市场,极大响应了市场对高品质、理性价格商品的消费诉求。其次,卷皮在使用普遍的去溢价、简化渠道的做法之外,通过自建站内代运营及客服团队帮助制造商专注在生产加工环节当中,对降低产品出厂成本、提升产品生产质量、统一客户接触点服务标准,起到极大促进作用。此外,卷皮在早期就已实施下沉战略,错开与一线巨头电商争夺高端市场,累积到一定量级忠实用户及对标国际领先平价电商的运营经验,这些都将在未来的竞争中成为壁垒。预计2017年,卷皮将继续保持高速发展,在创新者领域中力争上游。Analysys易观分析认为,未来卷皮的挑战将集中于向高端市场跃升,如何提供满足高端用户的个性化、定制化商品诉求,如何实现高端市场对卷皮品牌认知的迁移。

网易严选自20164月上线以来,各项运营数据均保持高速增长。网易严选通过ODM模式与大牌制造商直连,所有商品在降低高昂品牌溢价、挤掉广告公关成本、剔除中间环及传统销售模式后,为用户提供物超所值的品质生活产品。采购人员深入各个原材料的核心产区,从原料选择到产品设计、打样都与制造商保持密切沟通,以从根本上保证产品质量。

Analysys易观分析认为,网易严选凭借网易系产品的流量入口以及与上游制造商深入密切的合作模式,已经在流量运营、商品运营等核心环节获得先天优势。通过坚持严格品控、苛责服务标准对“网易严选”品牌的打磨,在消费升级市场环境下根植于用户的高品质认知将在2017年为“网易严选”带来品牌红利,帮助严选保持用户沉淀及交易的高速增长,并在创新者领域实现赶超。Analysys易观分析认为,网易严选未来的挑战在于“网易严选”的竞争壁垒机制,如何保障其自有品牌产品的唯一性、创新性、设计感,以抵御竞争者通过模式复制带来的赶超压力。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2016年中国网上零售B2C市场务实者:苏宁易购,亚马逊中国

2015年苏宁易购推出了“云店”,在母婴,跨境,农村电商方面也有布局,8月引入阿里战略投资,补足自身的资金和线上流量资源。 2016年,苏宁易购直营店销售额同比提升17.25%,超八成的苏宁易购直营店在201612月实现了单月盈利。在仓储物流建设方面,2016年苏宁共投入运营7个自动化拣选中心,32个区域配送中心。Analysys易观分析认为,零售业升级中,苏宁在实体零售网络、物流资源将释放竞争势能,2017年苏宁易购有望进入领先者象限。

亚马逊作为较早进入中国市场的电商平台,发展受制于美国母公司,国内业务增长缓慢,2015年凭借“全球购”业务,在国内为数不多的创新亮点。进入2016年,亚马逊战略更加明确,且在跨境业务方面显现出更进一步的发展。通过“黑色星期五”跨境购物,同时将Prime会员服务移植入中国,一定程度对用户拉新、复购起到蓄水池功能。 Analysys易观分析认为:随着亚马逊对中国市场的持续关注,2017年亚马逊中国将提升对中国市场的运营,争取超越以往的成长。

补缺者象限分析

2015年中国网上零售B2C市场补缺者:1号店,国美在线,当当、聚美优品

1号店在食品、快消品、医药等品类方面均属于行业领先,2016年获得京东投资,在网上超市购物领域再次发力,业务得到一定的提振,目前保持位居补缺者象限。

国美在线20152016年在业务运营中发力,但受限于京东、苏宁易购等3C家电领域的优势厂商,以及天猫电器城的强势地位,国美在线或将持续在补缺者的位置。

当当在2015年和2016年的表现相对保守低调,基本放弃全品类发展策略,逐渐淡出竞争激烈的电商市场。明确围绕文化创意领域的发展发向,展开了步步为营的文创生态布局,基本转型为以电子书、社区IP孵化平台为主体的新兴电商平台。Analysys易观分析认为:2017年,随着消费升级,国内知识服务领域内容付费爆发的风口,当当凭借已布局的生态优势,将以补缺者身份向文化产业上游渗透。

聚美优品在2015,过取消第三方平台,扩充服装、母婴品类,发展跨境业务等手段,成功转型,其业绩在2015年下半年开始呈现增长势头。2016年,随着各电商应对市场消费升级的产品品质升级,用户的消费决策更多集中在发力品牌、品质运营的一线电商平台,聚美优品在前期受产品质量的质疑影响下发展显现一定的迟滞。2017年,Analysys易观分析认为,聚美优品需要回归到细耕商品品质运营,创新营销模式,以补位者身份重归电商业界视线。

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