易观分析:2017年中国SAAS CRM市场实力矩阵分析 雄关漫道真如铁,而今SAAS 从头越

王盈 易观分析 2018-01-17 企业服务 >   大数据 991 下载 收藏

经过13年的发展,中国的SaaS CRM从市场接受度低发展为选择丰富且功能多样化的SaaS产品。SAAS CRM之所以可以从众多SaaS细分领域出来,主要受到大环境影响及本土企业内部需求所致,毕竟这部分是企业主最关心的事情之一。

易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2017年中国SAAS CRM市场实力矩阵分析报告》,Analysys易观对2016年至2018年主要SAAS CRM厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商执行与运营能力

Analysys易观分析认为,中国SaaS CRM市场竞争激烈,市场呈现出新老厂商同台竞争的局面,云计算、大数据、人工智能、移动管理和移动社交等新技术及应用场景推动了SaaS CRM市场的发展,现有厂商之间的竞争更多体现在产品服务与运营的竞争。而销售规模、资金实力、产品品类和盈利能力则是评价厂商执行与运营能力的重要指标。

2、厂商创新能力

中国SaaS CRM产品的渗透率相对较低,伴随着传统企业互联网化的步伐加快,SaaS CRM将进入高速发展阶段。但是由于中国企业信息化程度不同,企业规模不同且所处垂直行业销售特点不同,能够真正解决不同类型企业销售管理问题的差异化产品将成为SaaS CRM厂商成功的关键。技术实力、产品创新能力和营销推广能力是评价SaaS CRM厂商创新能力的重要指标。

l  领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力,利用现有资源打造强劲市场运营能力获取较高的市场份额。

2017年中国SAAS CRM市场领先者:纷享销客、销售易、红圈营销和腾讯企点

Ø新进入者:无

Ø新退出者:超客营销

2017SAAS CRM领先者象限的厂商可谓几家欢喜几家愁。有些企业虽然占据领先者地位,但是在经过D轮、E轮融资,今年压力不容小觑。有些厂商凭借产品策略改进,再加巨头领投,正在逐步逼近领先者象限,实现华丽转身。

2017年,仁科互动核心产品销售易CRM在战略上的转变显而易见。从12月份正式宣布推出“国际版”,支持跨国企业通过销售易CRM整合信息、统一管理到半年前发布现场服务云、伙伴云、客户服务云三款基于PAAS平台产品,丰富自己旗下产品线等一系列举措,可以看到销售易的战略已经从提供单一服务向多元化服务发展进军。延伸自己的产品维度,这背后是“以客户为中心”的核心战略要求,同样为公司全面向从市场到服务的全流程管理方向的转变奠定了基础。2018年,销售易还将继续“以用户体验为中心的理念”,而“智能化”是以用户体验为中心的关键。预计销售易在2018年仍将处于领先者象限。

腾讯旗下Social CRM产品“腾讯企点”作为重点打造社会化客户关系管理平台,全面整合腾讯资源和能力,企业可以通过QQ、微信、公众号和电话等多个渠道接待线上线下的用户,留存来自不同渠道的客户线索,帮助企业通过社交渠道完成客户沟通、沉淀、管理到最终转化的销售闭环。2017年,腾讯企点用数据赋能企业营销场景,在继承了腾讯QQ、微信的通讯通路之外,还集成了腾讯云的位置、语音视频、人工智能和大数据等核心服务能力,并通过企点开放对接的方式,将这些能力应用于各行业的不同业务场景中,形成了企点的行业定制化解决方案。预计腾讯企点在2018年将仍处于领先者象限。

2016年,纷享销客宣布完成E轮、E+轮共计7000万美元融资,致力于在基础CRM功能以及在此之上的协同办公和业务连接,提供场景化营销的方式让企业更加容易接受移动CRM的理念以及产品功能。纷享销客2017年压力颇大,其战略转型也是一波三折。在一站式移动办公平台和CRM的定位间徘徊,今年最终重新回归CRM,并提出“连接型 CRM”的理念。2018年还需要继续关注纷享销客如何破局,消化压力。

和创(北京)科技股份有限公司成立于2009年,它是国内第一家提出移动SaaS CRM的厂商,目前在全国拥有30多家运营中心和500多家渠道合作伙伴,在八年时间融资9亿人民币。和创科技已经为国内40余行业知名企业以及4万多家中小企业提供了精准的移动销售云服务。201511月,和创科技在新三板挂牌,成为第一家上市的SaaS CRM服务提供商。2017年,红圈营销推进“内生+外延”的发展战略,对内不断强化产品、销售和运营等方面的实力,对外加强与行业伙伴的合作,打造企业服务生态圈。预计红圈营销在2018年仍将处于领先者象限。

l  创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2017年中国企业级SaaS CRM 市场创新者:神州云动CloudCC、群脉SCRM、圆舟CRMXTools

Ø新进入者:群脉SCRM

Ø新退出者:无

神州云动科技股份有限公司成立于2008年,前三年是Salesforce全球咨询及方案合作伙伴。2012年推出自己的SaaS+PaaS产品CloudCC2017年推出基于PaaS平台的生态应用商店CloudCC AppStoreCloudCC以提供企业级CRM服务为基础,在金融、制造、消费、教育培训和IT等领域都有专注的CRM方案,代表客户有诺亚财富、正泰电器、海信电器、新东方、阿里云和网易等。2013年登陆新三板,2015年获得A轮融资,2017年又获得B轮融资。稳健的发展策略让CloudCC2017年从务实者象限向领先者象限迈进。

群脉SCRM是由“世界IT服务100强”企业群硕软件开发研发的SCRM平台级产品,为企业提供“社会化客户管理解决方案”。基于SCRM用户生态数字化运营平台,群脉提出“CEP(数据驱动)+CDP(持续互动)”的SCRM新理论,利用互联网+技术思维,全渠道连接企业线上、线下客户触点,数据驱动客户经营,助力企业实现精准营销、场景销售和个性服务。2018年群脉SCRM获得多项创新大奖,预计2018年群脉仍将处于创新者象限。

前海圆舟旗下产品圆舟CRM致力于帮助中大型企业实现移动化销售管理。圆舟CRM打造精细化销售管理体系,能够为企业提供定制化服务。除此之外,圆舟CRM可以从容应对营销场景,使销售团队高效沟通。2016年,前海圆舟正式挂牌新三板,成为资本市场中SaaS CRM又一生力军。2017年底,前海圆舟新三板募资5100万元,万维投资参与认购。预计2018年圆舟CRM将继续保持在创新者象限。

XTools作为老牌CRM厂商,于2012年转型移动CRM,为企业用户提供多元化的移动办公服务,形成应用+云服务的整体CRM解决方案,多年的积累让XTools能够满足不同垂直行业的需要。2016年,XTools持续对产品研发进行投入。2017年,XTools CRM集信功能升级,微信小程序“客之客”上线,继续稳扎稳打CRM领域。预计2018XTools可能将往务实者象限迁移。

l  务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强。

2017年中国企业级SaaS CRM市场务实者:外勤365、用友CRM

Ø新进入者:无
Ø新退出者:无

掌控网络旗下产品外勤365,帮助企业解决销售人员管理、客户管理、分销渠道管理、促销和订单管理,帮助企业实现销售过程的精细化控制,提升企业的线下销售效率。2017年,外勤365发布AI平台,用智能提升线下销售效率,同时宣布和AWS的合作。预计外勤3652018年将继续保持在务实者象限。

用友之前一直致力于软件耕耘,目前战略往云服务方向迁移,一些用友旗下的CRM产品已经作为云服务的一部分了。这里所说的用友CRM,包括针对中型企业和成长型的用友CRM,也包括面向小微企业的畅捷通。预计用友CRM2018年继续深化自己作为云服务的一部分,向领先者象限进军。

l  补缺者象限分析

2017年中国企业级SaaS CRM市场补缺者:八百客、样本通、任我行CRM、爱客CRM

Ø新进入者:样本通
Ø新退出者:指掌天下

八百客是中国早期SaaS CRM厂商,通过提供PaaS平台的方式实现了针对企业的项目型定制化服务,由于传统的部署与开发模式的限制,八百客在向云端转化和移动终端的转化上具有较大的阻碍,加上创业型SaaS CRM厂商发展迅速,市场竞争激烈,预计八百客在2018年将继续处于补缺者象限。

样本通是北京品冠天成科技有限公司研发的产品信息营销管理系统,从产品信息的管理、展示、传播、统计和制作方面入手,帮助客户实现产品介绍更直观、产品营销更高效和产品销售更轻松的目的。成立于2013年,主要解决工业产品信息系统化管理、产品信息生动展示、产品信息传播、销售行为跟踪统计和产品信息个性化制作等方面的需求。20176月,样本通获得由中科创星领投的1200万人民币Pre-A轮融资。预计样本通在2018年仍将处于补缺者象限。

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