易观:2017年中国智能手机市场实力矩阵 国产厂商实力强劲 第二梯队厂商空间进一步被压缩

冯超 易观分析 2018-03-23 移动互联网 >   智能终端 308

华为、小米、OPPO、vivo等国产厂商在2017年继续扩大市场占有率,苹果、三星、华为等厂商通过技术研发积极推进智能手机向AI、AR领域的拓展,全面屏、人脸解锁成为智能手机的新的营销点。在国内销量疲软的态势下,厂商之间的竞争更加激烈,在提升产品体验,进行精细化市场运动的同时,将战场转移到国外,获取新的用户增长。

易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2017年中国智能手机市场实力矩阵》,Analysys易观对2016年至2018年主要智能手机厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,中国智能手机市场格局基本稳定,厂商之间竞争依旧激烈。随着用户个性化需求的日益增加,智能手机厂商逐步向定制化、垂直化的方向发展,进一步整合智能功能及个性化服务。针对当前市场现有资源而言,应从智能手机出货量、品牌认知度、渠道整合能力、产品营收等重要指标对厂商现有资源进行评价。

2、厂商发展潜力

Analysys易观分析认为,智能手机在中国市场逐渐呈饱和状态,未来增速放缓。在竞争相对激烈的市场中,企业应以更加优秀的产品与资源争夺用户。产品功能创新、厂商实力、厂商运营能力、经营战略能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

l  领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2017年中国智能手机市场领先者:苹果、三星、华为、小米、OPPOvivo

Ø  新进入者:无

Ø  新退出者:无

华为、小米、OPPOvivo等国产品牌经过2017年一年的发展,进一步巩固了在智能手机市场的地位。华为继续通过“华为” 、“荣耀”两大品牌成功占据高端机及千元机市场,在智能化、轻薄化、全面屏等概念方面持续深化,并推出人工智能芯片搭载于Mate10/pro/V10手机中,支持AI慧眼识物、AI高倍变焦等功能。同时华为推出P10、荣耀V10nova 2s等产品,主攻“娱乐、潮流”的青年市场,华为有望在2018年进一步扩大海外市场战略,继续扩大在智能手机领域的占比。

苹果在2017年推出iPhone8iPhone X,其中iPhone X作为十周年的纪念款,以全面屏为主打,接入人脸识别技术,引领智能手机在人工智能领域的发展。同时苹果发布ARKit,随着IOS11的推出,苹果引领了AR手机及AI智能手机的发展,但伴随着国内手机在海外市场的布局,苹果手机将受到一定的冲击。

2017年三星发布了S系列和Note系列两款旗舰机型,分别是S8系列以及Note 8,搭载自有AMOLED屏,利用OLED的材料优势,可实现裸眼3D屏幕、屏内指纹识别等技术。三星经历“炸机”事件之后,市场口碑及影响力有所下降,加之渠道混乱、价格把控能力弱、产品创新能力有限,三星销量进一步下滑。三星在2017年推出的智能手机以OLED全视曲面屏为亮点,又整合人工智能技术,有望能够引导手机行业在屏幕方面的升级与人工智能领域的突破。

小米在2017年,陆续推出小米6、小米MIX2、红米note4等多款产品,主打全面屏、陶瓷机身、拍照功能等优秀点。在保持线上推广势头之外,小米大力发展线下推广渠道,通过铺设小米之家体验店,加强与代理商的合作,弥补原有线下渠道的不足,并进一步扩展在印度等新兴市场的布局。2018年,小米将继续丰富渠道,整合现有硬件生态圈,提高品牌渗透率。

主攻二线及以下城市的OPPOvivo厂商凭借优质的渠道资源、以及严格的价格保障能力,顺势跻身进入市场的第一梯队,今年推出的vivo X9svivo X20以及OPPO R11OPPO R11s等机型进一步主打拍照功能,并通过线上宣传、线下渠道铺设的推广策略持续打造品牌影响力。

l  创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2016年中国智能手机市场创新者:魅族、锤子

Ø  新进入者:锤子

Ø  新退出者:无

魅族作为曾经的创新者,通过产品设计、优秀的操作系统斩获了一批忠实用户,但在2017年,魅族经历多次人事、组织架构方面的调整,仅推出一款旗舰机及几款魅蓝新品,其中“画屏”设计饱受争议,2017年魅族手机产品相较于其他智能手机优势有限,在现有的手机市场中,高中低端已经成型,各价位都有强势的竞争者,魅族需要通过技术研发,产品优化保证产品质量,并通过一定的创新能力在激烈的智能手机市场竞争中脱颖而出。

锤子在2017年推出坚果Pro,以一贯的优秀产品设计在2000元价位中获取了一定的用户,主打“小而美”的战略,包揽小众用户,在2017年进入创新者象限。一加手机以海外市场为主,近几年向国内市场转移,2017年一加手机推出5T产品,配置较高,外观精良,收获了一批游戏及拍照爱好者。

l  务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强。

2016年中国智能手机市场务实者:中兴、联想

Ø  新进入者:无

Ø  新退出者:酷派

中兴作为通信厂商,通过与运营商渠道深度合作,获取一定的用户量,但产品缺乏创新,在激烈的市场竞争中难以崭露头角。摆脱运营商渠道的旗下品牌努比亚又定位于中高端用户,使其品牌难以覆盖到更广泛的千元机市场,难以得到用户广泛认可,市场规模逐年下降。

联想手机先后开拓了ZUKMOTO等品牌,但品牌竞争力优势不明显,导致产品后续乏力,2017年联想宣布在海外市场重新启用摩托罗拉Motorola品牌,通过原有摩托罗拉的号召力,有望能提升现有的品牌影响力。

酷派经历多次动荡,在获得乐视投资之后,局势稍稳,但总体产品在质量、设计等方面创新能力不足,加之乐视的崩盘导致资金、研发、运营的缺失,酷派急需通过优质产品稳固其市场地位。

{C}{C}l  {C}{C}补缺者象限分析:

2017年中国智能手机市场补缺者:金立、酷派

Ø  新进入者:酷派

Ø  新退出者:无

2017年金立提出“筑城拔寨”和“全面全面屏”战略,利用差异化的营销和安全的优良基金,继续聚拢政商用户,另一方面,以S系列的四摄拍照手机,吸引年轻消费者的关注,使其产品线覆盖到高中低端。通过产品线的布局,金立有望向务实者领域开拓。

2017年,物联网时代来临,智能终端设备多元化发展,中国智能机市场竞争更为激烈,全面屏/AR/人工智能/人像拍摄等成为2017年中国智能手机市场的焦点。为了从激烈的市场竞争中脱颖而出,各家厂商持续优化产品设计及功能,华为推出人工智能芯片,三星、苹果整合AIAR技术,国内厂商主打全面屏和手机拍照功能,研发快充及屏下指纹解锁技术,并整合线上线下资源。市场竞争进一步加剧,一旦手机厂商产品后续乏力,将有可能直接被市场淘汰。

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