易观智库:2015年中国新车电商市场实力矩阵分析 新车电商迎来新机遇 市场格局仍需观望

收藏当前报告 钱文颖 易观分析 2016-01-20 企业服务 >   物联网 879

Analysys易观智库对2014年至2016年中国主要新车电商在实力矩阵中所处的位置以及厂商现有资源和创新能力的变化做出如下解读。

易观分析:

Analysys易观智库对2014年至2016年中国主要新车电商在实力矩阵中所处的位置以及厂商现有资源和创新能力的变化做出如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,目前中国新车电商市场刚刚开始,2015年有很多创新模式及公司的进入,市场格局相比2014年发生较大的变化。当前新车电子商务包括开放平台型新车电商、导流平台型新车电商、特卖型新车电商、团购型新车电商和厂商自建型新车电商。当前企业之间的竞争体现在多方面的博弈,包括交易规模、资本实力、品牌与声望、线下资源和团队规模等重要指标均为评价厂商现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,中国新车电商当前还处在发展初期,在线全款买车的交易闭环尚未形成,未来增长空间较大,企业能否探索并运营好适合生存的产品和模式,是未来能否具备核心竞争力的前提。其中技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

 

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力,能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国新车电商市场领先者:易车、汽车之家

新进入者:汽车之家

新退出者:无

易车新车电商业务主要包括两个常态化新车电商平台易车商城和惠买车以及主打新车限时特卖的“易车特卖”频道,2015年还推出了“汽车经纪人”服务。此外,易车还独家运营京东的整车频道。易车商城主要和汽车品牌厂商直接建立合作,为汽车品牌厂商新车预售、专属定制服务。惠买车主要和经销商、4S店建立合作,消费者在平台选择购车时,为消费者提供多家4S店实时竞价,最终可以让消费者底价买车。

Analysys易观智库认为,易车在新车电商方面的布局,无论是易车商城还是惠买车,并没有打破传统汽车销售模式,而是在原有销售体系下,试图用线上电商平台去解决新车销售价格透明、统一的问题;并提高成交转化率。易车商城的模式实现形式为“线上订购+线下提车”。用户在线上电商平台选好车型、支付订金后,到线下4S店交付尾款、提车。目前,易车商城的盈利模式主要向B端厂商收取佣金为主,摒弃了传统的按销售线索获取费用,而是按成交数量结算不同比例的佣金。惠买车新车电商平台模式主要是C2B模式,盈利模式为按成交结果收取一定比例的佣金。

易车2015年第3季度财报数据显示,易车第3季度营业收入为人民币10.65亿元(约1.68亿美元),同比增长75.2%,为汽车客户提供了超过2700万条销售线索。2015年双十一订购总量为77882辆。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2015年中国新车电商市场创新者:车风网、阿里汽车

新进入者:车风网

新退出者:无

车风网隶属于上海车瑞信息科技有限公司,成立于2013年,主要做新车特卖。车风网主要做新车特卖,从交易切入,通过大批量的买断车型,降低流通渠道成本,从而形成价格优势。同时,车风网采用电商定价的方式,保证价格透明度,相对于传统4S店的议价方式,让购车用户有了更大选择空间。

车风网2014年5月获得500万元人民币天使投资,2015年3月获得1000万元人民币Pre-A轮融资;2015年5月获得6000万元人民币A轮融资,领投方为腾信股份。目前车风网在售品牌包括宝马、奥迪、别克、卡迪拉克等20几个品牌,目前车风网在售的价格比市场成交价格低2-10%。

Analysys易观智库认为,腾信股份公司和车风网合作后,将带来两方面的积极作用:一是增强腾信公司汽车电商平台的竞争力;二是腾信在汽车领域的客户将与车风网形成互补,为车风网的业务发展拓宽了客户渠道。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2015年中国新车电商市场务实者:车享商城、汽车街

新进入者:车享商城、汽车街

新退出者: 无

车享网新车平台主要模式为消费者在车享平台搜索品牌/车型(覆盖上汽集团所有品牌、车型),上汽集团整车厂直接供货。2015年6月30日,以主打“落地价”的车享商城正式上线,并提供“特供专享” 服务,将不定期为用户提供专属专供车辆并提供有差异化的优质服务。特供车是车享商城联合汽车生产厂商为用户精选的专供车辆,在性价比上将会有明显的优势,同时定期推出个性化定制的专供车辆。目前,车享商城车已覆盖11个城市。

Analysys易观智库认为,车享商城主要优势在于能够依托上海汽车集团旗下各大品牌及数千家经销商、金融公司,为用户提供品质保证的整车商品及多样的售后服务;并且和车享网旗下的二手车电商平台车享拍以及后市场电商平台车享家形成协同效应。

补缺者象限分析

 2015年中国新车电商市场补缺者为:一猫汽车、小马购车、庞大汽车电子商城、哈弗商城、好买车、买好车。

新进入者:一猫汽车、小马购车、好买车、买好车

新退出者:车风网

小马购车隶属于上海达加马信息科技有限公司,成立于2014年7月,总部位于上海。原名小马试驾,2014年12月正式升级更名为小马购车。小马购车的模式在于购车用户选择要购买的品牌、车型、颜色等信息后,提交询价订单便可以得到小马购车反馈的用户所在城市的该车型最低裸车价。为了避免在提车过程中商业欺骗。在签约和提车当天,小马购车的顾问都会陪同用户前往4S店完成签约、验车提车等手续。

Analysys易观智库认为,小马购车的导流平台的模式,一定程度上从消费者角度出发,让消费者能获得同地区的同车型的最低价格。但也存在一定的问题,比如平台缺乏议价能力,盈利模式尚不清晰。

一猫汽车,于2014年11月上线,原为汽车垂直资讯平台;2015年下半年开始切入新车电商和平行进口车。一猫汽车模式为新车电商自营型,截至2015年底,城市自营店已有8家,未来将逐渐扩张到全国30个城市,并最终建立一个线下经销体系。

Analysys易观智库认为,一猫汽车电商自营型模式,线下自营店是并行于4S经销系统的非授权体系,将是新车销售渠道的有效补充。电商自营型有着更强的控制能力,未来在拓展二手车金融、二手车置换等增值业务的过程中会有较好的效果;缺点在于模式相比其他的新车电商模式较重,对资金的要求较高。

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