记账理财行业数字化进程分析——易观:2018年第3季度记账理财应用活跃用户规模小幅回调,用户对记账类应用认可度提升,卡牛信用管家活跃用户规模大幅增长

田杰 易观分析 2018-11-13 行业互联网+ >   金融行业 414

在记账类应用中,随手记仍以1006.2万活跃用户稳居行业第一,卡牛信用管家活跃用户规模为683.9万,本季度净增长110万,首次超过51信用卡管家列行业第二,51信用卡管家以517.6万活跃用户规模居行业第三。

2018年3季度,货币当局实施稳健中性的货币政策,在结构性去杠杆的同时,综合运用多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,引导货币信贷及社会融资规模合理增长,在全球货币政策偏紧时进行多次降准,实施逆周期调控,以维持财政政策的独立性。在宏观资金面偏松、人民币贬值压力增大的背景下,企业和个人的投资消费需求被动提高,对理财类应用有长期利好作用。

在记账类应用中,随手记仍以1006.2万活跃用户稳居行业第一,卡牛信用管家活跃用户规模为683.9万,本季度净增长110万,首次超过51信用卡管家列行业第二,51信用卡管家以517.6万活跃用户规模居行业第三。

就记账理财类应用来说,产品端的功能基本成型,头部应用在口碑作用的加持下,份额逐步聚拢。对于增速明显放缓了记账类应用而言,扩大行业整体份额的重要性远大于业内竞争,做好投资者教育就是对用户最好的培养方式。8月,随手记启动财商学院教育平台,9月,发布了《中国首份00后大学生消费大数据报告》,随手记正在借助其庞大的用户基础,通过精准的用户分析和场景应用,为用户搭建体系化的理财知识学习、教育和分享平台,希望能在公益教育活动中完成对用户的记账理财理念培养;卡牛则以信用账单管理为主题,投资举办了大型消费类综艺脱口秀《真相吧!花花万物》,从明星的角度探讨信用管理与生活的关系,激发用户信用管理意识;51信用卡自7月上市之后,一直在加大信用管理市场的价值,从资本的角度吸引更多市场认可度,让普通投资者成为51信用管家的股东,分享信用管理市场增长带来的成果。目前,各大记账类应用都在帮助用户养成记账和财务梳理习惯,进而扩大产业价值。

在使用时长方面,随手记以682.8万小时排名第一,卡牛信用管家和51信用卡管家分别以307.6和249.0万小时排名第二、三位。纵向对比来看,记账类头部应用的使用时长在快速增长,随手记本季度用户规模变化不大,但使用时长环比增长超过24%,卡牛信用管家和51信用管家的使用时长增幅也超过20%。

用户使用时长与用户粘性直接相关,行业整体使用时长连续增长代表市场对行业的认可度逐步增加,移动端应用的变现能力也会显著增强,高效的产品迭代在提升用户使用时长方面格外重要。

在记账流程方面,随手记三季度新增Siri捷径记账和短信验证自动填充,Siri会智能地学习用户记账习惯,在合适的时候发出 Siri 建议,指导用户启动应用;挖财记账优化了记一笔账户选择,新增账户搜索和功能快捷入口,优化报表时间和图形选择,记忆上次查看内容;网易有钱三季度新增了信用卡账单自动同步功能。记账流程决定了应用便捷度,本季度头部应用在流程优化方面的迭代速度明显减缓,流程优化短期面临瓶颈,头部应用正在加大前沿科技探索,努力向智能记账、自动记账发展。

在场景应用方面,随手记本季度新增家庭、白领、学生等类别筛选,收益中心支持记录 P2P 投资账,支持长图分享流水和账本;挖财记账新增个性化皮肤、鼓励账单分享;网易有钱新增资讯TAB,上线了VIP会员功能,开通即可享用账单导出等特权。3季度,各大记账类应用在场景应用方面都在强化社区功能,这也直接提高了应用的使用时长,记账类群体圈子属性强,乐于分享,渴望了解更专业的理财知识,社交属性仍有进一步挖掘的空间。

前几年,以P2P为代表的互联网理财平台频繁爆雷冲击着投资者的信心,在强监管和投资者风险意识提高的推动下,线上理财平台正在去伪存真。记账理财领域,随手记、卡牛信用管家、51信用卡管家通过主动信息披露、客户回访、第三方银行存管、完善风控体系等方式提升投资者信心。目前,大型头部平台已经可以实现高精度风险控制和持续运营,连续增长的使用时长充分凸显了用户信心逐步提高,线上理财已成为不可或缺的理财方式之一。

记账理财领域早已进入稳定期,要想获得更大的市场份额和用户基础,除了保证投资者教育和产品迭代之外,还需要加大对金融科技的探索,当前高喊数字化和人工智能的企业很多,但真正能落地的很少,记账类企业立足于人们传统的记账习惯,将用户由纸质端转移到移动端,已经实现了资金流数字化的第一步,未来,还将由移动端转移到生态端,实现实时、自动的资金往来记录,进而完成整个生命周期的资产负债自动记录,达到人人记账、实时记账的效果。

易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程:

1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法,在更准确识别的 同时,避免“误杀”

2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等

3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整

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