互联网教育行业数字化进程分析——易观:2018年第4季度中国互联网教育市场交易规模达1142.6亿元 政策规范促进行业集中

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收藏当前报告 杨旭 易观分析 2019-03-06 行业互联网+ >   教育行业 3294

根据Analysys易观监测数据显示,2018年第4季度中国互联网教育市场整体交易规模达到1142.6亿元人民币,环比上涨7.1%,同比增长48.7%。互联网教育市场交易规模表现依旧呈平稳态势

根据Analysys易观监测数据显示,2018年第4季度中国互联网教育市场整体交易规模达到1142.6亿元人民币,环比上涨7.1%,同比增长48.7%。互联网教育市场交易规模表现依旧呈平稳态势。


Analysys易观分析认为,2018年第4季度互联网教育市场表现主要呈现以下特征:

1、政策方面:政策集中发布,重在规范,互联网教育行业整体呈现政策利好

2018年是教育行业政策频出的一年,政策整体表现为集中发布,重在规范。国家层面,行业整体有《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》的发布,细分领域有幼儿园、K12教培相关规则的制定;地方层面,截止2018年第4季度,全国27个省份已出台民促法相关实施细则。不同于2016年11月民促法修法前的政策空白,2018年实际是配套政策集中出台、规范程度提升的过程,促进行业从之前的野蛮生长,向有法可依、健康发展转变。

2018年11月15日,学前教育新政再次升级,《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》正式发布。《若干意见》确定了实现普及普惠的“双普”目标和办园结构目标,明确规定了“社会资本不得控制国有资产或者集体资产举办的幼儿园和非营利性的幼儿园”,同时也规定“民办园一律不准单独或者作为一部分资产打包上市”。易观分析认为,该项政策的出台将促使民办幼儿园向线上幼儿教育转移,同时儿童教育赛道将呈现包括学前启蒙、幼儿兴趣培养等多个细分领域的多元化发展,以此作为普惠幼儿教育的有效补充,拓宽幼儿素质教育的市场需求。

此外,2018年11月20日教育部、国家市场监管总局、应急管理部办公厅联合发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》,《通知》的发布标志着互联网教育正式纳入监管体系,行业进入合规化发展。

易观分析认为,政府对互联网教育的规范化管理是对行业的利好,具体表现为引发行业洗牌从而加强行业壁垒,对于师资、资本和经营不合规的企业的淘汰将促使资源向头部厂商转移,提升行业集中度,进而促进头部厂商在规模经济和经验曲线的作用下充分发挥企业优势,实现教育资源的高效整合和经营模式的改革创新,以此推动互联网教育行业整体向上发展。

2、投融资方面:融资轮整体偏向早期,新厂商不断进入促进行业升温,K12教育成赛道领跑者

2018年第4季度,互联网教育领域共发生81起融资,其中近一半为天使轮和种子轮融资共计35起,相比第3季度有所提升。Pre-A和A轮融资数量占比相较第3季度下降了15.39%。从获得融资的细分领域来看,在线教育多个赛道受到资本青睐。其中K12教育和儿童早教成为资本投资的重点领域。在K12领域内部,作为传统优势领域的中小学教育领域的融资呈现多元化,头部厂商猿辅导获得了IDG资本高达3亿美元的F轮巨额投资,此外,爱而分教育、学霸来也等多个厂商加入赛道探索玩法,赛道竞争持续升温。

在第4季度,兴趣教育和职业教育也得到了资本的关注,其中主打线上钢琴1对1辅导的VIP陪练获得1.5亿美元的C轮投资,专注于财经教育的高顿网校也获得了高瓴资本领投的1.15亿美元的C轮投资。

从融资轮整体来看,第4季度市场投融资表现仍集中在天使轮和A轮。易观分析认为,早期融资占比高达六成以上,相比第3季度有所下降,这也在一定程度上说明市场在不断涌现新玩家的同时,老玩家对赛道内的玩法日渐成熟,行业整体垂直细分的同时进一步深化,行业充满活力也竞争激烈。

3、科技时代,面对教育多元化的迫切需求,教育赋能是关键

2018年对中国教育来说是“求新求变”的一年。新需求、新技术、新产品、新观念层出不穷,促进教育资源的重新整合。而教育环境、教育政策、教育受众的升级,也给当下教育生态带来全新挑战。学校教育、家庭教育、实体教学、线上教学都已不再是“孤岛”,只有“融合”方能主导行业发展。

2018年第4季度,百度教育、网易教育、新东方等先后发布“AI+教育”产品,而这些产品都有一个共同的特点,即科技并非厂商实现流量变现的营销噱头,而是与优质的教学内容相结合形成厂商的特有优势。易观分析认为,在互联网教育赛道中,“黑科技”的杀伤力是有限的,也许厂商可以借助“黑科技”切入市场,但是却不能使企业长期维持竞争力。因为任何使用技术建立的壁垒都不是持久的,而对于教育行业而言,技术壁垒的持久度将会更短。对于“AI+教育”这一热点,需要更长时间的数据积累和调试,因此必然需要给予厂商蛰伏成长的时间。因此易观分析认为,互联网教育应当回归教育本质,而不是仅仅追求科技上的拼杀,这就要求厂商对技术在教学模式中的适用场景进行再分配,只有通过教育内容赋能的技术才能真正满足当代用户对教育多元化的需求。

总体来看,4季度互联网教育活跃度整体增长放缓,除中小学类教育、教育平台和外语学习外,其他领域4季度活跃用户规模均发生不同程度的下降。根据Analysys易观千帆数据显示,2018年12月中小学类教育、教育平台和外语学习领域月度活跃用户分别达到13529.5万、4793.9万、和3862.3万人。

具体从2018年12月互联网教育领域移动APP月度活跃用户TOP10来看,Analysys易观千帆数据显示,作业帮、小猿搜题、安全教育平台占据活跃用户规模排名前三位,活跃用户规模分别为7671.3万、2642.4万和2196.8万人。

易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程:1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法,在更准确识别的 同时,避免“误杀”;2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等;3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整。

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