易观:2018年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵分析

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收藏当前报告 易观 易观分析 2019-03-06 电子商务 >   跨境电商 5093

2018年,处于高速发展期的中国跨境进口零售电商市场竞争更加激烈,该实力矩阵图谱从现有资源和创新能力两个维度描绘了各主要厂商在竞争中的位置。综合型平台通过更新品牌、拓展仓储和扩大品牌合作,依然维持着竞争优势和市场占有;小型厂商通过深耕细分市场、完善供应链尝试拓展着生存空间。各厂商也通过线下布局和组织营销活动,尝试提供新的消费场景和体验,满足用户更高的需求。

   易观分析:

根据Analysys易观近期发布的《2018年中国跨境进口零售电商市场实力矩阵专题研究报告》,Analysys易观对2017年至2018年主要跨境进口零售电商在实力矩阵中所处的位置以及执行、运营能力和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,在2018年中国跨境进口零售电商依然处于高速发展期。随着移动设备用户由增量市场转变为存量市场,平台间的竞争也愈加激烈。综合型平台通过品牌更新、拓展仓储、扩大品牌合作,依然占据着市场的主导地位;而小而美的厂商努力通过拓展业务、完善供应链寻找着更大的生存空间。在激烈的竞争中,用户资源、交易规模、品牌与声望、供应链能力和资本实力是评价厂商现有资源的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观分析认为,随着消费能力的提升,单纯的商品价格已不是消费者决策的决定性因素,而消费者也倾向于选择更具个性化、定制化的产品和服务;随着市场竞争加剧,厂商也需要通过创新拓展生存空间。因此,厂商的模式创新能力、产品创新能力、技术能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新的特性提供给市场并获取较高的市场认可。

2018年中国跨境进口零售电商市场领先者:天猫国际、淘宝全球购、网易考拉、海囤全球、小红书、亚马逊海外购

新进入者:无

新退出者:无

天猫国际:自2014年上线以来,天猫国际就在不断的深化全球性的供应链体系,在寻求与各品牌商与渠道商的合作方面取得一系列成效。2018年,天猫国际在阿里系的战略地位得到提升,在阿里巴巴推出“大进口”战略后,天猫国际率先落实该战略,计划在未来三年吸引万亿境外消费回流,服务2亿新中产,孵化100家全球中小品牌上市;天猫战略调整为“大天猫”,其进出口事业部成为“大天猫”三个板块之一。天猫国际还不断加强品牌合作力度,品牌入驻总数在第二季度就超越2017年全年。天猫国际进一步巩固了供应链,与菜鸟网络合作启用区块链技术查证跨境进口商品全链路信息,新定制4万平方米的智慧仓储。此外,天猫国际还加快模式创新,布局了首家线下体验店和发射首颗卫星。通过战略调整、加强品牌合作、完善供应链和模式创新,天猫国际依然占据着中国跨境进口零售电商市场的头部位置。

网易考拉:成立于2015年的网易考拉,主要奉行的是精品自营的策略。网易考拉在2018年进一步拓展其供应链的宽度和厚度,在进博会期间与超过110家企业完成累计近200亿元人民币的商品采购协议,还在推进实现智能物流仓的同时先后与马士基、万科物流签订物流战略合作协议。通过签订、升级品牌战略合作协议,网易考拉进一步完善其品牌矩阵。在首届世界海关跨境电商大会上,网易考拉作为中国跨境电商代表,参与框架制定过程,扩大行业影响力。网易考拉通过为用户提供更多个性化、定制化产品,推出黑五会员优惠活动和联合会员计划,深入挖掘存量市场的潜力。

海囤全球:在2015年开启京东全球购涉足跨境进口零售电商市场后,京东在2018年将全球购升级为海囤全球。2018年,海囤全球进一步完善其供应链,在进博会期间采购近千亿外国品牌商品,全年先后在日本、韩国和澳大利亚建立直采中心并与唯品国际在供应链和海外仓方面达成合作。海囤全球希望从源头保证商品质量,在加大各品类商品丰富度的同时,提高配送时效,提升用户服务体验。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。

2018年中国跨境进口零售电商市场创新者:宝贝格子、丰趣海淘

新进入者:无

新退出者:无

宝贝格子:上线于2014年,是中国较早开展跨境电商业务的企业,并主要采用海外直邮模式作为经营的主要方向。2018年,宝贝格子进一步完善和拓展其供应链和海外仓,目前已在全球20多个国家和地区设立了海外仓,并且商品在中央仓发货时贴有CCIC防伪溯源码,确保商品可以验证和防伪追踪。此外,随着“网购保税+线下自提”模式不再被允许,宝贝格子进一步下沉线下一般贸易进口模式的门店,深耕母婴家庭消费市场。

丰趣海淘:成立于2015年,由较早布局的国际供应链为用户提供直邮和保税的进口商品服务。2018年,丰趣海淘落实线下体验店布局计划,在重庆开设智能美妆店、“Wow哇噢”全球精选店,并在上海联合年轻集势打造“仙女游乐场”线下活动,丰富线下营销场景,提升用户体验。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2018年中国跨境进口零售电商市场务实者:唯品国际、苏宁国际

新进入者:无

新退出者:无

唯品国际:以限时特卖为特色的唯品会2008年成立,2012年在纽交所上市,并于2014年上线跨境业务。2018年,唯品会与其他平台开展合作,在京东开设官方旗舰店,并向京东开放12个海外仓资源,同时微信入口也进入内测阶段。此外,唯品会还在海口综保区完成公司注册,将探索“网购保税+实体新零售”的新业务模式。

苏宁国际:苏宁于2009年推出电商业务,并于2014年年底上线海外购频道。2018年,为了进一步巩固其供应链体系,苏宁在首届进博会累计签约额近150亿欧元。通过亮相第三届米兰国际家具展览会和现场直播美国“黑五”抢购风潮,苏宁国际不断探索新的消费场景、提升用户购物体验。

补缺者象限分析

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2018年中国跨境进口零售电商市场补缺者:洋码头、聚美极速免税店、波罗蜜日韩购、豌豆公主

新进入者:无

新退出者:无

洋码头:官方物流贝海国际成立于2010年,购物网站于2011年上线。洋码头采用第三方交易服务平台的发展模式,借助自建的国际物流公司与国际物流中心,为海外的买手和国内的用户提供跨境商品交易的相关服务。在2018年,洋码头进一步扩充其买手团队,并通过入驻苏宁易购、进博会采购保持竞争力。由于市场竞争加剧,体量较小、资本有限的洋码头移动端月活用户规模持续低迷。

聚美极速免税店:成立于2010年的聚美优品,在2014年上线了海外购业务作为重点发展方向,并于同年在纽交所挂牌上市。近两年来,聚美优品主推了众多与其核心电商业务不太相关的项目,影响了其极速免税店的发展。2018年,聚美优品虽然在移动电源、影视综艺等领域有一定的表现,也在电商平台推出专柜购尝试模式创新,但是其对极速免税店的支持和投入已不能维持原有市场竞争力。

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