记账理财行业数字化进程分析——易观:2018年第4季度记账理财应用使用时长大幅增长,用户规模持续分化

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收藏当前报告 田杰 易观分析 2019-03-06 行业互联网+ >   金融行业 1600

记账类应用中,随手记以1139.6万活跃用户列行业第一,其次是卡牛信用管家和51信用卡管家,分别以679.3万和444.1万活跃用户规模列行业二、三位。环比增长方面,随手记、挖财信用卡管家和鲨鱼记账的环比增幅超过10%,其中随手记在用户规模较大的基础上仍保持着较高的增速,更加奠定了记账领域的龙头地位,而51信用卡管家、挖财记账理财、网易有钱等应用的活跃用户规模降幅较大,行业尾部应用分化更加严重

2018年4季度,中国GDP增长6.4%,创近年来新低,政府多次强调市场要适应由高速增长转变为中高速增长,在增速换挡期,经济发展质量得到了前所未有的重视,政府更加在意社会融资规模、就业率等更贴近市场的数据指标。10月,社会融资规模降幅较大,为了降低企业融资成本、提振市场融资热情,央行于10月7日再次降准,释放约7500亿资金,支持实体经济发展。整体来看,4季度宏观市场资金面偏紧,社会投资热情降低,导致投资理财类应用的活跃用户规模有所下滑,同步影响了记账理财类应用的用户规模。

在记账类应用中,随手记以1139.6万活跃用户列行业第一,其次是卡牛信用管家和51信用卡管家,分别以679.3万和444.1万活跃用户规模列行业二、三位。环比增长方面,随手记、挖财信用卡管家和鲨鱼记账的环比增幅超过10%,其中随手记在用户规模较大的基础上仍保持着较高的增速,更加奠定了记账领域的龙头地位,而51信用卡管家、挖财记账理财、网易有钱等应用的活跃用户规模降幅较大,行业尾部应用分化更加严重。

在所有行业都在加速数字化研究发展的当下,极少有人了解会计记账是信息数字化的鼻祖,正是因为三大财务报表,才让投资者和债权人无需参与企业经营,就能够详细了解经营状况,资金是最早的数字标的,资金的背后代表了一系列的经营行为。当会计记账应用到个人记账之时,记账就变成了个人生活信息数字化,记账是为了更好的管理个人消费和支出,记账类应用则是为用户提供定制数字化管理的平台,从这个角度来讲,优质的个人资金管理平台必须具备便捷的数据接入点、高效的数据转换器、清晰明了的数据分析工具和催化二次启动要素。

将这些要点与市场中的记账类应用对比来看,会发现一些重要的发展趋势。数据接入方面,基本所有的记账类应用都以人工输入信息为主,只有少数应用实现部分通道账户自动接入,而全方面自动接入必然是发展趋势;数据转换方面,对应记账中的账目分类,在记账类应用发展初期,如何分类是行业发展重点,做到不重叠、易识别非常不容易,借助机器学习、自然语言识别等技术,能够帮助提高记账的效率,但这一块仍需强化,要求实现更少的用户打扰和更多的信息记录,例如只需要用户语音输入一句话,系统就能自动识别时间、地点、人物、消费金额、消费类别、消费属性等多样信息,这将是各类记账应用的主要角力点。

任何数字管理平台,核心都是在帮助用户进行数据分析,目前市场中大多数的记账类应用在账户陈列和分析方面都略显单薄,只能做到简单的按月度排列收入、支出数据,对于经常记账的用户群体而言,如果能够提供各类细分账目的消费、收入图表以及变化趋势,强化数据化展示个人消费行为,记账类应用就可能成为最强的个人数字管理工具,也将大幅度拓宽了记账类应用的发展范围。年度账单就是记账类应用对个人数字管理的探索,例如随手记每年都会在应用中推出个人年度账单,从收入、支出等多个维度回顾个人财务生涯,并在消费中进行场景分类,帮助用户全面了解个人资金流向,是典型的数据运用方式;在催化二次启动方面,多数记账类应用都侧重于向财富管理转型,借助用户理财需求二次启动记账功能,总体来看,行业的二次启动率偏低,仍有待进一步发展。

在使用时长方面,随手记以814.3万小时排名第一,卡牛信用管家和51信用卡管家分别以402.3和334万小时排名第二、三位。四季度头部应用的使用时长增幅较大,表明记账类应用的市场认可度提高,头部应用在这一发展阶段具有较大的推动作用。

企业在推动记账功能快速发展的同时,还应当注重一些与记账相关的衍生使用功能,例如在个税改革事件中,主动申报个税就显示十分细致且复杂,主要依靠个人计算,而证明这些情况的相关材料(租房合同,房贷合同,独生子女证明等等)也需要保存。

随手记、卡牛等记账类应用推出了相关工具,帮助纳税人准确计算自身应缴纳税额,最大限度利用个税抵扣、减免优惠政策,通过账目分类罗列,有效管理收支相关凭证,减少关键资料的遗失可能性,帮助用户随时与最新税务政策接轨。正是因为一次又一次的服务范围拓宽,记账类应用的市场认可度才能快速提高,高使用时长最后也会转变为经济效益。

在人均单日使用时长方面,卡牛信用管家、51信用卡管家和挖财信用卡管家分别以6.9分钟、6.7分钟和6.5分钟列行业前三,随手记以人均单日使用4.2分钟紧随其后。

在功能性方面,推动发展社区功能是提升人均使用时长的最好方式,随手记人均单日使用时长快速增长,也得益于社区阅读快速发展,在首页下拉信息流中,随手记推送与记账理财相关的优质内容,让用户使用最便捷的方法即能阅读;挖财记账在社区方面也同样出色,挖财在应用内开通公开课、红人馆、提问三个细分项,让每一位用户都能迅速找到归属感;网易有钱相对弱化了社区功能,以训练营教程为主,但其可视化数据展示维度更加直观全面。

记账领域作为掌握用户信息最多的行业,在数字化浪潮中将是最大的受益者,在充分了解用户需求之后能够实现千人千面定制化服务,随着数据挖掘领域深度发展,谁能提供更好的个人数字化管理工具,谁就能拓宽记账领域,为行业带来新的发展方向。

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2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等

3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整

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