记账行业数字化进程分析——易观:2019年第1季度记账理财应用用户粘性持续增长,产品设计年轻化触达潜在用户人群

收藏当前报告 田杰 易观分析 2019-05-23 行业互联网+ >   金融行业 1284

2019年第1季度随手记以1041.7万活跃用户规模蝉联榜首,卡牛信用管家和51信用卡管家分别以683.4万和495.3万活跃用户规模居行业二、三位,从用户规模榜中可以看到,记账理财市场已经形成寡头垄断的局面,TOP3应用占行业整体用户规模的90%以上。

2019年1季度,宏观货币政策相对宽松,市场流动性较为充裕,长期来看,宽松的货币政策将达到利率传导效果,实现经济增长,推升人们对理财的需求;短期来看,经济预期增强叠加股市分流资金,理财类应用的活跃用户规模近期呈震荡走势。记账理财作为理财行业的细分领域,已开始向综合理财发展,伴随着市场需求扩大,其功能和产品的丰富程度正逐步提高。

移动端,2019年第1季度随手记以1041.7万活跃用户规模蝉联榜首,卡牛信用管家和51信用卡管家分别以683.4万和495.3万活跃用户规模居行业二、三位,从用户规模榜中可以看到,记账理财市场已经形成寡头垄断的局面,TOP3应用占行业整体用户规模的90%以上,存在明显的品牌效应和口碑效应。在用户增长方面,网易有钱和鲨鱼记账本季度用户规模增幅较大,均超过50%,其他应用呈震荡之势。整体来看,记账类应用的用户转移成本较高,老用户对产品依赖十分明显,用户仍在加速向头部应用聚集。

现阶段,普惠金融和网络金融正在快速发展,但社会家庭财商教育却十分缺失,作为社会分辨力较差、财商觉知力模糊以及经济责任心较弱的儿童和学生群体,对其进行必要的商业文化和财商意识教育,并指导其树立正确的金融经济意识,在当今经济社会中显得至关重要。自2016年以来,各大记账类机构都在进行投资者教育,其中随手记在财商教育方面投入较多,先后举办了儿童财商课、大学生的第一堂财商课等课程,并于去年9月在移动端上线财商学院,今年1月上线公益财商课,在推动市场财商教育的同时,探索知识付费模式,为记账领域开拓了新的服务边界;挖财记账理财从2016年开始,便启动“伙伴式财商提升计划”,和理财达人一起,依托钱堂社区开展财商教育普及工作;51信用卡管家则是通过移动端社区功能提升用户信用卡金融相关知识,增大用户的参与度。

记账作为理财行业的细分市场,其用户构成有其特殊之处,据易观千帆数据显示,记账类应用的用户构成以年轻女性为主,领域内35岁以下用户占总用户的85%,女性用户占比近70%,所以年轻化、女性化是记账类应用的用户标签,针对这类主要群体,各个记账类应用都有不同的打法。随手记V12版本对界面进行了全新的优化升级,整体风格选择了浅色为主亮色为辅的设计,logo扁平化,更显轻松活泼,符合年轻人群记账的调性;在功能方面,随手记更加重视其工具属性,将最常用的“记一笔“按钮下移到主页正下方,便于用户在手机大屏时代单手记账,同时将首页中间的位置清空,可让用户更专注的看账、看统计,梳理财务,让记账工具更加简洁直观,与核心年轻用户的需求更贴切。网易有钱丰富了主页界面,新增专属皮肤,新增专属资讯,也是在向年轻化、个性化偏移。挖财记账近期推出了更多主题皮肤,并新增账单酷选秀功能,满足年轻用户社交分享的需求。对比来看,随手记本次改版幅度较大,大胆摈弃传统沉稳的属性,拥抱简洁、明亮、活力的年轻市场。

在使用时长方面,随手记以1208万小时排名第一,51信用卡管家和卡牛信用管家分别以538.6和422.3万小时排名第二、三位,记账行业内使用时长的梯队效应仍然十分显著,随手记以绝对优势位列第一梯队,51信用卡管家、卡牛信用管家和挖财记账理财位列第二梯队,第三梯队的使用时长差距较小,竞争十分激烈。

在互联网运营愈加精细化的背景下,高使用时长对每一家互联网公司都至关重要,它很容易从流量转变为经济效益,企业在追求产品功能性的之时,也需要重视用户的参与性。随手记在一季度发布了用户个人财务年报,鼓励用户参与金钱人格评测活动,活动中用户可以回顾个人2018全年财务金融足迹,在交流互动中提升用户对自我的投资认知,整个活动都在贯彻“账本即是生活”的理念,用户认可度极高;51信用卡管家则是致力于实现“让有信用的人过得更好”,在移动端上线了公益板块,通过日常登录打卡等简单的形式,吸引更多人参与到公益活动中,将公益与移动端使用频率相结合,本季度,51信用管家使用时长明显增长。

人均单日启动次数方面,卡牛信用管家、51信用卡管家和圈子账本分别以3.2次、2.7次和2.6次列行业前三,挖财和随手记紧随其后。

产品高效迭代对启动次数有明显的增长作用,3月,卡牛信用管家新增微信、花呗账单导入功能,新增签到、抽奖、活动中心、帮助与反馈等功能,强化账单数字化管理功能,整体改动幅度较大;挖财记账理财新增明细分析报表,从数据分析可视化的角度帮助用户掌握个人收支明细与趋势;随手记近期上线V12版本,UI页面大幅度改版,产品功能和特征全面迎合年轻人的市场需求,突出简洁、活力的特征,是记账领域的一次全新探索,随手记作为行业龙头,每一次迭代升级都基于大量用户访谈和数据反馈,为行业产品迭代指明了新的方向。

近段时间,记账行业中部分中小企业已经出现产品停止升级或迭代速度减缓的情形,产品升级方向出现一定瓶颈,产品的更新和升级都需要更加精细化的运营方法,各类记账类应用急需找准自身定位和主要用户群体,提供更具有针对性的功能,才能在竞争激烈的市场环境下脱引而出。