易观分析:2019年中国产业电商市场实力矩阵分析

收藏当前报告 易观 易观分析 2019-09-20 电子商务 >   电子商务B2B 1430

2019年,中国产业电商市场继续处于高速发展期。随着互联网的发展重点从消费端逐渐转移至产业端,产业电商厂商们试图加快发展的步伐赢得先机,相互之间的竞争愈加激烈。综合型平台不断寻求垂直领域或产业区域上的扩张,而中小厂商们则继续在产业赛道内深耕,探索更大的发展空间。除此之外,产业电商们纷纷开始布局产业互联网,在交易平台的基础上,通过云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网等技术的应用来改造产业链,促进产业链数字化升级。

根据Analysys易观近期发布的《2019年中国产业电商市场实力矩阵分析报告》,Analysys易观对2018年至2020年主要产业电商厂商在实力矩阵中所处的位置以及现有资源和创新能力的变化情况作如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,在2019年中国产业电商市场继续处于高速发展期。随着互联网的发展重点从消费端逐渐转移至产业端,产业电商厂商们试图加快发展的步伐赢得先机,相互之间的竞争愈加激烈。综合型平台不断寻求垂直领域或产业区域上的扩张,而中小厂商们则继续在产业赛道内深耕,探索更大的发展空间。在激烈的竞争中,产业资源、用户规模、资金实力、品牌与声望和团队规模则是评价厂商现有资源的重要指标。

2、厂商创新能力

   Analysys易观分析认为,随着产业互联网成为发展热点,产业电商纷纷布局产业互联网,在交易服务的基础上,通过云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网等技术的应用来改造产业链,促进产业链数字化升级。这需要各厂商有较强的创新能力,而厂商的技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运营能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

  领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力,利用现有资源打造强劲市场运营能力获取较高的市场份额。

  2019年中国产业电商市场领先者:阿里巴巴、慧聪网、上海钢联、汇通达、国联股份

新进入者:国联股份

新退出者:无

  阿里巴巴:2019年,阿里巴巴继续领跑产业电商领域。阿里致力于建设产业电商行业基础设施,为传统产业与中小企业赋能,通过数字技术来提升企业从设计生产到最终销售全链路的效率。2019年以来,阿里巴巴B2B在国际与国内业务上均有诸多动作,1月中旬,阿里巴巴国际站发布“数字化出海计划”,旨在建设新外贸操作系统,通过一揽子的数字化产品、工具和服务,围绕买卖双方精准匹配、品牌营销、信用担保、支付金融、基础物流和跨境供应链等环节,从“人货场”的数字化、交易履约的数字化、信用体系的数字化三个方面对商家进行数字化赋能,帮助中小出口企业“数字化出海”。在国内贸易方面,2019年3月,1688确立“新供给、新营销、新链接”的三新战略,结构化升级供给侧源头厂货,打造数字化流通渠道。目前,1688已覆盖全中国644个知名产地的源头厂货,帮助这些工厂搭建数字化通路,提升数据应用能力,建立数据化营销矩阵,提升供应链协同效率,增进线上线下融合速度。

慧聪集团:成立于1992年,从线下商情杂志业务起家,逐步发展至线上,作为中国B2B发展先锋于2003年便已成功挂牌港交所。2018年初慧聪宣布转型产业互联网并且在进入2019年后加快了步伐,1月初,慧聪宣布对集团的组织构架进行全面升级,成立科技新零售、智慧产业、平台与企业服务三大事业群,专注于产业互联网垂直赛道建设。慧聪用投资加孵化的方式布局B2B垂直领域,并且致力于以技术创新赋能各领域内的中小企业。其产业互联网具体思路是依托慧聪网及各垂直网站的平台资源,通过SaaS工具连接物流、金融、媒体服务、营销服务等,让客户更顺畅、高效地完成交易。2019年以来,慧聪不断对整个平台的SaaS进行升级改造,同时进一步深化与腾讯之间的合作,在产品研发、服务、销售推广等领域深入探索。深耕行业多年的慧聪集团通过不断的创新与扩张,稳居行业领先者的地位,预计2020年仍将处于领先者象限。

 国联股份:以B2B综合信息网站起家的国联股份,不断进行创新升级,业务已涉及在线交易、传统企业互联网化转型、企业级服务等多个领域。国联股份不断在产业电商领域进行延伸,先后打造了产业垂直电商平台---涂多多、卫多多、玻多多,一端连接上游工厂,一端连接下游离散的原料需求方,为涂料化工、卫生用品、玻璃等产业上下游提供网上商品交易服务。国联股份通过建立深耕垂直产业的多多电商,以订单驱动上下游工厂将生产制造环节接入SaaS系统,获取上下游的交易数据和生产数据,进而为上下游工厂提供个性化的智能工厂解决方案,同时将上下游的智能工厂进行平台链接,打造一个高效、专业、植根于垂直供应链的产业互联网体系。2019年6月,国联股份的IPO申请获得证监会通过,7月30日在上海正式挂牌上市,开盘首日股价涨幅达44%。成功登陆资本市场使得国联股份的资本实力与品牌影响力得到较大的提升,也使其一跃进入行业领先者行列,预计2020年也仍将处在领先者象限。

上海钢联:2000年在上海成立,围绕“交易+产业链服务”与“资讯+产业大数据”两大发展战略,逐步打造了以大数据为基础的B2B资讯、B2B电商、智能仓储物流、供应链金融、行业研究咨询、数据服务等为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,成为产业电商的领先者。上海钢联于2008年成立子公司钢银电商,为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案,包括撮合交易和寄售交易等钢铁现货交易服务,并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。钢银电商围绕“平台+服务”战略,不断深化供应链服务,相继推出任你花、帮你采、随你押、订单融等供应链服务产品。2019年,钢银电商还通过与华瑞银行、北京银行等金融机构不断展开深度合作,积极探索新的供应链服务模式,为平台的小微企业破解“融资难”、“融资贵”等行业痛点助力。预计上海钢联在2020年仍将处于领先者象限。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因,其市场占有率并不高,其创新投入没有得到市场相对应的回报。

2019年中国产业电商市场创新者:卓尔智联、找钢网、欧冶云商、美菜网、中商惠民、易久批、摩贝、海智在线

新进入者:无

新退出者:无

找钢网:于2012年初成立,是首个将网上联营模式引入国内钢铁贸易行业的公司,同时通过自营模式深入理解行业并扩大交易规模。找钢网致力于用科技创新和服务来提高产业流通每个环节的效率,目前提供涵盖整个钢铁贸易价值链的综合型全产业链服务,包括钢铁交易、物流、仓储加工以及供应链金融、大数据、人工智能服务等。找钢网于2018年申请在港交所上市,不过此次上市并不顺利,2019年5月找钢网主动撤回IPO申请。虽然在港交所IPO失利,但找钢网走向二级市场的机会选择仍然很多,预计不久将会在科创板或美股登陆。找钢网作为产业互联网的先行实践者,随着业绩的持续增长以及创新业务的逐渐成熟,预计2020年将能够进入领先者象限。

卓尔智联:经过多年发展悄然从线下走到线上,成长为中国综合型产业电商领域的“大鳄”。从擅长的小商品批发业务入手,将汉口北等批发市场搬上网,先后推出了卓尔购、卓集送、卓尔金服、卓尔云仓等交易服务平台。转型成功后,卓尔智联将目光转向了其他垂直产业领域,先后收购中农网、化塑汇等垂直产业电商平台,并投资自建了卓钢链。卓尔智联通过大数据、云计算、智能科技等技术介入产业的每个环节,从商品流通底层“触网”,实现线上线下资源要素协同发展,推动产品流通的信息流、物流、资金流的运营升级,实现降本增效。深耕国内市场的同时,卓尔智联还将产业互联网的触角延伸到了国际市场,推出全球商品智能交易平台(CIC),为全球商品贸易商提供交易配对、一键通关、供应链金融、供应链物流、全球监管合规及全球贸易大数据服务。2019年5月,卓尔智联与日本丸红株式会社合资成立的国际供应链金融公司“卓红金服”在新加坡上线,联手拓展国际供应链金融业务。当前,卓尔智联通过技术与业务的创新,已构建了一个较为完整的产业电商平台矩阵,预计2020年卓尔智联仍将处于创新者象限。

中商惠民:2013年成立,业务围绕着对终端小B商家进行赋能,为商家提供从供货到营销、引流、选品、陈列等全方位的服务,提升商家竞争力。中商惠民采取采、仓、配、销等环节全部自营的模式,削减渠道层级的同时打通供应链各个环节的库存,通过高效的仓配管理实现真正的数字化经营。除此之外,中商惠民希望基于对行业的了解,依托于小店来服务上游的厂商,如为品牌商提供终端数据分析、提供更具时效性的营销渠道等,缩短厂商与终端之间的距离,为厂商的决策提供支持。为此,中商惠民以打造数字化的供应链服务能力为核心,建立了完整的惠民大数据构架体系,利用科技创新提升效率,实现以数据驱动生意,赋能行业上下游。中商惠民在快消B2B电商及渠道供应链领域的持续探索与创新使其拉大与竞争对手之间的差距,预计2020年中商惠民仍将处于创新者象限。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显,其市场业绩较好。

2019年中国产业电商市场务实者:敦煌网、焦点科技、科通芯城、环球资源网、网筑集团、华能大宗

新进入者:无

新退出者:无

敦煌网:成立于2004年的敦煌网是国内跨境出口产业电商平台头部玩家之一。敦煌网从交易环节切入,通过B2B小额批发模式直连中国生产商与海外中小零售商,同时还提供关检、物流、支付、金融等服务环节,从而提升交易效率和降低交易成本。收入主要来自平台管理费、交易佣金以及其他增值服务收入。2019年,敦煌网通过与海外多地知名电商平台战略合作来构建更大的流量矩阵,持续赋能中小企业扬帆出海。同时,全面升级其线上线下结合的数字贸易旗舰店模式业务---DTC(数字贸易中心),通过线下口碑配合线上辐射来更好地帮助卖家精准快速地融入境外当地市场。敦煌网不断深耕境外市场,通过打造供应链全链条服务平台,来服务中国中小企业出海,近年来取得了不错的发展。预计2020年敦煌网仍将处于务实者象限。

焦点科技:旗下的中国制造网成立于1998年,是中国最早一批B2B出口信息提供商,致力于为国内中小企业开展国际营销构建展示平台和交流渠道。2013年开始布局从信息服务平台转型成为综合服务平台,不断完善交易、金融、通关、物流、外汇、退税等外贸流程的一站式服务。此外,焦点科技还先后设立了中国制造网内贸站、一站式综合采购与供应链服务平台百卓采购网、跨境B2B交易平台开锣、供应链金融服务平台焦点小贷等。凭借多年来的不断积累,焦点科技已成为全球采购商寻找中国供应商以及贸易伙伴的重要渠道。2019年初,焦点科技旗下中国制造网携百家企业出征CES,使中国“质”造闪耀全球。7月,中国制造网发布全新版本,将更加全方位地继续帮助中国外贸企业拓展国际市场。焦点科技围绕外贸B2B不断深化产业链服务,但相应的布局缺乏创新与突破,预计焦点科技在2020年将继续处于务实者象限。

科通芯城:于2012年成立,目前是中国最大的服务于电子制造业的电子元器件产业电商,合作企业包括英特尔、微软、赛灵思。2015年推出硬蛋平台,定位于为未来智能硬件创新创业领域提供供应链服务,及相应的销售等一站式服务。科通芯城希望通过建立硬蛋平台,在前期免费为创业企业提供一些硬件的服务,将自身在半导体领域深耕的经验服务于这些企业,未来让这些企业能够通过科通芯城来采买元器件。同时科通芯城还对上述公司进行少数股权投资,以在未来获得股权投资的收益。但目前,硬蛋平台带来的流量还不多,收入占比也不高。预计其在2020年将继续处于务实者象限。

补缺者象限分析

2019年中国产业电商市场补缺者:康众汽配、震坤行工业超市、欧浦智网、网库集团、塑米城、义乌购、生意宝

新进入者:无

新退出者:无

塑米城:于2014年成立,通过自营的模式为中小企业客户提供化塑原料一站式的采购交易服务。2016年塑米城被A股上市公司冠福股份并购,自身的资金实力得到了提升,增加了对信息系统与新技术方面的投入。近两年,塑米城不断丰富产品品类并拓展区域市场,同时,与京东进行战略合作,促进传统产业和电子商务的深度融合。但目前化塑领域竞争激烈,市场集中度不高,塑米城还有很大的提升空间。预计塑米城在2020年将继续处于补缺者象限。

生意宝:以化工、纺织等垂直网站起家,逐步发展成为集信息流、物流、资金流为一体的综合服务商,旗下包括电商平台(生意宝)、数据平台(生意社)、仓储物流平台(网盛运泽物流网络)、融资平台(网盛融资)、消费金融平台(杭银消费金融)等。生意宝通过上述平台为客户提供资讯、交易、数据、金融等服务,形成了全行业、全产业链上下游的服务体系。2019,公司进一步推进与产业链内各企业的合作,围绕网盛大宗交易生态系统,帮助企业加快实现在线化与金融化。生意宝虽然业务布局较多,但相应的模式缺乏创新,收入来源仍以信息资讯服务为主,预计2020年生意宝仍将处于补缺象限。

网库集团:1999年开始经营114查号台,积累了海量的中国中小企业数据。随着行业竞争越来越激烈,企业积极寻求战略转型,通过打造垂直单品的模式,打通某个实体产业上下游的生态链,企业发展思路明确。目前,网库致力于立足县域打造垂直产业平台,从产业大数据、生态化的服务、产教融合、供应链金融等方面来服务县域企业,以产业互联网推动县域产业发展。2019年,网库集团继续深入各地县域产业,将在600个县域建设供应链金融中心,同时引入电子合同等技术服务助力电商平台数字化转型升级。但目前网库集团整体品牌知名度不高,深耕县域产业的方式使其打开市场的速度较慢,未来还有很大的提升空间,预计其在2020年将继续处于补缺者象限。

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