易观分析:2019年中国互联网招聘市场实力矩阵分析 头部厂商打造生态闭环放大规模效应,行业重点关注下沉市场和灵活用工挖掘增量空间

收藏当前报告 李玥 易观分析 2019-12-19 生活服务 >   生活服务综合平台 7313

2019年,中国互联网招聘市场在宏观经济环境的影响下,整体规模增速有所放缓;行业竞争格局依然保持稳定,头部厂商基于已有的资源优势和创新能力深化招聘生态布局,打造业务场景闭环。在相关就业政策的支持下,厂商积极推行下沉战略、关注灵活用工需求,并基于技术进步继续提升招聘求职服务效率,驱动市场持续发展。

根据Analysys易观发布的《2019年中国互联网招聘市场实力矩阵》,易观对2018-2020年中国互联网招聘市场厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力、发展潜力的变化情况作如下解读:


1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,从产业发展周期看,中国互联网招聘市场目前处于稳定发展阶段,在这一阶段选取用户资源、资本实力、经营成果和品牌声望指标来综合评价厂商现有资源。


2、厂商创新能力

   Analysys易观分析认为,对中国互联网招聘厂商整体创新能力的评定需要依据模式创新能力、运营能力、技术实力以及产品/服务的创新能力四个指标


领先者象限分析

领先者在商业模式产品服务上拥有较强的持续发展能力,同时具有很好的系统执行力,能够利用现有资源优势积极运营,驱动市场份额和行业地位的提升

2019年中国互联网招聘市场领先者:58同城前程无忧51Job、智联招聘

新进入者:无

新退出者:无

58同城:58同城作为占据中国互联网招聘行业最大市场份额的平台,在2019年实现了从信息供应商向解决方案供应商的转型升级,并多维发力持续提升招聘业务实力。58同城通过“超职季”、“嗨聘节”、“年终升值专列”等专场活动抓住用户需求,实现品牌曝光度、用户流量、招聘活跃度和效率的增长,并在此基础上进一步完善一站式招聘体验。在用户运营方面,58同城对求职用户提供覆盖整个职业周期的全面服务,升级会员成长体系增强招聘企业权益,通过差异化、精细化的服务构建招聘行业生态壁垒。技术层面,58同城推出智能求职助手,并在招聘环节引入智能识别技术,着力推动人工智能与互联网招聘场景的融合。在技术升级和市场下沉的宏观背景下,58同城提出将加大产业研发投入和对中小微企业赋能的战略布局。预计随着58同城对招聘业务的不断深耕和对下沉市场的加速布局,其资源、技术维度的优势将得到进一步放大,实现对行业领先者地位的巩固

 

前程无忧51Job:前程无忧在自身稳定运营的基础上继续通过外延投资策略完善生态建设,三季度披露的投资标的包括人力资源管理提供商CDP集团、美国灵活用工招聘平台Fountain、民办高教职教集团华立大学,不仅通过战略合作整合相关资源实现优势互补,还将生态布局从就业前延至职业教育。商业模式方面,前程无忧尝试在社交媒体上打造有别于传统模式的招聘流程,探索招聘社交化。随着向上销售策略的不断推进,前程无忧2019年的单个独立雇主收入显著上升,伴随的是网络雇主数量的下降。前程无忧对于客户长期价值深度的关注使得其增长驱动力从雇主数量向质量转变。基于中高端招聘市场的广阔空间,侧重高质量高潜力用户的市场策略将有助于前程无忧差异发展增强竞争优势并提升长期营收表现。

 

智联招聘:作为互联网招聘市场的老牌玩家之一,智联招聘在2019年继续完善业务,推出增强求职者主导权的“直聊”、基于精准人才推荐的“优聊”以及视频面试和语音面试等功能,满足多元化招聘需求。同时,品牌营销也是其2019年的主要发力点:智联招聘聘请高晓松为品牌代言人、王彦霖为 “就业有位来”大学生就业公益行动青春大使,并在一二线城市和线上媒体渠道投放大量广告,助力品牌和活动热度提升;联动华为、京东、珀莱雅等各行业品牌,通过社交化的内容营销持续扩大平台影响力。2019年,智联招聘在创新层面的动作整体有所减少,且相对少于58同城和前程无忧。基于其资源实力行业地位和战略布局易观分析认为智联招聘的创新能力将在2020年有所提升

创新者象限分析

创新者在招聘产品/服务或相关技术上的投入较高,并在商业模式、盈利模式以及产品和服务的创新上存在独特的优势。但由于垂直模式局限、获客成本高等方面原因,尚未在竞争激烈的招聘行业中形成资源优势,其市场占有率还有待进一步提升

2019年中国互联网招聘市场创新者:BOSS直聘猎聘网脉脉、拉勾网斗米

新进入者:无

新退出者:无

BOSS直聘BOSS直聘是采取“直聊+直聘”模式的垂直招聘平台。2018年世界杯广告投入之后, BOSS直聘持续发力品牌宣传,通过广告传播提升平台知名度与热度联动17个城市举办“818致敬招聘者”系列活动,较好提升了业内口碑。在科技方面,BOSS直聘AI技术在招聘领域落地研究已经初现成果,对其进一步缩短招聘流程、提高招聘效率具有重要意义。发展路径方面,BOSS直聘将继续注重品牌形象的塑造与传播以持续获得用户流量和热度,通过推进人工智能技术的研发促进招聘效率和用户体验的提升。

猎聘网:猎聘网是基于BHC(雇主-猎头-求职者)运营模式、主打高端人才供需服务的垂直招聘平台。2019年上半年,猎聘的营业收入为7.12亿,同比增长23.1%;净利润则由2018年上半年的480万元人民币大幅提升至7040万,其经营成果指标自2018年上市以来整体呈现出较好的增长态势。目前,猎聘的业务范围已经囊括了互联网、房地产、金融、汽车制造、医疗化工等领域的招聘求职,通过打造多元化的业务体系来应对垂直模式的发展瓶颈。2019年猎聘网基于平台生态优势走向精细化运营,以用户体验为核心发展招聘业务与品牌效应,从而推动用户规模与用户粘性的双增长。从发展方向来看,猎聘将顺应行业趋势继续探索大数据和人工智能的落地,并通过布局国内外市场进一步推动业务增长。未来,猎聘整合B端、H端和C端运营的能力以及利用新技术提升各板块效率的能力还有待市场考验。

脉脉:社交招聘平台脉脉2019年升级APP产品,优化调整的同时小范围开放新产品形态体验,并推出“公司圈”作为内测新模块,以用户兴趣为需求导向赋能体验升级。脉脉在加强内容运营的同时持续推动多平台合作,与起点学院、馒头商学院等知识付费机构开启平台间同步“徽章”,推动学习社交化,并通过联合多产业服务体系进一步完善职场社交生态圈。易观分析认为,脉脉提升内容运营质量、推行多平台战略合作的主要目的在于通过链式社交发展更多用户,增强流量变现能力。在社交招聘这一细分赛道中,脉脉凭借其已经形成的竞争优势稳步前行。依据2019年的整体发展趋势,预测脉脉的资源能力2020年得到进一步提升。

拉勾网:拉勾网作为垂直招聘平台,主打投递实时反馈,具有直接投递用人部门、投递反馈高效的特点。通过提升B端用户体验、成立企业体验部、扩招销售团队、发布新产品项目等战略动作,拉勾网在今年实现了用户规模的显著提升。在过去的经营中,拉勾网已经形成了较好的产品塑造能力,在被前程无忧并购60%的股份和拟上市的背景下,拉勾网积极借助新技术与新渠道整合现有资源,以期发展自身竞争优势,提升用户规模市场份额。未来,如果拉勾网能够成功探索出高效盈利模式,或将形成较强的后发之力

斗米:以蓝领与基层白领的招聘求职服务为主要业务的斗米2019年4月宣布全面升级品牌,以服务业招聘为轴,同时强调招聘求职的速度和效率。品牌升级后,斗米相继推出微猎头“火种计划”和城市合伙人计划,一方面将招聘信息分享给C端微猎头,通过平台赋能使其能够在自身周边快速裂变;另一方面联合更多线下人力资源公司共同提供招聘求职服务,提升C端和B端用户的体验。易观分析认为,斗米积极推进战略合作的主要目标是完善自身渠道以扩展服务覆盖范围。除此之外,呈现出的一大特征是对下沉市场的重点关注。对于斗米的后续发展而言,与C端微猎头及线下人力资源公司建立合伙关系,有利于在市场下沉的过程中实现深入到区域的精细化运营。基于以上积极拓宽用户和收入渠道的战略布局,预测2020年斗米的整体资源能力将有明显提升。

务实者象限分析

务实者拥有丰富的现有资源和较强的执行能力、运营能力。

2019年中国互联网招聘市场务实者:

新进入者:

新退出者:

补缺者象限分析

2019年中国互联网招聘市场补缺者:兼职猫、大街网、实习僧

新进入者:无

新退出者:

兼职猫:兼职猫主打兼职招聘和专业化人力资源服务,在2019年重点发力战略定位升级和行业影响力升级。在战略布局方面,兼职猫逐步向一站式企业灵活用工服务平台发展,更加强调专业化和精细化,进一步放大差异化竞争优势。在行业影响力方面,兼职猫成为北京人力资源行业协会会员单位,随后与南方人才配置中心、时代华商等机构达成战略合作。易观分析认为,兼职猫通过战略布局实现了产品服务层次的升级,与多方的战略合作则为品牌升级提供了助力,支撑其在2020年进入市场创新者象限。

大街网:大街网是以职场新人为主要目标客群的社交招聘平台,在2019年被美图收购后依然保持独立运作,在引入美图管理模式和流量的基础上进一步完善自身的招聘产品、服务形态和运营体系。此外,大街网迈出政企合作的步伐,与成都市成华区政府签订战略合作协议,充分利用政策优势和当地人力资源市场进行创新与实践,提升自身在区域市场的影响力。易观分析认为,美图对大街网的战略投资有利于两个平台间融合互补,形成跨界应用场景。预计大街网将以此为契机进一步丰富招聘服务体系,布局生态产业链,谋求更多的商业机遇。

实习僧:实习僧是为职场新人提供职位匹配和数据决策的招聘平台。2019年,实习僧与成都市政府联合推出“‘蓉漂’城市超级实习生计划”,打造大学生职业成长服务闭环并与校果达在用户群体、市场资源及业务协同等方面展开合作,为自身的业务模式创新化、服务内容优质化奠定基础。实习僧在拥有一定数量的用户基础后,将战略目光聚焦于提升招聘服务专业化程度和寻求更多合作机会,以丰富自身产品和服务的运用场景,提升平台的综合竞争力。

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