易观分析——乘素质教育之风快速发展,少儿艺术培训及音乐、美术教育市场前景可观

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收藏当前报告 杨旭 易观分析 2020-01-21 教育 >   素质教育 3470

根据Analysys易观发布的《中国艺术教育行业市场分析2020》数据显示,2019年中国艺术培训市场规模为2149.6亿元,预计2022年将达到2989.4亿,三年的年均复合增长率为11.6%。

根据Analysys易观发布的《中国艺术教育行业市场分析2020》数据显示,2019年中国艺术培训市场规模为2149.6亿元,预计2022年将达到2989.4亿,三年的年均复合增长率为11.6%。

其中所分析的艺术教育,是指以舞蹈、音乐、美术等为艺术内容对学习者进行的教育活动,包括但不限于艺术启蒙、艺术理论、表演技能、艺术创编与实践等,教育形式分为线下和线上教育。

1、艺术教育领域2019年完成融资25起,累计融资金额约8.0亿元,复投情况稳定

受一级市场资本环境遇冷的影响,教育行业投融资数量明显回落,其中素质教育领域相对更受资本青睐,共发生融资事件145起,获投案例占全行业的48%,融资金额达93.4亿元。艺术教育领域中,在线陪练、智慧钢琴等互联网+艺术教育模式在2018年实现突围,VIP陪练、Finger、美术宝、TheONE智能钢琴、Find智慧钢琴等厂商相继获得大额融资。但截至目前,此类商业模式的盈利能力还有待市场验证。2019年,艺术教育领域共计发生25起融资事件,总金额约8.0亿元,资本热度开始收敛。从复投情况来看,2019年艺术教育领域的整体复投率为44%,其中20%的企业曾获3次以上融资。

2019年共有美术宝、画啦啦2家艺术教育机构获得亿元以上融资,相较于2018年的7笔有明显减少。其中,美术宝在2018年和2019年连续获得亿元以上融资。

2、艺术教育逐渐普及,少儿艺术培训发展空间巨大

艺术教育培训的主要服务主体包括少儿、艺考生和成人三大客群。由此,可以将艺术教育培训划分为少儿艺术培训市场、成人艺术培训市场和艺考培训市场。

2.1少儿艺术培训市场:受众群体基数大,市场将随参培率的提升稳定扩张

少儿艺术培训主要针对幼儿园、小学及初中阶段学生提供教育内容与服务。目前,我国幼儿园至初中阶段群体人数逐年上升,2018年在校总人数达19648万人,相较于2017年增长了2.7%,少儿艺术培训市场的受众群体基数庞大。据统计,目前艺术教育培训普及率在10%-15%之间,平均客单价在3500-4500元之间。未来,随着素质教育的持续推进及人均教育文化娱乐消费支出的增长,预计少儿艺术培训的参培率及客单价还有很大的上升空间。

2.2艺考培训市场:已经形成稳定、可持续的刚性需求,市场前景可期

艺术类专业招生考试是我国普通高等学校招生全国统一考试中的重要组成部分。根据新浪教育数据,我国每年有上百万的高考艺术生,占高考人数的10%左右,培训平均客单价在3万至5万元,形成了稳定又持久的艺考培训刚性需求。

2.3成人艺术培训市场:为相关专业学生提供职业技能实训,是艺术类院校教育的有效补充

成人艺术培训主要包括艺术职业技能培训、成人兴趣艺术培训、艺术留学培训等。现阶段,部分艺术类院校存在着师资队伍教学经验不足、教学方法与手段较落后以及教学内容与社会脱节等问题,使得多数艺术设计专业大学生都需通过职业技能培训机构进行提升实训,为成人艺术培训市场发展提供了需求支撑。

3、艺术教育内容百花齐放,美术、音乐培训愈加成熟

艺术教育行业由于其本身特性严重依赖线下教学,导致扩张速度较慢,行业壁垒较小,新进入者源源不绝。目前,行业已经进入规模化竞争阶段,具备跨区域复制能力的头部企业有望脱颖而出。具体来看,音乐教育领域已经通过技术手段的升级实现了部分教学过程和教学反馈的标准化,迈出规模化扩张的步伐,但师资体系和教学体系的标准化问题仍待解决。舞蹈教育领域中,线上企业赋能进度缓慢,教培的开展仍主要依赖线下模式。美术领域,画啦啦、美术宝等代表性创新型在线教育企业已为行业打开了一条轻量化的增长路径,但仍无法完全替代线下模式的教学体验。

3.1美术教育:美术艺考热度不减,通识教育渗透率持续提升,市场前景向好

预计2022年美术教育市场规模为1110.6亿元,其中少儿美术培训市场规模564.7亿元,美术艺考市场351.7亿元,成人美术培训市场194.1亿元。人口方面,我国美术市场的适龄人口基础大,预计适龄人口(幼儿园、小学及初中在校人数)将在2023年达到约2.2亿人,此外还有超50万的专业美术联考学生。渗透率方面,少儿美术培训参培率2023年有望达到9%,美术艺考参培率预计在80%至90%。

3.2音乐教育:行业发展成熟,市场规模持续稳步增长

2022年我国音乐教育市场规模约1136.7亿元,预计未来三年增速将保持在6%至8%之间。《2019年中国音乐产业发展报告》中指出,2018年中国音乐产业总规模达3748.0亿元,同比增长8.0%,其中音乐教育培训规模达852.7亿元,占比22.8%。音乐教育培训市场分为音乐考级市场和音乐艺考市场,前者占据绝大部分市场,通常达到90%以上。2015年至2018年,我国音乐教育培训市场规模增幅达28.0%,复合年均增长率为8.6%。音乐教育行业发展较为成熟、增长趋于稳定,因此我们预计该细分领域未来将保持在6%至8%的增速,由此测算,到2022年音乐教育市场规模将达1136.7亿元。

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