易观:复工复产提振作用下,3月网约车行业已恢复至6成,后疫情时代网约车行业如何加速重启?

收藏当前报告 孙乃悦 易观分析 2020-04-30 出行 >   出行服务 1578

在复工复产提振作用下,中国网约车市场已经恢复至6成。Analysys易观分析将从经营策略、产品优化、前沿投入等多角度,对网约车行业如何加速“重启”提出建议

易观分析:

2020年3月,伴随各地有序推进复工复产进程,中国网约车市场总体呈现快速反弹态势,活跃用户规模达5620万人,环比增速17%。相比去年同期,网约车市场已恢复至6成。Ananlysys易观认为,预计未来伴随国内疫情愈加稳定,网约车市场总体将展现较强灾后自我恢复能力。

2020年3月,中国网约车市场中不同线级城市在用户规模恢复方面呈现出明显差异。其中,超一线城市展现出较强恢复能力,环比增速达32%,而三线及以下线级城市用户规模的环比增长率尚未超过16%。这一现象背后主要原因是,高线级城市车辆限购限行政策影响下,部分高线级城市用户选择网约车,以替代潜在的私家车出行需求。此外,高线级城市公众人口密度与出行半径较高,因此,疫情蔓延之下,高线级城市用户使用公交地铁等公共交通工具的危险性加大。故而,疫情期间更多高线级城市用户选择使用网约车,替代公共出行工具。

2020年3月网约车市场整体竞争格局保持稳定,其中滴滴出行活跃用户规模为4559.6万,位居网约车市场第一位置。嘀嗒出行、首汽约车分别以528.0万、201.0万活跃用户规模位居第二、三名。

伴随3月16日全国14省确诊病例清零、3月21日湖北宣布连续三日新增病例为零等好消息,国内新冠疫情抗击战已取得阶段性胜利,未来将进入疫情防控与经济恢复双轨并行的“后疫情时代”。对此, Analysys易观分析对于“后疫情时代”网约车市场特点进行预判,并对行业“如何加速重启”提出以下建议。

一、 升级产品服务

   公众出行高度集中于通勤场景,注重强化早晚高峰服务能力与企业用车业务创新

Analysys易观数据显示(图1-4),相比疫情前,2019年2月网约车市场的用户出行高峰明显向早晚高峰时段集中。表明目前通勤还是公众使用网约车出行的主要场景,而外出就餐、休闲购物等场景使用网约车的需求仍受到抑制。因此,Analysys易观分析认为,在后疫情时代,加强通勤场景服务能力,如完善早晚高峰司机激励制度、强化早晚高峰车辆调度机制,将成为行业内各平台经营重点之一。

同时,企业顺风车与企业拼车业务,具备兼顾高健康保障与高性价比优势,针对性满足后疫情时代用户出行需求。企业顺风车与企业拼车服务,一方面通过低人流密度小汽车出行、以及同企业员工合乘同行方式,达到减少人群交叉感染目的;另一方面,提供相比于网约专快车更加优惠的服务价格,吸引用户消费。2020年2月,首汽约车为企业用户提供定制拼车服务,同时企业内设置消毒站点,实行“一单一消毒”的专属消毒方案。2020年3月,滴滴顺风车上线“顺路同事”功能,推动同企业员工同行服务。预计新冠疫情,将在一定程度上助推用户在企业顺风车、企业拼车出行消费习惯养成。

   抗疫战线拉长形势下,保障健康出行服务能力,增强用户平台信任感

尽管国内各省纷纷下调疫情防控应急响应级别,但是伴随海外疫情形势日益严峻,国内多地出现输入性病例,预计国内防疫工作战线将拉长,公众防疫警惕性不减。在此背景下,如何提振用户对平台健康出行服务能力信心,成为行业企业能否快速召回平台用户,恢复历史高位经营规模的关键因素。对此,网约车行业各家企业从企业防疫标准规范、防疫措施线下执行落地、线上数字化管理三大维度升级健康出行服务能力。

顶层防疫标准制定维度上,健全疫情防控规范将对企业防疫流程、一线人员操作标准、企业特殊时期发展决策提供重要参考依据。为此,中国公共交通协会,联合行业头部企业滴滴出行,共同推进《网络预约出租汽车平台公司重大呼吸道传染病疫情防控规范》的制定与发布。

线下防疫措施维度上,行业各平台分别从确保防疫物资发放、布局线下防疫网点、AI技术智能识别司乘口罩佩戴规范执行、加大车载空气净化设备研发投入等方面,进行防疫措施执行,搭建公众城市出行健康屏障。

线上防疫管理维度上,网约车平台依托互联网基础设施资源,在支持乘客信息登记、行前乘客健康审查、车辆消杀在线查询等方面进行凸显较大优势,有效抑制疫情蔓延,提高城市出行防疫效率。

二、 调整经营策略

   比拼数字化营销能力,加速平台老用户唤醒,优化资源投入

行业内玩家大力度推出各类优惠活动,以刺激复工后网约车出行需求释放。滴滴出行全国范围推出“出行守护快车券包”、“抗疫津贴”等活动;曹操出行推出充500元送250元,充1000元送500元活动;T3出行在广州、长春多地推出发放16元立减券活动,吸引用户消费。Analysys易观分析认为,在大力补贴用户的行业基调下,各平台未来将更加注重通过用户数字化营销方式,对用户进行分群管理及个性化优惠活动推送,以及对营销渠道效果评估,以达到资源投入优化的目的。

   重新审视平台盈利化进程,强化现有业务及资源变现能力

尽管网约车行业在后疫情时代展现出反弹态势,但是由于此次新冠疫情持续数月之久,且截至目前尚未得到完全控制,网约车行业众玩家也将面临一定潜在的现金流、投融资方面的财务风险。

因此,Analysys易观认为,相较于网约车行业前几年积极探索多元化业务布局并且一路高调扩张,后疫情时代的网约车行业将重新审视平台整体盈利能力,放缓开展回报周期较长的业务,提高现有业务及资源变现能力。预计2020年行业内各家平台将更多采取维护现有业务,暂缓新城市扩张策略,以抵御企业潜在现金流风险。如,对于城际用车领域,尽管2019年各平台纷纷加大此领域布局,但考虑严格防疫管控措施下中长途出行需求被抑制因素,城际用车业务扩张恐将被放缓。此外,预计行业企业将加大对“轻商业模式”“变现能力较强”业务探索,如车内广告业务、金融理财业务。

三、稳定渠道供给

   稳定供应端驾驶员资源,是后疫情时代平台可持续恢复重要保障

疫情阴霾下,在各地网约车停运或客流停滞、以及订单量较少无法覆盖司机日常营运成本等因素影响下,网约车市场已经出现大量司机向各网约车线下运营服务公司申请退租车辆现象。Analysys易观认为,合规运力资源规模,是当前阶段网约车行业核心竞争力之一。网约车行业玩家仍需警惕司机退租带来的核心资源流失、“企业护城河受侵蚀”的风险。

对此,行业内部分头部企业已推出相关扶持政策,维持企业供应端生态健康,以保障疫情后企业供应能力能够快速恢复。

四、智能驾驶新机遇

   无人驾驶领域热度提升,相关政策有望加速落地

新冠疫情期间,低速无人驾驶汽车以“零接触”优势,在重点疫区承担起的物流配送、室内外消杀、病人送餐送药等重任,有效降低人群接触频次,减轻一线防疫工作者负担。其中,京东物流在武汉投放L4级别的无人配送车,其承担武汉仁和站与武汉第九医院之间50%-70%医疗物资订单配送运输任务。此外,新石器、智行者、悟牛智能、高仙机器人等无人驾驶公司在湖北、浙江、山东多地医院投放无人消毒车辆,代替人力完成高危险区域室内外消毒工作。同时,普渡科技、赛特智能分别在湖北、广东多家医院投入无人送餐车辆,为感染病人提供送餐送药服务,减轻一线医护人员工作负担。

Analysys易观认为,无人驾驶汽车在新冠疫情中的诸多创新性应用,不仅将向消费市场大力度普及无人车应用场景、应用价值;而且将在提高市场投资者信心,加速无人驾驶相关政策落地方面起到重要作用。对此,2020年2月出行领域已掀起新一轮智能驾驶投资热潮:自动驾驶初创企业小马智行获得丰田汽车在4亿美元;驭势科技完成B轮融资,由博世中国、中金资本、深创投投资。

小结

后疫情时代,网约车行业应重点发力通勤场景下的出行服务,重视建立出行防疫保障能力、并将这一能力提升至特殊时期品牌竞争力层级,同时提升精准营销能力以优化资源投入,以及重视供应商扶持以维护自身竞争壁垒不受破坏,达到在后疫情时代快速重启目的。

研究说明:

Analysys易观提供的产业分析,主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上,运用易观的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的,主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律,以及厂商的发展现状。

Analysys易观相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内,可以准确反映行业走势与变化规律。

通过专业研究方法得到的研究结果,旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。


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