中国鞋服产业智能+生态分析2020

收藏当前报告 王盈 易观分析 2020-05-08 智能+ >   智能制造 1032

鞋服产业智能+本质上通过重塑原料市场、生产环节、一级市场、二级市场和终端消费,助力传统鞋服产业实现数字化智能+,重构消费者-品牌方-供应链全链路,有利于产业提高效率,提高服务能力,真正助益每个消费者。

分析背景

供给侧改革持续深化的当下,坚定不移推动中国经济由高速增长进入高质量发展的要求刻不容缓。在这样的大背景下,鞋服产业数字化智能+转型升级势在必行。值得一提的是,越来越快速的迭代及追新需求成为有力推动,而这一切的背后是消费者需求的改变。

易观发现

鞋服产业智能+本质上通过重塑原料市场、生产环节、一级市场、二级市场和终端消费,助力传统鞋服产业实现数字化智能+,重构消费者-品牌方-供应链全链路,有利于产业提高效率,提高服务能力,真正助益每个消费者。

分析方法

《2020年中国鞋服产业智能+生态图谱》分析内容中的资料和观点来源于对行业公开信息的分析、搜集和整理,同时辅以对业内人士和相关企业的访谈,以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。

易观建议

产业融合是鞋服产业最终方向,厂商需要充分利用科技更好的了解和服务消费者,以消费者需求和提供更好服务为出发点,进行优化,加强协同,共同构建“人、货、场”的全面升级。

1.分析定义

《2020年中国鞋服产业智能+生态图谱》中分析的鞋服产业智能+是指:以人工智能、大数据、云计算、物联网等关键技术为支撑,以智能工厂、智能生产、智能管理、智能物流、智能运营、智能零售和智能服务为依托,基于相关平台和软件,从资源整合-流程优化-组织协同-产业融合四大步骤提供鞋服相关产业智能+输出,构建形成具有智能感知、分析与应用能力的鞋服产业智能+生态圈层。

2.行业现状

经历2010-2013年的起起伏伏后,鞋服产业于2014年开始实现市场规模持续增长,且这种增长预计在2020年之后仍可持续。鞋服产业的增长期与中国进行经济改革,强化经济转型的发展期不谋而合。在这种发展机遇下,鞋服产业开始自己数字化智能+方向的一系列探索,特别是运动鞋服领域,行业有望突破3000亿元大关。

3.鞋服产业智能+产业链及竞争图谱

本部分将从鞋服产业智能+理论基础、市场主体、典型架构及供应商四个部分说明国内鞋服产业智能+的升级过程。


供给侧改革持续深化的当下,坚定不移推动中国经济由高速增长进入到高质量发展的要求刻不容缓。在这样的大背景下,鞋服产业数字化智能+转型升级势在必行。值得一提的是,越来越快速的迭代及追新的需求成为有力推动,而这一切的背后是消费者需求的改变。实践证明,去库存、降成本和补短板,抓住了供给侧结构性矛盾的要害。从传统的需求规模扩张,向供应链智能+的方式转型,是鞋服产业开启数字化智能+的有力途径。

基于“人-货-场”理论开展鞋服产业智能+探索。“人”主要是指高效敏捷的数字化智能商业组织形式,“货”是以多种需求为中心协同合作,“场“是以大数据为抓手重构购买场景。除此之外,大数据、人工智能、云计算和5G等技术群落集体崛起,是鞋服产业智能+不可或缺的技术组成部分。

鞋服传统场景中,主要是“推力”在起作用。企业生产什么,消费者消费什么。产业链的结构也相对简单,从原料市场流出原料进入生产环节,生产出的鞋服产品从一级市场到二级市场最后到消费终端。这种环节会产生采购成本不可控、生产效率低、上游不懂下游和大量库存等诸多问题。

鞋服产业数字化智能+场景中,坚持降成本与推进高质量发展相结合,坚持降成本与推动产业转型升级相结合,坚持降低企业外部成本与企业内部挖潜相结合。通过智能化决策与管理,实现流程优化、提升生产效率,更好的真正服务消费者。其中,基于大数据的消费者洞察,快捷的掌握终端的动销情况、缩短设计研发的周期、高效的设计沟通、敏捷协调的排产和采购控制、平稳快速的物流响应等都是鞋服产业智能+的达成目标。

总体而言,在鞋服产业智能+背景下,消费者成为中心、产业得到充分解放,个性化、智能化和创新价值得以实现。

鞋服产业涉及材料供应商、生产制造商、品牌商、物流企业和渠道企业等,这是个庞杂的生态系统。但就本次鞋服产业智能+的主体来看,我们认为鞋服产业的品牌商作为连接生产厂商和消费者的桥梁,既懂消费者又懂供应链。他们结合产业链与管理环节,发展出从智能工厂到智能生产、智能管理、智能物流、智能运营、智能零售和智能服务的全景解决方案。通过大数据洞察,深度了解消费者需求,数据驱动决策,提供支持,提升效率,增加新价值。本分析的智能+主体按照国际鞋服品牌商和国内鞋服品牌商进行划分。

传统鞋服市场中,国际鞋服品牌商领先国内较多,特别是在产品创新上独树一帜,是很多国内鞋服品牌商学习的对象。但是近年来,随着中国经济的飞速发展以及全球一体化趋势势不可挡,中国的数字化智能+探索反而走出一条合作共赢的路线。以国际鞋服品牌商代表阿迪达斯为例,为了适应新市场的需求,实现品牌数字化转型,阿迪达斯在销售、产品、服务以及生产供应链等数字化进程做了很多尝试。如无人生产线的成衣代工厂;依据数据反馈设计的数字鞋服产品;启用自动化水平最高的物流中心等。但针对中国市场,不得不提的是和阿里巴巴进行新零售数字化的全面合作,利用全渠道打通线上线下库存,更好的提升零售效率以及消费者体验。

国内鞋服品牌商则利用互联网+带来的技术革新进行个性化定制和柔性化生产,通过满足用户个性化的需求,进而激发消费潜力。以报喜鸟为例,用户量体完成后,量体信息都将被录入进而生成电子数据,通过E-MTM线上智能下单系统自主下单。再通过RFID系统集成服装身份认证,确保一人一版,一衣一款,一单一流。经过自动精准裁床、自动缝制和智能吊挂等完成生产全过程。其实国内鞋服厂商的智能+并不止于技术,更多的是思想和模式的转变。以特步为例,在认识到必须将消费者的需求直接、快速的输入到产品设计中后,对国内的传统经销商模式(存在消费者洞察认知断层)进行变革,通过投资直营店和依托线上渠道,转型商业模式。另外,建立夜跑社区,用内容和共同想象力加强忠诚粉丝黏性,做到有效消费者触达。

鞋服产业智能+转型升级的典型构架相对复杂,目前可以从“人、货、场”三个部分分别进行细化阐述。

“人”:变革组织形式,实现高效敏捷的数字化智能商业。传统的鞋服产业管理方式是通过从上而下的金字塔式管理,然而时代在变,组织形式也在变,但究其本质是人与人的关系在改变。围绕鞋服产业的“人”可以简单分为三类:生产者、消费者和销售者。从消费者端而言,快速及时的把时尚体现在自己身上,不再被动接受,而是更主动去传递自己想要什么渐成主流。生产者端,为了快速满足消费者需求,开始变革组织形式,通过更扁平的多小组快速设计并下单生产,满足消费者快速需求。在销售端,鞋子的设计与摆放、导购员的服务、鞋子的跨店调取、网购促销等细节的完善也日趋重要。

“货”:变革经营理念,打造以多种需求为中心的协同合作。通过“以需求为中心”而非产品,把各个企业之间的资源进行整合,在整合过程中,共性的东西进行数字化建设,非必须和重复的部分进行删除,形成链式集群效应,提升各个企业工作效率,实现合作共赢。以品牌企业和中小代工厂为例,品牌企业和中小企业通过整合进行连通,品牌商可以赋能中小企业提升数字化设计和生产,自己则集中火力做智能+管理、推广、品牌建设和消费者服务,资源整合后构建统一生态圈层。

“场”:变革营销方式,以大数据为抓手重构购买场景。数据输入层是必要的产业优化部分,通过平台搭建可以快速实现。以会员平台为例,连接门店数据,把消费者的消费频率、日期、产品、价格统一导入系统后台,通过消费者每次消费产生的个人信息和会员信息,实现会员积分积累和促销优惠,让消费者的利益实现及时的兑换。再通过对消费者、鞋服产品、物流配送信息、渠道信息、仓配信息和门店信息等数据的分析与洞察,构建整体的鞋服+智能场景,实现消费者“买前-买中-买后”的全智能。

从鞋服产业智能+的建设情况来看,构架的具体实现是在产业不断融合的过程中,整个产业链之间的磨合互信会逐渐加强。值得一提的是,在数字化智能+的过程中,产品不是用来销售,而是以创造新价值为最终目的。产业最终将集聚同一产业链若干实体企业生产链、供应链和管理链,形成一个复杂的产业链网络,并逐步向由终端用户驱动智能化数据决策的共享生态演进。

鞋服产业智能+转型供应商可以总结归纳为软硬件设施供应商、单一型解决方案供应商和综合型解决方案供应商三个方面。

软硬件设施供应商的核心产品能够为鞋服产业智能+厂商提供智慧工厂所需设备、软硬件解决方案和资源管理系统等支持。以3D设计软件为例,通过软件包中的素材库进行"所见即所得"的服装设计,将虚拟样衣进行在线沟通,对于跨国跨区域的鞋服企业可以有效提升效率,避免设计资源浪费。

单一型解决方案供应商以某一产品或技术为核心提供智能+解决方案,如基于柔性科技为运动时尚行业提供柔性可视屏的人机交互方案,给时装和鞋履等产品增加科技感和时尚感。又如基于3D打印技术的模组设计优化,快速缩短研发周期,助力鞋服产业链快速发展。

综合型解决方案供应商通过整合人工智能、云计算、大数据和物联网等多方面技术与产品提供涉及多个环节的一站式综合解决方案,提供覆盖鞋服产业全流程、全场景的智能服务,赋能相关厂商全方面智能化升级。

结合目前中国鞋服产业智能+升级方式来看,单一型解决方案适用于以解决核心问题为切入,循序渐进建立完整智能+生态的产业建设路径。综合型解决方案供应商则能更好地通过统一规划建立出各子系统协调统一的智能产业构架。

4. 鞋服产业智能+展望

当前,鞋服产业的产业智能化仍需不断推进,未来还有很长的路要走。通过提升生产效率,解放劳动力让企业拥有充裕的时间和资金投入研发,推动产品创新,这有利于我国鞋服产业更高质量的发展。目前,鞋服产业在积极推动智能智造,推进供应链的创新和实践方面取得一定成果,如自动刷胶机、电脑印花机、3D打印机和自动缝纫机等智能设备普遍。但是,大多数技术环节的改造都还停留在单一生产环节,并未完成整体升级,离“智能智造”还有距离。

在以鞋服产业为主体的智能+道路上,我们还需要关注很多其他影响要素,如环境保护、数据及信息安全和金融风险等,但最值得一提的,则是组织变革。随着鞋服产业智能+探索的深入,跨部门和跨组织的协作将会越来越多,原来金字塔式的组织管理模式将制约企业数字化能力建设,因此需要建立弹性的组织团队和敏捷的工作机制和流程,组织变革是整体升级的后方保障。

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