电商行业数字化进程分析——易观:2020年第1季度中国跨境进口零售电商市场规模为869.1亿元B2C平台在疫情中显现出更强的抗风险能力

收藏当前报告 陈涛 易观分析 2020-05-18 零售 >   跨境电商 1511

受疫情影响,1季度跨境进口零售电商市场在整体上与去年同期相比有所下滑,但各B2C平台凭借着保税模式的提前备货,以及由货运专线负责国际物流的优势,在1季度却有仍然有逆势同比增长的表现。

根据Analysys易观发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告2020年第1季度》数据显示,2020年第1季度,中国跨境进口零售电商市场规模为869.1亿元,环比下降28.5%。

第1季度,虽然有新冠疫情的影响,但市场中的领先厂商却表现出了更强的抗风险能力,其市场份额都相对稳中有升:天猫国际排名第一,份额为35.7%;考拉海购排名第二,份额为27.1%;京东国际排名第三,份额为13.4%。

每年的春节前后往往都是跨境电商市场相对的淡季,因为假期因素的存在,不仅物流快递的时效性会受到影响,商品通关的时效性也会受到一定的影响。而今年的情况更为特殊,新冠疫情的袭来,再叠加上春节因素,就使得市场交易下滑的淡季效应更为明显。

在国内疫情的开始阶段,大量与中国往来的国际航班停运,对跨境商品的国际物流带来了一定的冲击,特别是颇为依赖客机空运的个人代购商品和通过邮政、快递寄递的商品受到的影响更大。一方面,外国入境管控政策的趋严、中国出境客机数量的减少,使需要国内代购亲自前往他国办理相关业务的难度增大;另一方面,外国飞往中国的客机数量减少,也使得国外买手、国外代购、转运公司等相关方将商品发往国内的难度增大。因此,由个人代购、国外电商所支持起来的交易额明显下降。同时,在保税模式上有较大投入的各大B2C平台,却凭借着保税仓可以提前备货、国际物流由货运专线承载等优势,极大的降低了疫情带来的风险。并且,国内疫情的较快发展,也使消费者对于国外防疫用品的需求量大增,进而使相关商品的交易量大幅增加。但是,国内物流的半停滞状态也在很大程度上影响了各大平台所售商品的配送时效,也在一定程度上迟滞了消费者对于大多数商品的购买决策,迟滞了交易的达成。

疫情的到来使得各大平台上的厂商面临着巨大的压力,而各平台也根据自己的实际情况对相关厂商进行了扶持。天猫国际依靠自身在国际物流、仓储以及供应链金融等方面的优势,对商家进行了减免菜鸟保税仓和海外备货仓仓租,提供低利息贷款,减免经营费用等方面的支持。以年轻消费者为主要目标人群的考拉海购,则采取了扶持新商家、扶持新品,并对部分新品进行补贴的举措去协助厂商走出困境。一向对配送时效颇为重视的京东,也非常理解京东国际平台上商家的难处,实行了对各商家客服、发货、售后等方面的服务时效暂不进行考核的规定。

在中国国内疫情形势逐渐好转之时,国外疫情却呈蔓延之势,韩国、意大利、西班牙、法国、英国、美国、日本等国家新冠病毒感染人数大为增加,各国政府也因此采取了更为严格的社交疏离、非必要产业强制停工等措施。而大范围的停工停产,也对这些国家众多商品的供应链体系造成了较大的影响,相关商品的产量有明显下滑。在这些国家中,美国、日本、韩国等国家又是中国消费者较为青睐的进口商品原产国,因此跨境进口商品的后续供应也会受到相应的影响。

对于海外代购来说,不仅会受到工厂产量不足的影响,还在很大程度上受到零售业大范围停业的影响。海外代购的货源很多都来自于商场、专卖店、免税店,而在疫情中尚在营业的多是以经营生活必需品为主的超市和大卖场,它们大多数都缺少海外代购需要的美妆、保健品、服饰等品类的货源。同时,各个国家国际航线航班的进一步停航,关境的进一步严控,也使海外代购物流通道受到的影响进一步加剧,即使代购们准备好了货源也无法及时运回中国。因此,很大一部分海外代购所主导的交易将不能正常进行,其交易量会出现持续的萎缩。

对于主流的跨境电商B2C平台来说,由于他们普遍都建设了一套较为完善的基于保税模式的仓储、物流体系,商家因此可以充分利用其进行提前备货。保税备货一方面可以明显的提高用户体验,一方面还可以对冲可能出现的风险。而在海外疫情逐渐蔓延的过程中,商家用保税备货对冲风险的优势就进一步体现了出来。即使海外工厂供应不足,凭借保税区的备货,商家也能在一段时间内保持较为正常的运营状态。但是,如果海外的疫情形势长时间得不到明显缓解,在备货都被销售以后,B2C平台上的商家也将面临有客户但无货卖的尴尬境地,其交易量也可能因此而有所下滑。但从另外一方面来看,部分还在继续进行着生产的海外工厂,因为本国零售业的大范围停业,面临着销售渠道不畅、库存增加的难题。而经营中国跨境进口业务的商家却正好可以协助其解决这一难题,同时也能缓解自身货源不足的问题。在这一过程中,一定会有很多还未正式进入中国的小品牌、新品牌欲利用这个契机打开中国的市场,而对于跨境商家来说,这也是进一步扩大产品线、扩大用户群的机会。

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