易观:2016年第1季度旅游业上下游整合不断深化 出境游和主题游产品受到市场关注

焦点专题分析 朱正煜 2016-05-31
Analysys易观分析认为, 2016年第1季度中国在线度假旅游市场保持稳定增长,行业上下游整合不断深化,旅游业互联网渗透率持续提升,出境游和主题游市场受到市场关注

易观分析:

根据Analysys易观产业数据库发布的《中国在线度假旅游市场季度监测报告2016年第1季度》研究显示,2016年第1季度,中国在线度假旅游市场交易规模达到166.7亿元人民币,环比增长28.3%,同比增长50.7%。

Analysys易观分析认为, 2016年第1季度中国在线度假旅游市场保持稳定增长,行业上下游整合不断深化,旅游业互联网渗透率持续提升,出境游和主题游市场受到市场关注。

1,导游领队在线点评与管理系统开展试点,政府监管加强互联网应用

今年以来,国家旅游局要求全面推进导游、领队的保障、培训和管理,并通过互联网与导游监管工作结合,试点导游领队管理体制改革。目前,途牛、驴妈妈、携程等主要在线旅游平台均已设立导游在线评价平台,通过UGC方式为用户选择导游提供参考,并倒逼导游提升服务。Analysys易观分析认为,导游作为面向游客的第一线服务人员,时常发生因服务能力不足、服务行为不规范等造成的用户体验受损,旅游管理混乱的问题,并且由于旅游消费的低频特征,问题导游不能得到及时有效的处理,而优秀导游难以形成口碑,通过导游在线评价平台,服务水平成为用户选择导游的主要决策因素,从而凸显服务价值,增加服务溢价,促进行业整体服务水平提升。

2,旅游产业链横向整合,产业资源呈现集中趋势

2016年第1季度中国旅游产业链上游资源横向整合,扩大地域覆盖范围,通过提升资源利用效率增强竞争力,例如北京海涛国际旅行社1.12亿日元收购日本JSC旅行社,加强出境游布局;众信收购华远国旅,强化出境游批发业务,从而形成“众信+竹园国旅+华远国旅”的强强联合,出境游批发市场集中度进一步提升,众信系在出境批发市场居于领先地位;在产业链下游,京东金融战略投资首付游,通过旅游产业丰富金融业务使用场景,并提升旅游金融体验。

3,出境游和细分主题化旅游成为市场关注重点

在中国游客旅游消费能力升级的背景下,出境游市场增长迅速,同时聚焦用户细分需求的主题游市场也成为关注重点。

从资本层面看,在资本收紧的融资环境下,2016年第1季度出境游吸纳了大部分投资,包括出境自由行平台发现旅行获得千万美元的B轮融资,出境定制游的6人游获得达晨资本投资,走客网络在新三板挂牌;主题游方面,麦途旅行旗下玩得嗨自驾游项目获得Pre-A融资,中老年旅游服务平台康游旅行网与上海友声国旅达成合并,携程旗下爱玩信息获得数千万元A+轮融资,跑步服务平台来跑吧获得众信旅游和要出发等5000万元人民币投资。

从产品层面看,主要在线度假旅游企业进一步加强出境游市场布局,驴妈妈宣布与歌诗达、皇家加勒比、公主邮轮、天海邮轮、丽星邮轮等五大邮轮公司签署直采战略合作协议,拓展邮轮业务,目前已经拥有26艘包航航次,居于领先地位。

4,在线度假旅游厂商深入布局自由行市场

随着中国游客旅游经验的增多和大交通便捷性的提升,自由行已成为主要旅游方式。在线度假旅游平台从2015年开始不断加强区域服务中心建设和目的地产品体系建设,途牛在国内目的地的区域服务中心数量已达到170家,海外服务中心达到8家,驴妈妈目前在国内大中型城市已成立64家区域分支机构及1000家门店,为目的地产品采购和用户服务提供支持;另一方面,在线度假旅游企业不断强化大交通产品体系建设,途牛2016年第1季度上线汽车票频道,并借助海航旅游的资本联结深化租车的全覆盖。

2016年第1季度,途牛和携程市场份额仍位居前列。其中,途牛市场份额领先,达到23.2%,携程市场份额为22.4%。2016年第1季度,途牛和携程合计市场份额达到45.6%,较其他厂商具备明显领先优势,居于第一梯队。

其中,途牛2016年第1季度交易规模为38.7亿元人民币,同比增长80.0%,保持强劲增长,市场份额由2015年第1季度的19.4%增长到2016年第1季度的23.2%。2016年途牛持续加强供应链生态体系打造,在机票+地接”产品——“首航•途牛假期”品牌;在客服体系方面,途牛推出“途致”品牌,将在三年内建设1万人的会员服务团队,并从系统方面对会员服务体系进行全面升级。

携程2016年第1季度交易规模达到37.4亿元人民币。2016年第1季度出境游和全球化布局是携程主要投入方向,2016年1月,携程向印度在线旅游公司Make My Trip进行1.8亿美元战略投资,一方面是看重印度国内旅游市场高速增长的发展潜力,另一方面是在中印互办旅游年的背景下,对这一新兴旅游目的地的提前布局;2016年3月,携程与众信达成换股协议,众信旅游实现对华远国旅的收购,而携程成为众信旅游股东,携程与众信结合,形成在线度假旅游平台和传统旅行社为代表的资源方合作的强化,从而完成产业链闭环,携程对于资源端的渗透进一步加深。

同程、驴妈妈2016年第1季度交易份额分别13.9%和13.6%,分别较去年同期提升4.2和5.7个百分点,居于第二梯队。

2015年下半年驴妈妈母公司景域文化挂牌新三板后,主要围绕O2O体系建设和品牌塑造两方面打造驴妈妈发展战略。在供应链方面,驴妈妈宣布加强直采战略,进一步强化景区门票、影视IP+旅游+互联网的整合空间潜力巨大。

Analysys易观分析认为,2016年中国在线度假旅游市场竞争向全产业链深入,在线度假旅游企业对资源端的渗透能力和用户细分需求的精细化响应是市场竞争核心,行业整合将向产业链上游不断深入。

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