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易观分析:2016年中国互联网租车市场AMC模型 长短租企业布局产业链上下游 新能源分时租赁崭露头角

易观分析 王晨曦 2016-12-05 5813
Analysys易观将中国互联网汽车长短租市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国互联网汽车长短租市场已经进入高速发展阶段。

易观分析:

Analysys易观分析认为,中国互联网租车市场主要有互联网汽车长短租和分时租赁两种运营模式,其中互联网汽车长短租市场起步较早,已经进入高速发展期,互联网汽车分时租赁市场起步较晚,目前处于探索期。

Analysys易观将中国互联网汽车长短租市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国互联网汽车长短租市场已经进入高速发展阶段。中国互联网汽车长短租市场的发展周期过程如下:

探索期(2006-2014

随着互联网的渗透,中国传统汽车长短租市场开始进行互联网化改革。凭借长期的经验和资源积累,B2C模式汽车长短租市场快速兴起并保持稳定增长。2014年,神州租车、一嗨租车先后完成IPO,分别登陆港交所和纽交所。

B2C模式汽车长短租市场蓬勃发展的时候,2013年,主打共享概念的PP租车(英文名:iCarsclub)从新加坡进入中国,同时中国本土企业凹凸共享租车成立。P2P模式受到资本市场的追捧,2014年,PP租车与凹凸共享租车先后获得大额融资。

市场启动期(2014-2015

在互联网汽车长短租市场,相比于B2C模式的重资产、高门槛,P2P模式具备轻资产、低门槛特点。再加上共享概念的普及和资本市场的青睐,P2P模式汽车长短租市场竞争愈发激烈。同时包括安全、监管在内的一系列问题暴露出来,市场进入洗牌阶段,一批缺乏竞争力的企业陆续退出或转型。至2015年,随着Cocar租车A轮融资失败,停止服务,以及友友租车转型友友用车,退出P2P租车市场,P2P租车市场发展速度大幅放缓。

高速发展期(2016-2020

20155月首汽租车APP上线、PP租车完成B+轮融资,洗牌阶段接近尾声。随后互联网汽车长短租市场进入稳定高速发展时期,未来各企业将聚焦于挖掘用户需求、提高服务质量、加强风控管理、提升用户体验。

Analysys易观将中国互联网汽车分时租赁市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国互联网汽车分时租赁市场处于探索期。中国互联网汽车分时租赁市场的发展周期过程如下:

探索期(2011-2018

汽车分时租赁的概念已被提出,并在燃油车市场得到落地,但市场的接受度不高,发展较慢。2014年下半年起,国家陆续出台多项政策支持新能源汽车发展,鼓励绿色出行,推广共享经济,同时用户对汽车分时租赁的认可度也逐渐提高。2015年下半年起,“新能源汽车+分时租赁”的模式在互联网汽车分时租赁市场得到快速发展。Analysys易观分析认为,至2018年,汽车分时租赁市场将完成前期的规模扩张,开始进入洗牌阶段,一批缺乏竞争力的企业将被淘汰出局。

对行业而言:

20163月国家发改委等10部门联合出台《关于促进绿色消费的指导意见》,从政策层面支持发展共享经济。此外,随着人们生活水平的提高,对自驾旅行的需求持续增长,而各地的限购政策又导致有本无车一族不断增多。在此背景下,互联网租车市场得到快速发展。在互联网汽车长短租市场中,B2C模式出现较早,商业模式较重,目前已经相对稳定的形成寡头格局;P2P模式出现稍晚,商业模式较轻,但限于市场征信体系的不完善和风控等因素,市场规模扩张较慢。2015年底至2016年,在共享经济政策、新能源汽车政策等多项政策利好下,分时租赁概念快速落地,互联网创新企业、原P2P模式汽车长短租企业、传统车企、汽车经销商等纷纷布局分时租赁,尤其新能源汽车分时租赁。

目前分时租赁成为新能源汽车的重要出口之一,政策红利在短期内将继续存在;技术的进步使新能源汽车电池续航里程不断增加,租车过程更加便捷;加之汽车分时租赁能够满足通勤、购物等生活中碎片化用车需求,市场潜力巨大,以上因素都为主打新能源汽车的分时租赁提供了良好的发展环境,智能化的分时租赁将成为未来互联网租车的新趋势。

对企业而言:

经过长期发展,在互联网汽车长短租市场中,B2C模式、P2P模式企业均已形成较大规模,但单一的业务模式也使其遇到了发展瓶颈。为打破瓶颈,各企业在继续优化服务的同时,纷纷拓展业务范围、增加盈利渠道。B2C模式企业方面,2015年初神州租车推出专车服务神州专车,以优化车辆资源配置,随后又上线汽车电商、汽车金融等业务,布局产业链上下游。20159月,首汽集团上线专车服务首汽约车,之后发布新能源分时租赁服务Gofun出行。20168月,一嗨租车与滴滴出行合作,推出送车上门租车服务。P2P模式租车企业方面,宝驾出行、友友用车转型进军分时租赁市场,PP租车、凹凸共享租车在深耕P2P模式的同时亦在扩展细分场景服务,增加汽车金融等业务。

此外,在政策利好与互联网企业的大力推动下,分时租赁理念得到快速落地和推广。2015-2016年,包括壹壹租车、苏打出行、car2goEZZY等一大批聚焦汽车分时租赁的互联网创新企业成立并获得融资。传统汽车厂商基于自身新能源汽车生产优势,抓住机遇推出新能源汽车分时租赁业务,如北汽集团联手富士康推出GreenGo绿狗租车,上汽集团与一嗨租车合作推出e享天开(后与EVCADR合并为环球车享),力帆集团投资成立盼达用车,等等。

Analysys易观分析认为,在移动互联网的持续渗透下,用户的出行方式愈加多样化,出行需求愈加个性化。而汽车长短租属于较低频次的出行方式,因此对互联网长短租车企业而言,战略上可以横向覆盖多种出行场景,纵向布局产业链上下游关键环节,整合多方资源,进行生态化建设,以增强企业竞争力,拓展盈利渠道。对于专注新兴的互联网分时租赁市场的企业而言,一线城市已形成众多企业割据状态,竞争比较激烈,而很多二三线城市同样有政策支持,竞争环境相对宽松,可能更适合互联网初创企业发展。

对资本市场而言:

在中国互联网汽车长短租市场经过多年探索,其商业模式已经日臻成熟。其中B2C模式租车市场已经形成寡头格局,行业壁垒较高;而P2P模式租车市场虽然有政策红利优势,但限于市场征信体系的不完善和风控成本较高等阻碍因素,短期内难以成为中国互联网租车市场的主流模式。对于资本市场而言,主打新能源汽车的分时租赁模式在绿色出行的大环境以及政策红利加持下,或将成为下一个投资风口,与此相关的车联网、智能车载硬件、互联网充电等产业发展潜力较大。

对个人用户而言:

Analysys易观研究发现,在互联网租车市场中,车主端的风险把控与用车端的安全诚信问题一直是其发展痛点。为此长短租市场中B2C模式企业为用户提供标准化用车和保险服务;P2P模式企业联合金融企业建立起一套完整的征信+保险+找回的保障机制,但由于用户体量太大,还无法全方位覆盖;目前分时租赁企业均采取B2C模式,以保障发展初期用户体验和车辆调度,但目前市场上还没有形成统一的用户征信和保障体系。

Analysys易观分析认为,互联网租车是相对低频的出行场景,优质的用户体验是增强用户粘性的关键。长租、短租市场已经形成了完整的保险与保障机制,分时租赁作为创新的出行方式,受到了不同背景的各方企业的青睐,各企业亦在着力提高自身产品品质和服务质量,但仍有很多用户痛点亟待解决,比如在一线城市对线下站点的布局产生了马太效应,取还车地点不自由,使用过程的便捷性稳定性有待提高,等等。

市场典型企业——神州租车:

2007年神州租车成立,采用B2C商业模式,发展自有车辆,面向个人及企业用户。2010年,联想控股以“股权+债权”的形式向神州租车注资超过12亿元人民币,神州租车实现跨越式发展。2011年,神州租车与全球最大租车公司Enterprise签署战略合作协议,合作开通境外租车网络,共同为中国客户提供国际租车服务。2013年全球租车巨头赫兹公司与神州租车启动全面战略合作,神州租车收购并整合赫兹在中国的所有租车业务。2014年,神州租车在港交所上市。截至2016630日,神州租车在中国93个主要城市设有764个直营服务网点,车队总规模达99727辆,注册会员达1100万人,成为中国互联网租车行业领先企业。2016822日起神州租车在全国推出免费上门送取车服务,进一步提高用户体验,增强用户粘性。未来,神州租车将继续深耕B2C租车服务,扩大服务品类,如自驾游租车、年租等。

此外,神州租车亦在积极布局产业链上下游关键环节。2015年神州租车推出B2C模式专车服务神州专车,凭借统一化高标准服务迅速在专车市场占据一席之地。神州租车向神州专车提供长租和短租车辆,用于开展专车业务,租车和专车业务的协同发展,实现了车辆在不同场景的灵活配置,进一步提升车辆利用率和运营效率。随后,神州租车公布二手车B2C试点项目(即二手车电商业务),2016年上半年,神州租车通过B2C试点项目共出售2100辆二手车。

市场典型企业——首汽集团:

目前首汽集团旗下拥有三大出行品牌:汽车长短租品牌首汽租车、专车品牌首汽约车、新能源分时租赁品牌GoFun出行。首汽租赁有限责任公司(即首汽租车)于1992年成立。2014年,首汽租车实施国际化、互联网化以及混合所有制发展战略,打造长租、短租、以租代购、准新车等系列产品。首汽租车旗下国宾车队亦提供政府用车和外事接待用车服务,包括两会、APEC会议、G20等大型会议用车。2015年首汽租车APP上线,开启了首汽租车互联网化改革序幕。2016年,首汽租车收购华南地区最大的区域性租车公司瑞卡租车,整合南北资源,拓展全国布局,进一步加快互联网化进程。20159月,首汽集团借助原有资源推出互联网专车服务“首汽约车”,主打中高端出行市场。20162月,首汽集团旗下新能源分时租赁服务“Gofun出行”正式上线,主打85后年轻时尚人群。20168月,首汽租车协同中移德电推出了企业/机构用车服务平台产品——Mr.Car,为企业用户提供独立服务和管理系统。

在产品层面,首汽集团不断加快互联网租车市场布局,针对不同出行场景提供差异化服务,满足B端、C端商务出行、自驾旅行、城市代步等不同租车需求。2016年,首汽集团先后与康辉战略合作“旅行出行+”模式、与国航和中铁12306合作“交通出行+”模式以及与如家达成“住宿出行+”合作模式,通过场景生态组合占领消费终端,纵向深化业务链。未来首汽集团将以互联网思维进一步优化首汽租车、首汽约车、Gofun出行等各出行品牌的商业模式,提升线上、线下运营水平,提高服务质量,拓展更多细分场景,满足用户个性化出行需求。

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