易观:2016年第2季度度假旅游市场进入盘整期,市场及产品运营走向精细化

焦点专题分析 朱正煜 2016-12-08
Analysys易观分析认为,中国在线度假旅游市场已进入市场整合和精细化运营阶段,盘整期市场资源重新分配,资源端和渠道端均出现集中化趋势;渠道竞争让位于服务竞争,产品和服务体系走向主题化、多元化的精细化运营。

易观分析:

根据Analysys易观产业数据库发布的《中国在线度假旅游市场季度监测报告2016年第2季度》研究显示,2016年第2季度,中国在线度假旅游市场交易规模达到170.1亿元人民币,环比增长2.0%,同比增长37.1%

Analysys易观分析认为, 2016年第2季度中国在线度假旅游市场保持稳定增长,行业上下游整合不断深化,旅游业互联网渗透率持续提升,出境游受到市场关注。

1、整合业内资源,加码多元化主题游市场

随着中国旅游消费者消费经验增多,对旅游体验和服务品质要求随之提升。在游学、户外、医疗等细分市场消费潜力不断释放,在资本的推动下,各细分市场厂商层出不穷。携程、途牛、驴妈妈、同程等主要在线度假旅游平台已具备较高市场份额,竞争焦点从渠道端向资源端和服务体验层面,业务和产品布局向细分市场扩充,如途牛目前已完成户外游产品全品类覆盖,包括徒步、骑行、露营、登山、滑雪、滑翔伞、极地探险等;在医疗旅游方面,途牛不断推出结合体检、疗养等项目的旅游产品;携程与51offer达成战略合作,拓展伴游服务;驴妈妈与珍宝邮轮达成战略合作,加强邮轮市场布局。

2、旅游市场加速新技术融合,旅游+直播成为市场热点

VR和直播是2016年互联网市场热点,旅游作为体验经济,与VR和直播具备极高的匹配发展空间,2016年第2季度多个旅游厂商投入VR、直播等新技术应用,提升用户体验。在VR技术方面,大量VR主题公园试水运营,打造VR沉浸式娱乐项目;在线旅游厂商通过VR技术进展产品展示,激发潜在游客旅游需求。在直播技术方面,途牛影视与花椒直播开展直播战略合作,通过网红流量效应打造《超级自由行》和《牛大嘴》两档旅游节目,去哪儿联合斗鱼直播推出“旅游直播”节目。Analysys易观分析认为,VR和直播等新技术的应用将为旅游营销和体验带来更深层次提升,强大的流量效应促进企业品牌形象提升和营销效率,但企业仍需完善旅游与技术结合层次,进一步提升新技术变现能力。

3、资本环境趋冷,提升创业企业竞争门槛,市场进入盘整期

资本环境趋冷已成为2016年上半年互联网市场发展的最大变量。在旅游市场,一方面在融资有限的情况下,出境自由行成为融资占比最高的细分市场,包括丸子地球、世界玖玖、租租车、任游网等厂商获得A轮或B轮融资,得益于出境游市场的高速增长和游客出行习惯向自由行转变的趋势,同时客单价相对较高,出境自由行市场成为资本首选,加速行业资源向这一市场流动;另一方面,资本环境的收紧导致行业整合加剧,淘在路上宣布破产、游心并购会玩旅行等等,Analysys易观分析认为,旅游行业长期依赖高投入拉动增长,在资本退潮的情况下,财务表现不健康的企业大量被淘汰,行业资源重新整合,市场盘整期短期来看对投资商和创业者伤害较大,但长期来看,市场竞争将从渠道端的促销战转型为资源端和运营端的服务战,有利于行业提升服务水平,保持健康发展。



  

2016年第2季度,途牛和携程市场份额仍位居前列。其中,途牛市场份额领先,达到24.9%,携程市场份额为22.4%2016年第2季度,途牛和携程合计市场份额达到47.3%,较其他厂商具备明显领先优势,居于第一梯队。

其中,途牛2016年第2季度交易规模为42.3亿元人民币,同比增长70.3%,保持强劲增长,市场份额由2015年第2季度的20.0%增长到2016年第2季度的24.9%2016年第2季度,途牛在多品类业务线方面做了较多布局。一方面进一步强化与海航和京东的合作关系,通过与海航结成战略合作联盟,途牛可以以优惠价格获取海航旗下大新华航空、海南航空、天津航空、祥鹏航空以及西部航空等航空公司的机票库存,同时海航集团的酒店业务和规划中的旅游度假村项目也将为途牛带来更多上游资源;途牛与京东合作也更加深入,继20158月获得京东度假频道运营权后,20165月也将独家运营京东火车票频道,在扩大渠道流量的同时也得到京东大数据、物流、金融等业务支持;在旅游金融业务上,20164月途牛成立天津开汇融资租赁有限公司,目前已拥有包括商业保理、基金销售、保险经纪、融资租赁等在内的多张金融牌照;在产品线上,途牛加大户外游、医疗旅游、定制游等细分产品投入力度,打造多元化产品体系。

携程2016年第2季度在线度假旅游交易规模达到38.2亿元人民币。2016年第2季度产业链整合和度假旅游品牌建设是携程主要投入方向。在产业链整合方面,携程与众信旅游达成战略合作协议,携程以其持有的全部华远国旅股权交换众信旅游持股,从而实现三者利益绑定,增强了携程系在出境游批发端和零售端的实力;20167月携程以30亿元入股东航,在航空资源端渗透力增强,未来将在渠道对接、技术对接、旅游产品研发等多方面展开合作,机酒等产品方面竞争力将有显著增强;携程与旅游百事通也在产品和技术层面加速对接工作,未来包括出境游、国内游等在内的产品,将藉由双方的平台面向全国游客推送;在品牌建设方面,携程推出“非常旅游”品牌,将重点在二三线城市推广和出境游市场两项上加强投入,打造休闲度假旅游品牌。

同程、驴妈妈2016年第2季度交易份额分别14.6%13.8%,分别较去年同期提升4.05.3个百分点,居于第二梯队。

2016年第2季度同程主要在出境游和线下服务体系两方面投入较多。在出境游方面,同程投资并购北京永安国际旅行社有限公司,并在日本、韩国、泰国等热门出境游目的地,与境外旅行社在当地成立合资公司,出境游服务能力增强;在线下服务体系上,目前同程旅游已经在华南、华北、华东、华西、华中、东北成立六大区域运营中心,服务覆盖范围进一步扩大。

驴妈妈2016年第2季度不断深化景区合作深度和广度,同时以IP化提升产品和服务品质,2016年第2季度增长迅速,交易规模同比增幅达到121.3%,增幅居于行业第一。在景区合作方面,驴妈妈母公司景域文化相继与广西旅发集团、安徽文化旅游投资集团、贵旅集团等达成战略合作,并以合资公司投资20亿元人民币,打造浙江建德市全域旅游项目,对景区覆盖和合作深度进一步深化;在产业链合作商,驴妈妈与铂涛集团达成景区门票业务战略合作,通过双方系统对接,为铂涛旅行O2O平台提供景区门票产品供应;在业务体系上,驴妈妈以渠道IP、服务IP、产品IP三大IP战略强化业务体系塑造,驴妈妈将在全国12个城市同期发布“品质一日游”产品,以自行研发、优选线路和自营服务的方式提升旅游品质,并以母公司景域文化推出“歌唱三部曲”系列酒店品牌,打造个性化住宿旅游体验。

Analysys易观分析认为,中国在线度假旅游市场已进入市场整合和精细化运营阶段,盘整期市场资源重新分配,资源端和渠道端均出现集中化趋势;渠道竞争让位于服务竞争,产品和服务体系走向主题化、多元化的精细化运营。

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