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易观智库:百度2015年第3季度财报分析 搜素引擎加速转型 服务生态初具规模

财报分析 孙书帛 2015-11-03 1077
北京时间10月30日,百度发布了截至9月30日的2015财年第3季度未经审计财报。报告显示,百度第3季度总营收为183.83亿元人民币(约合28.92亿美元),比去年同期增长36%;第3季度净利润为28.41亿元人民币(约合4.470亿美元),比去年同期下滑26.7%。

事件背景:

北京时间10月30日,百度发布了截至9月30日的2015财年第3季度未经审计财报。报告显示,百度第3季度总营收为183.83亿元人民币(约合28.92亿美元),比去年同期增长36%;第3季度净利润为28.41亿元人民币(约合4.470亿美元),比去年同期下滑26.7%。

易观分析:

2015年第3季度,百度总营收为183.83亿元人民币(约合28.92亿美元),同比增长36%,环比增长10.9%。

2015年第3季度,百度网络营销营收规模为176.8亿元人民币(约合28.92亿美元),同比增长31.7%,环比增长9%。

根据百度第3季度财报披露情况,Analysys易观智库分析认为,有以下几点值得关注:

一、百度深化PC+移动端布局,移动端营收提速

2015年第3季度,百度网络营销收入持续增长,规模达176.8亿元人民币。百度网络营销收入占整体营收的96.18%,搜索引擎的用户入口级价值仍然是百度营收的核心。百度已与微软签署协议,百度将成为中国市场Windows 10 Microsoft Edge浏览器的默认主页和搜索引擎服务提供商,加固百度在PC端搜索领先地位,同时深化移动端布局。2015年第3季度,移动端收入规模为99.3亿元人民币,占总体营收规模的54%,移动端收入与占比持续上升,根据易观千帆2015年第3季度监测数据显示,手机百度第3季度活跃用户继续保持上涨态势,达到2.46亿人,环比增长5.6%。随着移动互联网市场进一步高速发展,搜索领域差异化竞争将更加激烈。首先是移动端用户分布碎片化,整合用户难度偏大,因此在移动端围绕用户的争夺将日趋白热化;其次是竞争者通过与其他方跨界合作,通过垂直领域切入用户的本地化搜索、应用内搜索,分流百度的搜索引擎用户,加大对百度的竞争压力。未来随着搜索服务不断完善,搜索引擎的外延延伸,用户服务入口的功能将进一步强化。

二、技术进步推动场景化搜索技术越发成熟

百度第3季度研发支出26.9亿元人民币,同比增长46.9%,百度在场景化搜索领域技术不断更新。

Analysys易观智库分析认为,搜索场景化需整合全网的数据进行挖掘,搜索引擎具有深度学习的能力,同时对于厂商的技术研发能力与技术持续投入提出较高的要求。百度不断进行场景化搜索的技术及人员储备,同时,积极布局海外研发中心,吸引全球优秀人才,未来在满足用户的搜索需求方面的技术应用将更加成熟。

三、深度整合生活服务与搜索引擎功能

第3季度百度加大O2O领域投入,在销售、行政及总务共计支出57.02亿元人民币,比去年同期增长11.2%,虽然促销费用增长,但是交易服务的总额(GMV)也大幅提高,2015年第3季度同比增长119%,高达602亿元人民币。Analysys易观智库分析认为,O2O仍处于发展阶段,需要大量资金投入,搜索引擎反哺O2O势必会在未来一段时间内拉低百度整体利润率。但是通过O2O打通各垂直领域服务,有利于缩短物流和资金流中间营销环节,形成生活服务生态闭环,进一步完善O2O搜索后生态布局。

百度以搜索引擎为基础,整合多垂直领域的资源直达用户需求,打通服务流与信息流,并自建物流配送渠道。同时,在创新用户交付方式上,百度推出手机机器人助理“度秘”,度秘将打破百度旗下多条产品线的孤立状态,前期通过整合百度地图位置服务和服务产品,打通内部信息流、服务流,未来将接入百度钱包打通资金流,加速用户语音交互等创新技术的落地应用,同时整合外部的服务资源,以更加开放的态度搭建纵横交织的O2O服务体系,加速从信息框向服务框转变。

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