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易观智库:2015年10月中国互联网餐饮外卖市场交易规模55.6亿元 进军上游食材供应市场 延展产业链布局

易观分析 刘旭巍 2015-11-30 598
根据Analysys易观智库监测数据显示,2015年10月中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达55.6亿元人民币。其中,白领商务细分市场2015年10月交易规模达到37.5亿元人民币,占整体互联网餐饮外卖市场67.4%的份额。

根据Analysys易观智库监测数据显示,2015年10月中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达55.6亿元人民币。其中,白领商务细分市场2015年10月交易规模达到37.5亿元人民币,占整体互联网餐饮外卖市场67.4%的份额。虽然10月学生校园市场继续保持稳步增长,但白领商务市场仍然凭借更为庞大的用户基数和市场规模牢牢占据着外卖市场的绝大多数份额。Analysys易观智库分析认为,中国互联网餐饮外卖市场的竞争焦点已经完全由学生校园市场转移到了白领商务市场。

从中国互联网餐饮外卖市场的三大细分市场交易份额占比情况来看,10月学生校园细分市场份额相比9月增加了2.6个百分点达到26.8%,但与市场份额高达67.4%的白领商务市场相比仍然有着较大的差距。经过近一年时间的高速发展,白领商务市场的巨大市场空间已经逐步释放,相比去年同期,已经完全取代了学生校园市场在中国互联网餐饮外卖整体市场中的主导地位。此外,生活社区市场目前份额占比仍然较小,市场空间还有待开发。

从主要厂商整体市场份额来看,目前饿了么以33.4%的份额占比保持领先优势,而美团外卖则以32.9%的份额占比排名第二,而专注白领市场的百度外卖也获得了19.6%的份额,排在第三的位置。目前行业前三占据整体市场接近9成的市场份额,行业集中度进一步加剧。这样的行业格局对于其他厂商来说,已经逐步失去成为综合外卖平台的机会,而要想在如此竞争激烈的行业中保持竞争力,则需要在产品和服务上挖掘亮点,与巨头之间形成差异化的竞争。

白领商务外卖市场10月完成交易规模37.5亿元人民币,而从主要厂商的市场份额占比来看,饿了么仍然在这一市场持续保持着领先优势,市场份额占比达到35.2%,而美团外卖也以30%的市场占比紧随其后,百度外卖在白领市场持续发力,也获得了24.6%的市场份额。白领商务市场不仅在交易规模上已经大幅领先于学生校园市场,在用户规模和用户活跃度以及用户客单价方面都更具有优势,所以继续保持快速增长的动力强劲。

 

暑期结束之后学生陆续归校,经过一个月左右时间的过渡,10月学生校园外卖市场全面恢复,交易规模达14.9亿元人民币。而从细分市场的厂商份额来看,美团外卖在学生校园市场的份额占比达到45.9%。而饿了么目前已经将竞争的主要精力放到了白领商务市场,所以在校园市场与美团的争夺已经不再像之前那样激烈,其在校园市场的份额相比之前有所下降。但从整体来看,目前美团外卖和饿了么仍然是学生校园市场的两大主力厂商,两者累积份额占比接近八成,未来随着竞争焦点的转移,学生校园市场的格局变数已经不大。

目前中国互联网餐饮外卖市场消费用户仍然主要集中在大中型城市,尤其是白领用户基本都集中在一二线城市,而饿了么和美团外卖目前覆盖城市数量都已超过300个,百度外卖也覆盖接近100个城市,所以在完成了主要市场的城市覆盖之后,各大外卖厂商已暂缓城市拓展的步伐。最近半年左右的时间,在城市数量基本维持不变的情况下,通过深挖现有城市,中国互联网餐饮外卖市场仍然保持高速增长的势头。同时,各大外卖厂商继续生态版图的扩展,一方面横向往生鲜、药品等周边品类拓展,丰富产品形态,另一方面持续强化上游IT系统的对接和下游物流配送服务的构建。饿了么的蜂鸟系统帮助其合作商户和配送员大幅提升了配送效率,目前蜂鸟系统日处理订单量已经超过80万单,而百度外卖也在加强百度骑士配送团队的建设。此外,2015年10月饿了么正式发布了其已经低调运营了三个月的食材供应链采购平台“有菜”,而美团也在与大众点评合并之后推出了相似的供应平台“美团菜市场”,Analysys易观智库分析认为,各大外卖厂商开始拓展上游生鲜食材供应链市场是对其现有资源变现的一种商业尝试,也能帮助其完善整体生态布局。外卖厂商掌握着大量的用户消费数据,了解用户的消费偏好,同时对其合作餐饮商户的真实运营情况也了如指掌,为其发力食材供应市场提供了良好的数据支持和商户资源。但生鲜、粮油等食材供应市场存在着供应体系繁杂、产品非标准化以及信息化程度极低等问题,外卖厂商能否有效整合食材供应体系、提升其信息化程度使得订单在供应商和需求方之间得以高效流转将成为其拓展食材供应市场成败的关键。

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