事件回放:
2015年11月12日,网易发布了截至2015年9月30日的2015年第3季度财报。报告数据显示,网易共实现营收66.72亿元人民币,同比增长114.1%。值得注意的是,网易电商业务(考拉海购)迎来快速增长。3季度,邮箱、电商及其它业务实现收入10.04亿元人民币,同比增长162.2%,环比增长也达到107.9%。
易观分析:
一、整体业绩快速增长
2015年第3季度,网易营收总额为66.72亿元人民币(约合10.50亿美元),环比增长38.1%,同比增长114.1%。网易旗下三大业务板块在本季度均实现较高的营收同比增长,其中在线游戏服务收入为52.13亿元人民币(约合8.20亿美元),同比增长124.5%;广告服务收入为4.55亿元人民币(约合7,157万美元),同比增长10.5%;邮箱、电商及其他业务的收入为10.04亿元人民币(约合1.58亿万美元),同比增长162.2%。
二、手游快速爆发占据行业有利地位
手游业务的强势崛起是本季财报中的一个亮点。手游第3季度贡献了在线游戏业务板块总营收的53%,成功赶超PC客户端游戏的营收规模。在2015年第3季度,网易在线游戏业务毛利润的增长主要得益于当前运营的几款现象级手游,自研的《梦幻西游》,以及代理自暴雪娱乐的《暗黑破坏神III:夺魂之镰》和《炉石传说:魔兽英雄传》。另外,PC客户端自研新游戏《天谕》在毛利润的增长上也有较为明显的贡献。目前,进入手游行业一年多的网易已经上线了超过50款手游产品,游戏类型覆盖休闲、塔防、养成、卡牌、策略、格斗、角色扮演等。在2015年第3季度,网易又先后发布了《花语月》、《时空之刃》、《有杀气童话》和《乖离性百万亚瑟王》等多款新手游,游戏产品线进一步丰富,逐渐形成了“重度消费手游+轻度休闲手游+海外代理手游+热门IP手游”的手游产品体系。
Analysys易观智库分析认为,网易将继续发挥在端游领域积累的游戏开发优势,结合取得极佳市场反馈的《梦幻西游》手游的运营经验,将旗下拥有的《天下》、《倩女幽魂》和《大唐无双》等优质端游IP进行手游化改编,走IP手游精品化的发展道路。当IP成系列地手游化改编后,如何避免玩家对IP手游产生审美疲劳,引导玩家从最初接触IP手游时的“情怀”心理推动转变到日常重度使用推动,这将是网易今后需要谨慎应对的问题。
三、网易新闻客户端引领广告业务增长,推进本地化服务深入发展
在广告业务方面,2015年3季度网易营收为4.55亿元人民币(约合7,157万美元),同比增长10.5%,环比上升6.4%。环比上升主要得益于以网易新闻客户端为主导的移动端广告收入的持续增长,以及汽车类、互联网服务类、食品饮料类广告投放需求的增加。
自网易新闻客户端5.0版本上线后,网易重新调整了新闻客户端产品的信息架构,涉及用户专属内容个性化定制的“我”版块,和接入线下本地化服务的“发现”版块,被赋予了与产品核心版块——新闻和阅读同级排列的重要地位。而且,以本地化服务为导向的商业转化战略在后续的产品更新中得到了进一步体现。在以金币资产驱动的用户账户体系的基础上,“我”版块中增加了“我的钱包”功能,引导用户使用在网易新闻客户端内接入的一系列线上和线下服务,诸如“团购卡券”、“身边服务”、“话费充值”、“网易彩票”、“一元夺宝”等。此外,网易一方面密集开设分布于全国各地的城市新闻频道,力图触及到三四线城市的用户群体,另一方面在全国119个城市部署本地化服务运营团队,以相关资讯内容带动本地化服务的发展,促成用户从内容阅读到实际消费的转化。
Analysys易观智库分析认为:从资讯内容中创造消费机会的模式在媒体类产品的运营中需要谨慎地找到内容与消费的平衡点。媒体类产品中大面积地置入与广告、消费相关的版块,容易引发用户对商业化内容天然抵触情绪,这对于依靠内容产生用户黏性的新闻客户端产品是极为不利的,业务与产品的战略能否在后续得到有效执行,将会很大程度上影响到网易新闻客户端今后的表现。
四、借势跨境电商,网易考拉海购实现跨越式发展
财报数据显示,网易邮箱、电商及其它业务收入达到10.04亿元人民币,同比增长162.2%,而环比增速也达到107.9%。这其中,网易旗下以跨境业务为主的综合电商——网易考拉海购,是其中最主要的推动因素。网易考拉海购于2015年1月上线公测,属于较新兴的跨境电商,坚持“保税仓+海外直邮”的自营模式,依托网易庞大的用户积累、选品能力和供应链能力,上线至今发展十分迅速。
网易考拉海购在仓储资源方面优势明显,目前其在杭州、郑州、宁波、重庆的保税仓仓储面积分别达到5.6万、4万、2.6万和3万平方米,而建设中的位于宁波的保税仓达245亩,网易考拉海购在香港和旧金山还拥有海外仓。保税仓仓储面积在跨境电商中居领先地位。
网易考拉海购的高速发展,也得益于中国跨境电商整体的高增长。今年天猫“双十一”主打“全球狂欢节”,包括天猫国际、京东全球购、网易考拉海购等众多电商,在跨境业务板块均有不俗表现:
接下来的“黑色星期五”,则真正成为跨境电商的主场。本次“黑五”网易考拉海购主打“买空全球好货,5折抢全球奢侈品”,活动将持续三天。此外,网易考拉海购还将从11月24号起每天持续投放大量现金券,11月27日起订单满399元的用户更有机会每天可用1元秒魅族手机。
Analysys易观智库分析认为,目前跨境电商市场处于高速发展阶段,市场中还尚未出现处于明显领先地位的玩家。网易考拉海购在资源方面较有优势,但对于重运营的电商来说,考拉海购仍需不断提升其运营能力,将流量资源进一步变现,并形成良好的消费者品牌认知。
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