易观智库:2015年中国数字音乐市场实力矩阵分析 领先者格局竞争激烈

焦点专题分析 2016-01-08
根据Analysys易观智库发布的《2015年数字音乐市场实力矩阵专题研究报告》显示,Analysys易观智库对2014年至2016年主要数字音乐渠道商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况做如下解读。

易观分析:

根据Analysys易观智库发布的《2015年数字音乐市场实力矩阵专题研究报告》显示,Analysys易观智库对2014年至2016年主要数字音乐渠道商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况做如下解读。

1、厂商现有资源

Analysys易观智库分析认为,中国数字音乐市场格局已经基本稳定,在几家互联网巨头与老牌音乐服务企业之间竞争,现有企业之间的竞争则更多是资源上的博弈。在而资本实力、用户规模、正版音乐曲库量级、品牌与声望四个维度是评价企业现有资源能力的重要指标。

2、厂商创新能力

Analysys易观智库分析认为,中国移动音乐在中国移动互联网用户中渗透率已达到较高水平,趋于饱和,未来增速将逐步放缓。在用户数量很难再出现爆发性增长的情况下,企业应以更加优秀的产品与创意争夺用户。运营能力、产品创新能力、用户需求分析能力、内容聚合能力和商业化创新能力是评价厂商现有创新能力的重要指标。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2015年中国数字音乐市场领先者:QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、咪咕音乐、天天动听、网易云音乐

新进入者:天天动听、网易云音乐、咪咕音乐

新退出者:百度音乐

2015年数字音乐用户呈现稳中上升的趋势,主要源于智能终端的普及,特别是移动互联网的高速发展,手机听音乐已成为移动互联网用户最喜爱的休闲娱乐应用之一,并满足用户对多场景收听和碎片化收听的需求。据统计,移动音乐在中国移动互联网用户中渗透率已超过50%,但由于移动端的音乐下载付费、无Wi-Fi环境下播放所带来的高流量花费,仍有部分用户驻守PC端。未来仍会呈现PC和移动端并存收听音乐的趋势。位于领先者的几家巨头将在2016年版权合作的基础上,加大差异化内容布局,并在商业模式方面将有更多的创新点。

QQ音乐于2015年更多地围绕布局数字音乐版权的生态圈,拥有音乐类电视节目以及知名国内外唱片公司的独家版权,并扮演分销商的角色,与网易云音乐、海洋音乐和多米音乐等达成合作分销版权。并基于“绿钻”的消费模式,实现用户付费下载,而数字专辑是QQ音乐2015年力推的一种模式,率先在国内推出数字音乐专辑,依托歌迷和强势粉丝的利益转化和输血模式已形成系列成功案例,先后推出周杰伦、周笔畅、BigBang、黄子韬、韩庚等艺人的数字专辑,销量可观。预计在2016年,QQ音乐将在对音乐正版化布局的同时,继续提升QQ音乐的功能与用户体验,以巩固自己的领先者位置。

酷狗音乐作为老牌的音乐厂商,有着PC端庞大客户群的先天优势,依托强大的音乐库、音乐标签化及个人偏好推荐功能,让用户的需求满意度得到最大化提升,并在移动端保持其领先用户规模的优势。酷狗音乐于2015年积极推动正版化,截至10月31日,酷狗音乐对曲库进行严格自审,已成功全面清理未经授权的歌曲。平台拥有来自海洋音乐、极韵文化、天浩盛世和伯乐爱乐等集团的音乐版权,并获得《蒙面歌王》音乐选秀节目独家版权。酷狗音乐表示,未来将在正版化音乐曲库上每年投入过亿元。由此可见,酷狗音在2016年将继续推动音乐正版化,酷狗2016与国内高级别音乐频道——央视音乐频道合作,将其海量独家音乐资源纳入酷狗正版音乐版图。另外,推出电台、演唱会直播、秀场等多个产品以巩固酷狗音乐的领先者位置。

咪咕音乐于2015年1月在成都成立咪咕音乐有限公司,从原有基地模式走向公司化运营。拥有正版歌曲数量达到300万,聚集了1600 多家内容合作方,包括环球、索尼、华纳等大型唱片公司,新歌及首发优势明显,是国内最大的音乐内容销售平台和音乐会员运营平台。在保证版权的同时,咪咕音乐着力产品创新、营销创新、平台创新和服务创新,积极探索版权运营、会员服务、线上演艺、家庭音乐、声音经纪等新兴领域,每年有上百场落地歌友会和大型年度盛典活动。从2015年下半年开始,以每周1场的频次对线下演艺活动进行互联网线上直播,以O2O的方式联动线上线下。2016年,咪咕音乐旗下“咪咕和TA的朋友”、“咪咕音乐现场”、“咪咕汇”三大演艺品牌将继续发力,进一步整合行业优质演艺资源并通过咪咕音乐官网、咪咕音乐客户端等平台进行全方位实时直播,为用户的音乐生活带来全方位的优质体验。在线听歌、下载歌曲、订购彩铃以及开通会员等功能和业务,咪咕独立音乐人平台也是其重要的发展方向。因此,咪咕音乐依托中移动的平台,和强大的正版内容优势,将进入领先者位置。

务实者象限分析

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是技术/产品本身的创新优势不明显。 

2015年中国数字音乐市场务实者:爱音乐、百度音乐、多米音乐、沃音乐

新进入者:百度音乐、多米音乐

新退出者:咪咕音乐

百度音乐作为老牌数字音乐厂商,依靠百度搜索入口为其积累了早期的用户。但也多次遭到唱片公司和互联网音乐平台起诉,索赔高额费用。2015年,国家版权局“剑网2015”将音乐为重点治理领域,以及发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》,未经授权的歌曲将全部下架,百度音乐由于早期没有收集足够多版权的隐患暴露了出来,又对音乐版权推进不积极,错过了继续占领数字音乐市场领先的机会。在2015年底百度音乐与太合联姻后,不仅解决了盗版的问题,而且还有助于利用太合在版权、音乐人方面的资源优势,虽然百度音乐搜索鼎盛时期已过,但可依托太合音乐和百度的资源巩固务实者象限地位。

多米音乐隶属A8新媒体集团,是以“音乐云”为核心,跨终端于一体的专业数字音乐服务提供商。通过与各家CP及终端厂商的合作,曲库来自于环球、海蝶、SM、JYP、陈家瑛工作室、KT MUSIC、CJE&M、孔雀唱片、力行网际、龙乐文化、天娱传媒等唱片公司,为用户提供高品质音乐。2015年多米音乐举办亚洲榜样行动,打通线上线下演出活动,助力偶像升级为榜样,开创电视、互联网和线下O2O新娱乐营销方式,吸引粉丝观看。未来,多米将与咪咕文化合作,尝试明星IP和粉丝经济的深度开发,在音乐之外,围绕视频、阅读、游戏和动漫,着力更多层面资源的线上线下捆绑与整合。另外,多米计划进行重组,在新三板挂牌申请,预计在2016年3月底完成。因此,多米音乐未来将通过提高核心资源来巩固务实者象限地位。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出,将会大力改变整个产业的格局。

2015年中国数字音乐市场创新者:虾米音乐、音悦台

新进入者:无

新退出者:天天动听、网易云音乐、多米音乐

阿里音乐正式组建于2015年3月,旗下两款音乐产品天天动听和虾米音乐仍在整合阶段,市场表现也不尽如人意。自从7月15日高晓松和宋柯正式宣布加入阿里音乐分别担任董事长、CEO,12月底何炅也正式入职阿里音乐,担任首席内容官CCO(首席内容官),阿里音乐开始向综艺节目的方向,进入音乐资源的交换和共享以实现利益的最大化。而虾米音乐主打UGC内容,搭建“音乐人平台”,将音乐人版权作品放在网站上下载,收益100%归音乐人、唱片公司所有。另外,通过举办C2B歌迷发起演唱会,采用线下线上同步方式进行直播,来吸引用户观看。阿里音乐维护音乐正版版权,已将版权不清晰的歌曲全部下架,虾米音乐也受到很大影响,不过,虾米音乐将“阿里音乐人”作为未来重要发展方向,打通一条从资金投入到唱片制作发行,从巡演资助到微代言的音乐产业链。由于虾米音乐在创新者在版权内容、渠道资源和资金支持方面竞争压力大,但虾米音乐在与同行的竞争中体现出自己的特点和优势,依然保持其在创新者象限地位。

补缺者象限分析

补缺者对于产业格局的影响不大。但是这是自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2015年中国数字音乐市场补缺者:京东音乐、一听音乐

新进入者:无

新退出者:无

京东音乐依靠京东电商强大的品牌影响力,全部正版资源优势,来自索尼、华谊、恒大等数十家音乐公司,超过19万首古典音乐和有声读物、儿童音乐等特色栏目,提供音乐下载、铃声下载、彩铃业务,也吸引了特定小众人群。但由于其版权合作形式有限,全部为正版古典音乐资源为主,主流音乐艺人曲库较少,这导致了京东音乐既难以吸引客户,也无法提高用户粘性。预计京东音乐在2016年将继续在补缺者象限。

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